Решение б/н Решение №30 по признакам нарушения ООО «Калининграднефтепрод... от 7 июня 2014 г.
Текст документа
Сохранить как PDFУПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Соколова И.П. – руководитель Калининградского УФАС России.
Боброва О.А. — заместитель руководителя Калининградского УФАС России;
Бессонова О.А. — начальник отдела антимонопольного контроля Калининградского УФАС России;
Егорова Н.С. - ведущий специалист-эксперт отдела антимонопольного контроля Калининградского УФАС России;
Сидорова Ю.А. - ведущий специалист-эксперт отдела антимонопольного контроля Калининградского УФАС России;
Хамдамов Д.Н. – ведущий специалист-эксперт отдела антимонопольного контроля Калининградского УФАС России,
рассмотрев дело № 30 по признакам нарушения ООО «Калининграднефтепродукт» (ИНН 3900000136, ОКВЭД 50.50, 51.51.2, адрес: г. Калининград, ул. Комсомольская, 22б), ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» (ИНН 7825439514, ОКВЭД 50.50, адрес: г. Санкт-Петербург, Синопская набережная, 74, литер А, адрес Калининградского филиала:г. Калининград, ул. Куйбышева, 13), ООО «Рос&Нефть» (ИНН 3907036445, ОКВЭД 50.50, 51.51, адрес: г. Калининград, ул. Хмельницкого, 86) пункта 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ "О защите конкуренции",
УСТАНОВИЛА:
1. В соответствии с заданием ФАС России от 18.04.2007 г. № АГ/5612 Калининградским УФАС России с 18.04.2007 г. проводится работа по мониторингу оптовых и розничных цен на автомобильное топливо. На основании поручения ФАС России по проверке обоснованности цен на бензин и дизельное топливо на региональных рынках Российской Федерации в условиях снижения цен на мировом рынке нефтепродуктов Калининградским УФАС России проведен анализ материалов, представленных ООО «Калининграднефтепродукт», ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт», ООО «Рос&Нефть» за период июль-октябрь
3. В заседании комиссии представители ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» пояснили, что в действиях компании отсутствует состав правонарушения. Розничные цены на нефтепродукты формируются исходя из затратной части с учетом рентабельности продаж. По словам представителей ответчика, основным результирующим моментом изменения цен является экономика. В своей деятельности предприятие руководствуется выполнением поставленных планов. На предприятии осуществляется ежедневный мониторинг цен в режиме реального времени. Информация о ценах конкурентов поступает от работников АЗС. Специальный персонал, предназначенный для мониторинга розничных цен, на предприятии отсутствует. Корпоративные совещания, на которых рассматриваются вопросы установления (изменения) розничных цен, проводятся по средам. По всей территории Калининградской области складывается примерно одинаковый уровень цен. Сходные цены на нефтепродукты объясняются одинаковыми железнодорожными тарифами, уровнем заработной платы работников и условиями налогообложения. Представители ответчика заявили, что Общество не знает заранее об изменении цен у конкурентов. Для сговора должна быть цель, а она у компаний отсутствует, так как АЗС территориально не пересекаются и клиент может выбрать ту АЗС, где более низкие цены. В соответствии со сложившейся конъюнктурой рынка некоторые марки топлива могут реализовываться с отрицательной рентабельностью. В данном случае приводится в действие механизм перекрестного субсидирования продуктов. Продукция приобретается у своих нефтеперерабатывающих компаний и общество имеет возможность устанавливать более высокую наценку по сравнению с другими продавцами топлива.
Компания имеет стабильно отрицательную рентабельность бензина автомобильного марки АИ-95. Среди всей совокупности АЗС ответчика присутствуют и убыточные. Разница в затратной части предприятия корректируется прибылью. В цене товара собственная составляющая ООО «Рос&Нефть» имеет уровень ниже 20%. Деятельность предприятия не является сверхприбыльной. Общество не может допустить потерю рынка. Цена зависит от снижения и увеличения составляющих затратной части. Нестабильность рынка приводит к погрешностям при формировании цены, компания не стремится получить доход от увеличения розничной цены.
