Решение б/н РЕШЕНИЕ ПО ДЕЛУ № 42/2015 от 19 мая 2015 г.
Текст документа
Сохранить как PDF
|
Заявитель:
Прокуратура Краснодарского края ______________________________ г. Краснодар, 350063, ул. Советская, 39
Ответчики:
ФГУП РПЗ «Красноармейский» им. А.И. Майстренко _______________________________ 353814, Красноармейский район, пос. Октябрьский, ул. Красная, 33
ООО «СХП им. П.П. Лукьяненко» _______________________________ 353821, Красноармейский район, ст. Ивановская, ул. Главная, 1, корп. А
ООО «Зерновая компания «Полтавская» _______________________________ 353835, Красноармейский район, х. Протичка, ул. Карачаева, 35
ООО «Кубрис» ____________________________ 353807, ст. Полтавская, ул. Народная, 10 |
РЕШЕНИЕ
г. Краснодар
Резолютивная часть решения объявлена 12.05.2015
Полный текст решения изготовлен 15.05.2015
Комиссия Краснодарского УФАС России по рассмотрению дела № 42/2015 о нарушении антимонопольного законодательства в составе:
Председатель Комиссии:
Иващенко И.В. – заместитель руководителя, начальник отдела контроля в топливно – энергетическом комплексе и связи;
Члены комиссии:
Мурадян О.А. – начальник отдела контроля экономической концентрации, анализа рынков и реестра;
Жигунова А.В. – заместитель начальника отдела контроля экономической концентрации, анализа рынков и реестра,
Маркелова О.А. – специалист – эксперт отдела контроля экономической концентрации, анализа рынков и реестра;
Есипенко Л.А. – специалист 1 разряда отдела контроля экономической концентрации, анализа рынков и реестра,
рассмотрев дело № 42/2015 по признакам нарушения ЗАО ФГУП РПЗ «Красноармейский» им. А.И. Майстренко, ООО «СХП им. П.П. Лукьяненко», ООО «Зерновая компания «Полтавская», ООО «Кубрис» пункта 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,
УСТАНОВИЛА:
Прокуратурой Краснодарского края письмом от 17.02.2015 № в адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю направлены материалы проверки кубанских производителей риса - сырца, проведенной Прокуратурой Краснодарского края, по результатам которой за период сентябрь 2014 - январь 2015 установлена устойчивая тенденция роста оптовых отпускных цен на выпускаемую продукцию – рис - сырец.
Мониторинг оптовых отпускных цен, проведенный в ходе проверки в отношении каждого производителя риса – сырца установил следующее:
За период декабрь 2014 – январь 2015 рост оптовых отпускных цен на рис – сырец в рублях за 1 тонну ФГУП Рисоводческий племенной завод "Красноармейский" им. А.И. Майстренко составил +50%. В январе 2015 отпускная цена Предприятия составила 21 000 руб./тн.
ООО «СХП им. П.П. Лукъяненко» в декабре 2014-январе 2015 отпускал свою продукцию по 23 000 руб./тн. Рост оптовых отпускных цен на рис в период сентябрь 2014 – январь 2015 составил +100%.
Рост оптово – отпускных цен на рис – сырец ООО «Зерновая компания «Полтавская» составил +46,1%. Отпускная цена в декабре 2014 составила 19000 руб./тн.
Цена реализации ООО «Кубрис» в январе 2015 составила 21 000 руб./тн. Рост оптово – отпускных цен на рис – сырец в период сентябрь 2014 – январь 2015 составил +75%.
В ходе проверки, проведенной Прокуратурой Краснодарского края, производителями не представлены сведения и документы, свидетельствующие об обоснованном установлении в декабре 2014 – январе 2015 отпускных цен на рис – сырец урожая 2014 до следующего уровня:
ФГУП РПЗ «Красноармейский» им. А.И. Майстренко - 21000 руб./тн;
ООО «СХП им. П.П. Лукьяненко» до уровня - 23000 руб./тн;
ООО «Зерновая компания «Полтавская» - 19000 руб./тн;
ООО «Кубрис» - 21000 руб./тн.
