База решений
и правовых актов

ООО «Агроторг»

109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 4

РЕШЕНИЕ

по делу №062/01/10-812/2021

«__» ______ 2022 года г. Рязань

Комиссия Рязанского УФАС России по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства (далее – Комиссия) в составе председателя Комиссии <…>, членов Комиссии: <…>, <…>, <…>,

при участии представителя ООО «Агроторг» <…> (доверенность № 77 АГ 614242 от 17.03.2021),

рассмотрев дело №062/01/10-812/2021, возбужденное по признакам нарушения обществом с ограниченной ответственностью «Агроторг» (ОГРН: 1027809237796, ИНН: 7825706086, юридический адрес: 191025, г. Санкт-Петербург, Невский пр-кт, 90/92) пункта 1 части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции),

УСТАНОВИЛА:

В рамках исполнения поручения ФАС России от 03.08.2021 № МШ/64481/21 Рязанским УФАС России проведена оценка обоснованности повышения цен на социально значимые продовольственные товары хозяйствующими субъектами, осуществляющими розничную реализацию продовольственных товаров посредством организации торговой сети в Рязанской области.

Приказом Рязанского УФАС России от 06.09.2021 №95, изданным в связи с установлением признаков нарушения пункта 1 части 1 статьи 10 Федерального Закона о защите конкуренции обществом с ограниченной ответственностью «Агроторг» (ОГРН: 1027809237796, ИНН: 7825706086, юридический адрес: 191025, г. Санкт-Петербург, Невский пр-кт, 90/92, далее – ООО «Агроторг», торговая сеть, торговая сеть «Пятёрочка», ответчик) и акционерным обществом «Тандер» (ОГРН: 1022301598549, ИНН: 2310031475, юридический адрес: 350002, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Леваневского, д. 185, далее – АО «Тандер») возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства №062/01/10-812/2021.

Определением от 20.10.2021 рассмотрение обстоятельств, связанных с оценкой действий АО «Тандер», выделено в отдельное производство (дело №062/01/10-928/2021); действия ООО «Агроторг» (в части деятельности торговой сети «Пятёрочка») стали предметом рассмотрения настоящего дела (№062/01/10-812/2021).

В ходе дела представители ответчика не оспаривали размеры долей, занимаемых торговой сетью «Пятёрочка» на рынках оказания услуг розничной реализации продовольственных товаров, в том числе в географических границах Сараевского, Кадомского, Сапожковского, Рыбновского, Ермишинского муниципальных районов Рязанской области. Однако указали, что розничные цены на лук репчатый, капусту белокочанную, морковь и картофель, в объектах торговой сети «Пятерочка» в период с 01.05.2021 по 01.08.2021, не отвечают критериям монопольно высокой цены товара, установленным в статье 6 Закона о защите конкуренции.

Просили рассмотрение дела прекратить в связи с отсутствием нарушения антимонопольного законодательства.

Заслушав доводы представителя ответчика, изучив представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и достаточности, комиссия Рязанского УФАС России пришла к следующим выводам.

Пунктом 1 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности либо неопределенного круга потребителей, в том числе установление, поддержание монопольно высокой цены товара.

Обязательным элементом состава нарушения антимонопольного законодательства, предусмотренного частью 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, является специальный субъект - хозяйствующий субъект, занимающий доминирующее положение.

При этом доминирующим положением признается положение хозяйствующего субъекта (группы лиц) или нескольких хозяйствующих субъектов (групп лиц) на рынке определенного товара, дающее такому хозяйствующему субъекту (группе лиц) или таким хозяйствующим субъектам (группам лиц) возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке, и (или) устранять с этого товарного рынка других хозяйствующих субъектов, и (или) затруднять доступ на этот товарный рынок другим хозяйствующим субъектам (часть 1 статьи 5 Закона о защите конкуренции).

Доминирующим признается положение каждого хозяйствующего субъекта из нескольких хозяйствующих субъектов (за исключением финансовой организации), применительно к которому выполняются в совокупности следующие условия:

1) совокупная доля не более чем трех хозяйствующих субъектов, доля каждого из которых больше долей других хозяйствующих субъектов на соответствующем товарном рынке, превышает пятьдесят процентов, или совокупная доля не более чем пяти хозяйствующих субъектов, доля каждого из которых больше долей других хозяйствующих субъектов на соответствующем товарном рынке, превышает семьдесят процентов (настоящее положение не применяется, если доля хотя бы одного из указанных хозяйствующих субъектов менее чем восемь процентов);

2) в течение длительного периода (в течение не менее чем одного года или, если такой срок составляет менее чем один год, в течение срока существования соответствующего товарного рынка) относительные размеры долей хозяйствующих субъектов неизменны или подвержены малозначительным изменениям, а также доступ на соответствующий товарный рынок новых конкурентов затруднен;

3) реализуемый или приобретаемый хозяйствующими субъектами товар не может быть заменен другим товаром при потреблении (в том числе при потреблении в производственных целях), рост цены товара не обусловливает соответствующее такому росту снижение спроса на этот товар, информация о цене, об условиях реализации или приобретения этого товара на соответствующем товарном рынке доступна неопределенному кругу лиц.