4.2 По поводу обнаружения в документах, представленных ответчиком (распоряжение от 04.04.2008 г. № 3 с приложением на 1 листе, распоряжение от 29.05.2008 г. № 10 с приложением на 1 листе), сведений, указывающих на владение информацией о ценах ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт», ООО «Калининграднефтепродукт» до момента, когда они стали публичными, даны пояснения, что вышеуказанные приложения к приказам не являются таковыми. Вместо них по ошибке в пакет документов попали данные о предполагаемых (маркетинговых) ценах. Сведения о ценах конкурентов были добавлены в вышеуказанные данные уже после публичного объявления.
В соответствии с дополнительной информацией, представленной ответчиками, другими участниками рынка и территориальным органом государственной статистики за 2007 год, совокупная доля ООО «Калининграднефтепродукт», ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт», ООО «Рос&Нефть» на рынке розничной реализации бензинов автомобильных и дизельного топлива по Калининградской области составила 61,5 %.
Таким образом, согласованные действия данных хозяйствующих субъектов на рынке розничной реализации бензинов автомобильных и дизельного топлива могут оказывать решающее влияние на общие условия обращения данных товаров на региональном рынке.
- АЗС №7 (ООО «Рос&Нефть»);
- АЗС №218 ООО «ЛУКОЙЛ–Северо-Западнефтепродукт»);
- АЗС №3 (ООО «Калининграднефтепродукт»);
Московский пр-кт:
- АЗС №3 (ООО «Рос&Нефть»);
- АЗС №219 (ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт»);
- АЗС №1 (ООО «Калининграднефтепродукт»).
Цены на вышеуказанных АЗС в 96-100% случаев отражали розничные цены ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт», установленные им по г. Калининграду и Калининградской области, в 77% случаев – цены ООО «Калининграднефтепродукт» по г. Калининграду, в 70% случаев — цены ООО «Рос&Нефть» по г. Калининграду. В остальных случаях, в том числе и по Калининградской области средний уровень цен отличался от анализируемых на 5-10%, однако величина, на которую происходило изменение цен и синхронность колебаний их уровня совпадают.
- распоряжение ООО «Рос&Нефть» от 29.04.2008 г. № 7 и прейскурант ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» от 29.04.2008 г. о введении розничных цен с 02.05.2008 г. и с 04.05.2008 г. соответственно;
- распоряжение ООО «Калининграднефтепродукт» от 25.06.2008 г. № 02-08/073 и прейскурант ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» от 26.06.2008 г. о введении розничных цен с 29.06.2008 г. и с 27.06.2008 г. соответственно;
- распоряжение ООО «Рос&Нефть» от 15.09.2008 г. № 20 и прейскурант ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» от 15.09.2008 г. № 132-вн о введении розничных цен с 16.09.2008 г. и с 17.09.2008 г. соответственно;
- распоряжение ООО «Рос&Нефть» от 26.09.2008 г. № 21 и прейскурант ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» от 26.09.2008 г. № 141-вн о введении розничных цен с 27.09.2008 г. и с 29.09.2008 г. соответственно.
· АИ-92:
- распоряжение ООО «Рос&Нефть» от 29.04.2008 г. № 7 и прейскурант ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» от 29.04.2008 г. о введении розничных цен с 02.05.2008 г. и с 04.05.2008 г. соответственно;
- распоряжение ООО «Калининграднефтепродукт» от 05.05.2008 г. № 02-08/044 и прейскурант ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» от 05.05.2008 г. № 8-вн о введении розничных цен с 08.05.2008 г. и с 12.05.2008 г. соответственно;
- распоряжение ООО «Рос&Нефть» от 13.06.2008 г. № 13, прейскурант ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» от 11.06.2008 г. № 633кд и распоряжение ООО «Калининграднефтепродукт» от 09.06.2008 г. № 02-08/066 о введении розничных цен с 16.06.2008 г., 17.06.2008 г. и с 14.06.2008 г. соответственно;
- распоряжение ООО «Калининграднефтепродукт» от 30.06.2008 г. № 02-08/077 и прейскурант ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» от 01.07.2008 г. № 77-вн о введении розничных цен с 02.07.2008 г. и с 06.07.2008 г. соответственно.