Статья 11 ФЗ "О защите конкуренции" содержит запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов.
Согласно пункту 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции" признаются картелем и запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, то есть между хозяйствующими субъектами, осуществляющими продажу товаров на одном товарном рынке, если такие соглашения приводят или могут привести к: установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат) и (или) наценок.
Необоснованное установление и поддержание в декабре 2014- январе 2015 оптовых отпускных цен на рис – сырец урожая 2014 ведет к увеличению прибыли предприятий, соответственно результат данных действий соответствует интересам каждого из указанных субъектов.
На основании вышеизложенного в действиях производителей риса – сырца: ФГУП РПЗ «Красноармейский» им. А.И. Майстренко, ООО «СХП им. П.П. Лукьяненко», ООО «Зерновая компания «Полтавская», ООО «Кубрис», выразившихся в установлении и поддержании в декабре 2014- январе 2015 оптовых отпускных цен на рис – сырец урожая 2014 в отсутствие на то объективных причин содержатся признаки нарушения п. 1 ч. 1 ст. 11 Закона «О защите конкуренции».
Приказом руководителя Краснодарского УФАС России от 03.03.2015 № 58 возбуждено дело по признакам нарушения ФГУП РПЗ «Красноармейский» им. А.И. Майстренко, ООО «СХП им. П.П. Лукьяненко», ООО «Зерновая компания «Полтавская», ООО «Кубрис» пункта 1 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции.
Определением от 16.03.2015 исх. № 4506/5 дело № 42/2015 назначено к рассмотрению на 08.04.2015.
Приказом руководителя управления от 02.04.2015 № 112 в состав комиссии по рассмотрению дела № 42/2015 введен специалист – эксперт отдела контроля экономической концентрации, анализа рынков и реестра – Маркелова О.В.
08.04.2015 на заседании комиссии по делу № 42/2015 присутствовали: члены комиссии, а также представители сторон по доверенности: со стороны ООО «СХП им. П.П. Лукъяненко» - <…> (Доверенность от 11.02.2015 №), со стороны ООО «Зерновая компания «Полтавская» - <…> (Доверенность от 12.12.2014 б/н), Фадеева А.В. (Доверенность от 06.04.2015 б/н), со стороны ФГУП рисоводческий племенной завод «Красноармейский» им. А.И. Майстренко – <…> (Доверенность от 05.04.2015 № ), <…> (Доверенность от 06.04.2015 № ); со стороны ООО «Кубрис» - <…> (Доверенность от 11.03.2015 б/н), единственный участник ООО «Кубрис» - <…>; представитель от Заявителя не явился, уведомлен надлежащим образом.
Комиссия, рассмотрев представленные Сторонами материалы, в связи с необходимостью получения дополнительных доказательств по делу, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 47 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», вынесла определение об отложении рассмотрения дела до 24.04.2015.
24.04.2015 на заседании комиссии по делу № 42/2015 присутствовали: члены комиссии, а также представители сторон по доверенности: со стороны ООО «Зерновая компания «Полтавская» - <…>, со стороны ФГУП рисоводческий племенной завод «Красноармейский» им. А.И. Майстренко – <…>; представители ООО «Кубрис», ООО «СХП им. П.П. Лукъяненко» не явились, уведомлены надлежащим образом. Представитель от Заявителя не явился, уведомлен надлежащим образом.
Комиссия, рассмотрев представленные Сторонами материалы, в связи с необходимостью получения дополнительных доказательств по делу, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 47 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», вынесла определение об отложении рассмотрения дела до 12.05.2015.
12.05.2015 на заседании комиссии по делу № 42/2015 присутствовали: члены комиссии, а также представитель со стороны ФГУП рисоводческий племенной завод «Красноармейский» им. А.И. Майстренко - <…> Представители ООО «Зерновая компания «Полтавская», ООО «Кубрис», ООО «СХП им. П.П. Лукъяненко» не явились, уведомлены надлежащим образом. Представитель от Заявителя не явился, уведомлен надлежащим образом.
Комиссия в полном объеме, изучив все фактические обстоятельства и имеющиеся в деле №42/2015 доказательства, в их взаимосвязи и совокупности, выслушав мнения Сторон по данному делу, установила следующее.
Статья 11 ФЗ "О защите конкуренции" содержит запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов.
В силу части 2 статьи 8 Закона о защите конкуренции, совершение лицами, указанными в части 1 статьи 8 Закона о защите конкуренции, действий по соглашению не относится к согласованным действиям, а является соглашением.
В соответствии с пунктом 18 статьи 4 Закона о защите конкуренции под соглашением понимается договоренность в письменной форме, содержащаяся в документе или нескольких документах, а также договоренность в устной форме, при этом факт наличия антиконкурентного соглашения не ставится в зависимость от его заключения в виде договора по правилам, установленным гражданским законодательством (статьи 154, 160, 432, 434 ГК РФ).
Таким образом, соглашением может быть признана договоренность хозяйствующих субъектов в любой форме, о которой свидетельствуют сведения, содержащиеся в документах хозяйствующих субъектов, скоординированные и целенаправленные действия (бездействие) данных субъектов, сознательно ставящих свое поведение в зависимость от поведения других участников рынка, совершенные ими на конкретном товарном рынке, подпадающие под критерии ограничения конкуренции и способные привести к результатам, определенным Законом о защите конкуренции.
Согласно постановлению Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 21.12.2010 № 9966/10 в силу части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции запрещается соглашения между хозяйствующими субъектами, если такие соглашения приводят или могут привести, в том числе к установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат), наценок; разделу товарного рынка по территориальному принципу, объему продажи или покупки товаров, ассортименту реализуемых товаров либо составу продавцов или покупателей (заказчиков). Из взаимосвязанных статей 11,12,13 Закона о защите конкуренции следует, что соглашения, которые приводят или могут привести к перечисленным в части 1 статьи 11 последствиям, запрещаются.
Доказывание наличия и фактической реализации антиконкурентного соглашения между хозяйствующими субъектами осуществляется на основании анализа их поведения в рамках предпринимательской деятельности, с учетом принципа разумности и обоснованности.
Как следует из представленных документов и сведений, ФГУП РПЗ «Красноармейский» им. А.И. Майстренко, ООО «СХП им. П.П. Лукьяненко», ООО «Зерновая компания «Полтавская», ООО «Кубрис» осуществляют свою деятельность по производству и оптовой реализации риса – сырца на территории Краснодарского края.
ООО «СХП им. П.П. Лукъяненко» является сельхозпроизводителем, основным видом деятельности которого является растениеводство, в том числе производство риса – сырца.
В процессе своей деятельности, в том числе по формированию оптовых отпускных цен ООО «СХП им. П.П. Лукъяненко» руководствуется Уставом, а также Учетной политикой, утвержденной приказом от 09.01.2014 № .
Согласно учетной политике оценка готовой продукции производится по планово – расчетным ценам в течение отчетного периода, с доведением в конце отчетного года до фактической.
Из пояснений ООО «СХП им. П.П. Лукъяненко», цена реализации на рис – сырец устанавливается из расчета плановой себестоимости на продукцию, которая в 2014 составила 9,53 руб./кг.
В структуре себестоимости большую долю занимают затраты на минеральные удобрения 6,7%, средства защиты растений 7,8%, ГСМ 3,7%, услуги сторонних организаций 21,3%, страхование с/х культур 4,3%, семена 4%; приобретение рисовой системы и рисоуборочных комбайнов 48%.