· АИ-95:
- распоряжение ООО «Рос&Нефть» от 18.04.2008 г. № 5 и прейскурант ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» от 16.04.2008 г. № 397/1 о введении розничных цен с 21.04.2008 г. и с 22.04.2008 г. соответственно;
- распоряжение ООО «Рос&Нефть» от 29.04.2008 г. № 7 и прейскурант ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» от 29.04.2008 г. о введении розничных цен с 02.05.2008 г. и с 04.05.2008 г. соответственно;
- распоряжение ООО «Калининграднефтепродукт» от 03.06.2008 г. № 02-08/061 и прейскурант ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» от 02.06.2008 г. № 49-вн о введении розничных цен с 04.06.2008 г. и с 05.06.2008 г. соответственно;
- распоряжение ООО «Рос&Нефть» от 13.06.2008 г. № 13, прейскурант ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» от 11.06.2008 г. № 633кд и распоряжение ООО «Калининграднефтепродукт» от 09.06.2008 г. № 02-08/066 о введении розничных цен с 16.06.2008 г., 17.06.2008 г. и с 14.06.2008 г. соответственно;
- распоряжение ООО «Калининграднефтепродукт» от 30.06.2008 г. № 02-08/077 и прейскурант ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» от 01.07.2008 г. № 77-вн о введении розничных цен с 02.07.2008 г. и с 06.07.2008 г. соответственно.
В реквизитах приложения представлена только дата и время получения приложения Ольшевским А.М. (понедельник, 02.06.2008 г. 8 часов 30 минут). Сведения о дате и времени составления приложения в документе отсутствуют. При этом, данный документ представлен в Калининградское УФАС России в качестве приложения к приказу, изданному 29.05.2008 г. о введении цен с 30.05.2008 г.ё что опровергает довод представителей ООО «Рос&Нефть» о том, что информация о ценах конкурентов добавлена в документ 02.06.2008 года, когда она стала общедоступной.
- одностороннее и не поддержанное другими участниками рынка повышение цены любой из компаний привело бы к снижению объемов реализации за счет потери клиентов, то есть было связано со значительным риском.
Аналогичная ценовая практика складывалась в отношении бензина марки АИ-95.
5.6. На основании документов и сведений, представленных ответчиками, был проведен анализ синхронности изменения закупочных и розничных цен на бензины автомобильные марок АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо за период с 01.06.2008 г. по 30.09.2008 г., который выявил разнонаправленную динамику изменения закупочных цен хозяйствующих субъектов на топливо как внутри каждого вида, так и в целом. В то же время, их розничные цены имеют сходную тенденцию как внутри каждого вида, так и во всей совокупности.
В целях проведение сопоставления динамики розничных и закупочных цен ответчиков под последними понималась себестоимость приобретения топлива у производителя с учетом расходов на транспортировку до Калининградской области, для ООО «Рос&Нефть», соответственно, закупочная цена на территории Калининградской области.
В результате проведения вышеуказанного анализа выявлено, что за период с 01.08.2008 г. по 30.09.2008 г. розничные цены ООО «Рос&Нефть» на бензин марок АИ-92 и АИ-95 не изменялись, а на дизельное топливо розничная цена снизилась на 0,6 рубля/литр. В то же время закупочная цена ответчика на бензин марки АИ-92 увеличилась на 1,41 рубля/литр, на бензин марки АИ-95 увеличилась на 0,73 рубля/литр, а на дизельное топливо снизилась на 0,15 рубля/литр.
За период с 01.08.2008 г. по 30.09.2008 г. розничная цена ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» на бензин марки АИ-92 снизилась на 0,2 рубля/литр, на бензин марки АИ-95 снизилась на 0,2 рубля/литр, на дизельное топливо снизилась на 0,8 рубля/литр. В то же время закупочная цена ответчика на бензин марки АИ-92 снизилась на 3,14 рубля/литр, на бензин марки АИ-95 снизилась на 0,09 рубля/литр, а на дизельное топливо снизилась на 5,55 рубля/литр.
За период с 01.08.2008 г. по 30.09.2008 г. розничная цена ООО «Калининграднефтепродукт» на бензин марки АИ-92 снизилась на 0,3 рубля/литр, на бензин марки АИ-95 снизилась на 0,2 рубля/литр, на дизельное топливо снизилась на 1 рубль/литр. В то же время закупочная цена ответчика на бензин марки АИ-92 снизилась на 6,28 рубля/литр, на бензин марки АИ-95 повысилась на 0,92 рубля/литр, а на дизельное топливо снизилась на 4,72 рубля/литр.
Расчет изменения закупочной цены проведён также с учетом фактических остатков топлива за период с 01.08.2008 г. по 30.09.2008 г. Согласно данному расчету закупочные цены ООО «Рос&Нефть» изменились соответственно: закупочная цена продаваемых остатков АИ-92 увеличилась на 1,41 рубль/литр, АИ-95 — увеличилась на 0,73 рубля/литр, дизельное топливо — не изменилась; ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» соответственно: АИ-92 — снизилась на 2,68 рубля/литр, АИ-95 — снизилась на 0,09 рубля/литр, дизельное топливо — снизилась на 5,55 рубля/литр; ООО «Калининграднефтепродукт» соответственно: АИ-92 — снизилась на 2,83 рубля/литр, АИ-95 — увеличилась на 2,51 рубля/литр.
Средняя доля стоимости закупленного топлива в структуре розничной цены ответчиков за период исследования колебалась в пределах 77 — 90%, что показывает высокую степень влияния закупочных цен на розничные.
Таким образом, динамика изменения закупочных цен на бензины автомобильные и дизельное топливо у каждого общества в отдельности является неоднородной и разнонаправленной, в то время, как изменение розничных цен имеет однонаправленный синхронный характер.
При этом имеют место случаи, когда ответчики повышали розничные цены вслед за конкурентами при наличии остатков дешевого топлива прошлых поставок либо не снижали цены в период снижения оптовых закупочных цен, ожидая снижения цен конкурентов, либо снижали цены с существенной задержкой.
Например, в соответствии с представленными ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» сведениями о датах прихода топлива, отпускной цене и железнодорожных расходах, в период с 1 июня 2008 года до 5 июля 2007 года дизельное топливо поступало по одной цене, ж/д тариф не менялся. При этом в данный период Общество 6 раз проводило повышение розничных цен. При этом, в совокупности цена одного литра дизельного топлива на АЗС Общества возросла на 9,4 %, в то время как закупочная цена только с 05.07.2008 г. и всего на 5 %. При этом динамика повышения цены, как указано в пункте 5.5 решения, была синхронизирована с повышением цены конкурентов.
В период снижение закупочных цен розничные цены ответчиков также менялись скоординировано, вне зависимости от индивидуальных затрат на приобретение автомобильного топлива.
Например, 22.08.08 поступил в продажу на АЗС ООО «Рос&Нефть» более дешевый бензин марки АИ-92 (по цене на 1,44 руб./литр дешевле предыдущей закупочной цены). Однако компания не стала снижать уровень розничных цен на вышеуказанное топливо , придерживаясь согласованного уровня цен конкурентов.
На АЗС ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» более дешевый бензин марки АИ-92 поступил 12.09.2008 г., на АЗС ООО «Калининграднефтепродукт» - 18.09.2008 г. Ни одна из компаний не снизила розничную цену, придерживаясь согласованного уровня цен – 25,4 руб./л.