При стоимости реализации, установленной на 01.01.2015, в размере 22754 руб./тн приходится 15077 руб./тн фактических расходов на его производство (сведения подтверждаются калькуляцией себестоимости отпускной цены на 01.01.2015).
Таблица 1 Динамика оптово – отпускных цен на рис – сырец
ООО «СХП им. П.П. Лукъяненко»
Дата договора купли - продажи |
Цена реализации риса – сырца урожай 2014г, за руб./тн |
08.09.2014 |
12000 |
25.09.2014 |
11600 |
03.10.2014 |
12500-12600 |
20.10.2014 |
12600 |
28.11.2014 |
22500 |
18.12.2014 |
23000 |
23.12.2014 |
23000 |
Цена оптовой реализации риса сырца за период октябрь 2014– январь 2015 составила от 11500 до 23000 руб./тн., при рыночных колебаниях от 11,80 до 22,75 руб./кг. (Информация о контрагентах, отпускных ценах в рамках договоров купли – продажи риса – сырца имеется в материалах дела).
ООО «СХП им. П.П.Лукьяненко» цена реализации продукции устанавливается в зависимости от затрат предприятия, понесенных в результате производства риса - сырца, а также среднерыночных цен, сложившихся в регионе.
Цены оптовой реализации не размещаются ООО «СХП им. П.П. Лукъяненко» в общедоступных источниках информации (СМИ, на сайте в сети Интернет). Общество не состоит в каких – либо объединениях, союзах. Реализация готовой продукции осуществляется согласно заключенным договорам и по ценам, согласованным с потенциальным покупателем.
Основным документом, регламентирующим процесс ценообразования ООО «Зерновая компания «Полтавская» является «Положение об учетной политике», утвержденное Приказом от 01.01.2014.
Готовая продукция в соответствии с п. 6.3 Учетной политики оценивается по плановой себестоимости, а после завершения производственного цикла и составления итоговой отчетной калькуляции, плановую себестоимость готовой продукции доводят до фактической себестоимости.
Разницу между фактическими затратами и плановой себестоимостью продукции распределяют пропорционально количеству реализованной продукции и остатков готовой продукции, полученной от урожая каждой культуры.
По сведениям ООО «Зерновая компания «Полтавская» основным видом деятельности является выращивание зерна риса.
Переработка зерна риса в крупу рисовую осуществляется в рамках договора на услуги по хранению, подработке, переработки зерна риса по расценкам Исполнителя (копия договора имеется в материалах дела 42/2015).
Таблица 2 Динамика оптово – отпускных цен на рис – сырец
ООО «Зерновая компания «Полтавская»
Дата приказа |
Цена реализации риса – сырца урожай 2014г, за руб./тн |
15.09.2014 |
13000 договор поставки |
28.11.2014 |
13000 договор поставки |
31.12.2014 |
19000 по взаимозачету за хранение и переработку |
Согласно калькуляции стоимости отпускной цены на рис - сырец урожая 2014 в размере 13 140 руб./тн, на производство 1 тн риса – сырца приходится 10 082 руб. фактических затрат.
Основными затратами, включенными в себестоимость 1 тонны риса включены следующие статьи затрат: зарплата с начислениями 19,70%, амортизация 10,43%, удобрения 9,45%, ГСМ 9,05%, средства защиты растений 6,4%, запчасти и услуги по ремонту 7,44%, общехозяйственные расходы составляют 7,87%.
Увеличение стоимости реализации риса – сырца урожая 2014 за период сентябрь – декабрь 2014 составило 46,1%.
Из сведений и документов, представленных ООО «Зерновая Компания «Полтавская», рост цен обусловлен увеличением статей затрат: з/платы, страховыми начислениями, з/частей, амортизации, аренды с/х техники, услуги по сушке, чистке, хранению зерна (копии подтверждающих документов имеются в материалах дела).
В сельскохозяйственных организациях особую группу затрат составляют расходы будущих периодов, которые относятся к нескольким циклам производства. К таким затратам относят затраты на капитальный ремонт основных средств (для равномерного включения в себестоимость продукции по месяцам в течении года или распределения по годам, особенно по крупным капитальным ремонтам аварийного характера).