Данная ценовая политика, направленная на получение дополнительной прибыли, могла быть реализована только при условии, что хозяйствующие субъекты установили одинаковые с конкурентами цены – 25,4 руб./литр.
25.08.2008 г. на АЗС ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» поступило в продажу дизельное топливо по цене на 92 коп./литр ниже предыдущего уровня. С 03.09.2008 г. поступило в продажу дизельное топливо по цене на 1,26 руб./литр ниже уровня 25.08.2008 г. Совокупное снижение закупочной цены составило 2,18 рубля. Однако, снижение розничной цены проведено только на 20 коп./литр с 06.09.2008 г. синхронно со снижением до аналогичного уровня розничной цены конкурента - ООО «Калининграднефтепродукт». При этом закупочная цена остатков бензина данной марки, продаваемого в период с 01.08.2008 г. по 30.09.2008 г. ООО «Калининграднефтепродукт», не менялась. Таким образом, данный хозяйствующий субъект, снижая цену 02.09.2008 г. до уровня 25,4 руб.литр (в этот же день издан приказ о снижении цены до идентичного уровня ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт»), не имел экономических оснований к снижению розничной цены и действовал исключительно исходя из целей проведения согласованной ценовой политики с конкурентами.
В это же время ООО «Рос&Нефть» оставляет розничную цену на дизельное топливо неизменной, в то время как с 01.09.2008 г. компания начала реализовывать остатки по закупочной цене, уровень которой на 2,02 руб./литр ниже предыдущего значения. 05.09.2008 г. закупочная цена выросла на 1,87 руб./литр, но осталась ниже первоначального уровня на 15 коп./литр, однако данное колебание закупочных цен никак не отразилось на ценах розничной реализации. Снижение розничных цен ООО «Рос&Нефть» произошло только с 16.09.2008 г. на 30 коп./литр. Таким образом, данное поведение на рынке свидетельствует об отсутствии ориентации вышеуказанной компании на изменение уровня закупочных цен.
2) действия каждого из указанных хозяйствующих субъектов вызваны действиями иных хозяйствующих субъектов и не являются следствием обстоятельств, в равной мере влияющих на все хозяйствующие субъекты на соответствующем товарном рынке. Такими обстоятельствами, в частности, могут быть изменение регулируемых тарифов, изменение цен на сырье, используемое для производства товара, изменение цен на товар на мировых товарных рынках, существенное изменение спроса на товар в течение не менее чем одного года или в течение срока существования соответствующего товарного рынка, если такой срок составляет менее чем один год.
При рассмотрении дела № 30 установлено, что действия ООО «Рос&Нефть», ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт», ООО «Калининграднефтепродукт» были направлены на обеспечение своих экономических интересов, которые могли выражаться в получении дополнительной прибыли, уменьшения возможных убытков из-за резкого снижения цен конкурентами и намерении удержать соответствующие доли рынка. Как свидетельствуют материалы дела, данные цели могли быть достигнуты только при условии, если действия хозяйствующих субъектов по изменению цен заранее известны каждому из них. В противном случае, изменения цен были бы связаны с существенным риском потери результатов, в которых были заинтересованы участники рынка.
При этом, действия хозяйствующих субъектов по установлению розничных цен на бензины автомобильные и дизельное топливо на территории Калининградской области не могут быть обоснованы обстоятельствами, в равной мере влияющими на все хозяйствующие субъекты на соответствующем товарном рынке, так как данные компании:
- имеют разную структуру затрат и величину издержек, включаемых в розничную надбавку;
- имеют разных поставщиков бензина и дизельного топлива, устанавливающих различные оптовые цены, которые составляют существенную долю в структуре розничной цены;
- действовали в условиях несинхронного и разновеликого изменения закупочных цен.
Руководитель Калининградского УФАС России И.П. Соколова
Члены комиссии:
Калининградского УФАС России О.А. Боброва
Начальник отдела
антимонопольного контроля О.А. Бессонова