Отпуск риса – сырца за период сентябрь 2014 –декабрь 2014 производился ООО «Зерновая компания «Полтавская» по ценам, согласованным с контрагентом по договору купли – продажи в размере 13 000 руб./тн, а также в рамках договора за услуги по хранению, подработке, переработки зерна риса по расценкам Исполнителя в размере 19000 руб./тн.
Цены оптовой реализации не размещаются ООО «Зерновая компания «Полтавская» в общедоступных источниках информации (СМИ, на сайте в сети Интернет).
ФГУП рисоводческий племенной завод «Красноармейский» им. А.И. Майстренко (далее - ФГУП РПЗ «Красноармейский») является унитарным предприятием, основным направлением деятельности которого является производство риса.
Согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 2591-р ФГУП РПЗ «Красноармейский» передано и находится в ведении Федерального агентства научных организаций.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.04.2002 № 228 установлено, что не менее 25% прибыли унитарного предприятия подлежит перечислению в федеральный бюджет.
Из документов, представленных ФГУП РПЗ «Красноармейский», себестоимость риса – сырца в весе после доработки исчисляется в соответствии с данными бухгалтерского учета и отражается в Форме № 9-АПК Отчетности о финансово – экономическом состоянии Предприятия.
Согласно пояснениям ФГУП Рисоводческий племенной завод "Красноармейский" о механизме ценообразования риса – сырца в 2014, основными статьями затрат в себестоимости риса являются затраты на заработную плату с начислениями 17,6%, семена 6,1%, ГСМ 10,4%, средства защиты растений 7,1%, минеральные удобрения 12,6%, накладные расходы 15,4%.
Таблица 3 Динамика оптово – отпускных цен на рис – сырец
ФГУП РПЗ «Красноармейский»
Дата приказа/распоряжения |
Цена реализации риса – сырца урожай 2014г, за руб./тн |
27.08.2014 |
12000 расчет за услуги ПСО* |
01.09.2014 |
10000 расчет за услуги ПСО* |
01.10.2014 |
11500 расчет за услуги ПСО* |
27.11.2014 |
14000 (2 сорт) |
12.01.2015 |
21000 |
*ПСО - Хранение риса – сырца осуществляется на элеваторах в рамках заключенных договоров на приемку, сушку, очистку, хранение и отпуск давальческого зерна с ОАО «Полтавский КХП», ООО «Марьянский рисозавод», ОАО «Ангелинский элеватор», в связи с чем отпуск производился по взаиморасчетам по ценам Исполнителя.
Цены оптовой реализации не размещаются Предприятием в общедоступных источниках информации; реализация риса – сырца ФГУП РПЗ «Красноармейский» в декабре 2014 производилась по цене 14,00 руб./кг (2 сорт), в январе 2015 = 21,00 руб./кг., независимо от контрагента (покупателя).
Деятельность ООО «Кубрис» в части ведения бухгалтерского учета определена учетной политикой Общества, утвержденной 01.01.2014, в соответствии с которой готовая продукция оценивается в течение текущего года по учетным ценам (плановой себестоимости) и ведется на счете 43 «Готовая продукция». После составления годовой отчетной калькуляции плановую себестоимость корректируют до фактической себестоимости.
Фактические затраты на производство продукции определяются в конце отчетного года после закрытия счетов учета вспомогательных производств и хозяйств, общехозяйственных расходов.
Из документов и сведений, представленных ООО «Кубрис», установлено, что цена реализации риса-сырца в каждый период реализации определяется на основе калькуляции его себестоимости, установленной норме рентабельности, а также на основании данных, предоставляемых Институтом конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) в рамках заключенного договора информационных услуг, после чего подлежит утверждению и согласованию с единственным участником ООО «Кубрис».
Отпуск риса – сырца производится по договорам купли - продажи, заключенным контрагентами: в сентябре 2014 отпускная цена составила 12,00 руб./кг., в декабре 2015 = 21,00 руб./кг.
Таблица 4 Динамика оптовых отпускных цена на рис – сырец
ООО «Кубрис»
Дата приказа/установления цены |
Цена реализации риса – сырца урожай 2014г, за руб./тн |
Цена реализации по данным ИКАР |
01.09.2014 |
12000 |
12500-14000 |
10.09.2014 |
12500 |
|
10.12.2014 |
21000 |
22000-23000 |
01.01.2015 |
21000 |
до 25000 |
01.02.2015 |
21500 |
26000-27000 |
Из письменных пояснений, увеличение стоимости произошло в связи с изменением затрат на з/плату, энергоносители, удобрения, средства защиты растений и пр. Затраты, полученные в 2014, оплачиваются предприятием продукцией, произведенной в 2013, затраты, которые предприятие понесет в 2015, заложены в цену риса – сырца урожая 2014.
По результатам рассмотрения дела 42/2015 Комиссией установлено, что ФГУП РПЗ «Красноармейский», ООО «СХП им. П.П. Лукьяненко», ООО «Зерновая компания «Полтавская», ООО «Кубрис» самостоятельно ведут ценовую политику по формированию и установлению оптово – отпускных цен на рис – сырец.
Информационного взаимодействия между указанными субъектами рынка, в части установления оптовых отпускных цен на рис – сырец в декабре 2014 – январе 2015 в ходе рассмотрения дела № 42/2015, Комиссией не установлено.
Согласно анализа калькуляций стоимости отпускной цены риса – сырца, доли затрат в структуре себестоимости 1 тонны распределены с учетом фактически понесенных каждым производителем расходов, что подтверждено соответствующими документами.
Учитывая материалоемкость производства риса – сырца, зависимость от климатических условий и сезонности, оценка готовой продукции производится по планово – расчетным ценам в течение отчетного периода, с доведением в конце отчетного года до фактической.
Установление оптово – отпускных цен на рис – сырец в период декабрь 2014 – январь 2015 обосновано индивидуальным подходом производителей к формированию цен, с учетом принятой в каждом Обществе ценовой политике, объективность их установления /изменения подтверждено бухгалтерской отчетностью и иными документами, имеющимися в материалах дела № 42/2015.
Комиссия в полном объеме, изучив все фактические обстоятельства и имеющиеся в деле №42/2015 доказательства, в их взаимосвязи и совокупности, выслушав мнения Сторон по данному делу, в действиях ФГУП РПЗ «Красноармейский» им. А.И. Майстренко, ООО «СХП им. П.П. Лукьяненко», ООО «Зерновая компания «Полтавская», ООО «Кубрис» по установлению и поддержанию в декабре 2014 - январе 2015 оптовых отпускных цен на рис – сырец урожая 2014 не установила факт нарушения пункта 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135–ФЗ «О защите конкуренции».
Комиссия Краснодарского УФАС России, руководствуясь статьей 23, частью 1 статьи 39, частью 1, частью 2, пунктом 2 частью 3 статьи 41, частью 1, частью 2 статьи 48, пунктом 1, 3, 4 части 1 статьи 49 Федерального закона от 26.07.2006 № 135 – ФЗ «О защите конкуренции»,
РЕШИЛА:
Прекратить рассмотрение дела № 42/2015 ввиду отсутствия в рассматриваемых Комиссией действиях ФГУП РПЗ «Красноармейский» им. А.И. Майстренко, ООО «СХП им. П.П. Лукьяненко», ООО «Зерновая компания «Полтавская», ООО «Кубрис» нарушения пункта 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
Председатель Комиссии И.В. Иващенко
Члены Комиссии: О.А. Мурадян
А.В. Жигунова
О.В. Маркелова
Л.А. Есипенко
Решение может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его принятия в арбитражный суд.