В целях определения хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение, Рязанским УФАС России в соответствии с Порядком проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденным приказом ФАС России от 28.04.2010 года №220 (далее - Порядок) выполнен анализ состояния конкурентной среды на рынке оказания услуг розничной торговли продовольственными товарами за 2017 – 2020, а также за 2021 годы. Аналитические отчеты, составленные по результатам анализов, приобщены к материалам дела.

По итогам анализов установлено, что в Рязанской области торговую деятельность продовольственными товарами осуществляют как федеральные, так и региональные торговые сети. Согласно официальным данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Рязанской области товарооборот на территории Рязанской области ежегодно увеличивается.

В целях рассмотрения настоящего дела определено, что продуктовые границы рынка представляют собой услуги розничной торговли продовольственными товарами; географические границы рынка совпадают с административно-территориальными границами муниципальных образований Рязанской области; продавцами товара являются торговые сети, владельцы отдельных торговых объектов, хозяйствующие субъекты, осуществляющие реализацию продовольственных товаров на фермерских рынках, ярмарках выходного дня и т.д.; покупателями являются физические лица, пользующиеся услугами розничной торговли при приобретении продуктов питания для личного потребления.

ООО «Агроторг» создано в 1998 году; основным видом деятельности общества является розничная торговля продовольственными товарами. В 2021 году ООО «Агроторг» (ТС «Пятёрочка») осуществляло свою деятельность в 65 субъектах Российской Федерации, общее количество торговых объектов – 15 528 шт., количество распределительных центров - 121 шт. (расположены в 40 регионах страны).

В Рязанской области торговая сеть «Пятёрочка» представлена в 28 из 54 муниципальных образований, при этом общее количество торговых объектов ежегодно увеличивается (в 2019 году – 211 шт., в 2020 году – 225 шт., в 2021 году – 237 шт.). Кроме того, в границах региона расположен распределительный центр «РЦ 5 Рязань» (Рыбновский район Рязанской области, с/п Баграмовское, д. Зеленинские Дворики).

Результаты анализа товарных рынков свидетельствуют о том, что ООО «Агроторг» (торговая сеть «Пятёрочка») занимает доминирующее положение (коллективное доминирование с АО «Тандер») на рынках в географических границах нескольких муниципальных образований области, а именно: в Сараевском, Кадомском, Сапожковском, Рыбновском, Ермишинском муниципальных районах.

Ниже (таблица 1) приведены сведения о совокупном товарообороте продовольственных товаров в 2019-2021 годах на данных рынках, а также сведения о количестве торговых объектов и о размере долей ООО «Агроторг» (ТС «Пятёрочка») на указанных товарных рынках за тот же период времени (таблица 2).

Таблица 1. Сведения о совокупном товарообороте продовольственных товаров, в тыс. руб.

Географические границы товарных рынков	2019 год	2020 год	2021 год
Сараевский район	179012,0	202445,0	197127,0
Кадомский район	80390,0	97963,00	101182,0
Сапожковский район	121490,0	123607,00	123727,0
Рыбновский район	764813,0	879244,00	949605,0
Ермишинский район	111157,0	138270,00	133196,0

Таблица 2. Сведения о количестве торговых объектов и о размерах долей ООО «Агроторг»

Географические границы товарных рынков	2019 год		2020 год		2021 год
	Кол-во объектов	Доля, в %	Кол-во объектов	Доля, в %	Кол-во объектов	Доля, в %
Сараевский район	2	28	2	29,31	2	25
Кадомский район	1	30,41	1	35,68	1	30,41
Сапожковский район	1	29,36	1	28,48	1	25
Рыбновский район	10	32,44	10	35,21	10	32,96
Ермишинский район	1	37,11	1	34,17	1	41,14

Установлено, что относительные размеры долей ООО «Агроторг» в течение длительного периода времени подвержены малозначительным изменениям. При этом доли ООО «Агроторг» на данных товарных рынках в 2019-2021 годах превышали 8% (размер долей колеблется от 25% до 41%), а в совокупности с долями АО «Тандер»^[1] превышали 50% (см. таблицу 2).

Одновременно с этим выполняются иные, указанные в части 3 статьи 5 Закона о защите конкуренции условия, указывающие на доминирующее положение ООО «Агроторг» (и АО «Тандер»): доступ на товарные рынки новых конкурентов в краткосрочном периоде затруднен и требует значительных первоначальных денежных вложений, реализуемый товар (услуги розничной торговли продовольственными товарами) не может быть заменен другим товаром, рост цен на товары не приводит к снижению спроса на него, информация о ценах, условиях приобретения товара доступна неопределенному кругу лиц.

Следовательно, ООО «Агроторг» в силу своего особого (доминирующего) положения на товарных рынках, предопределяющего наличие рыночной власти, имеет возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на них.

В этой связи, ООО «Агроторг» при реализации продовольственных товаров обязано соблюдать установленные антимонопольным законодательством запреты на осуществление монополистической деятельности, в том числе запрет на установление (поддержание) монопольно высоких цен товара (пункт 1 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции).

Между тем основанием для возбуждения настоящего дела стало наличие информации о резком росте цен на социально-значимые продовольственные товары (капуста белокочанная, лук репчатый, картофель, морковь) в торговых объектах торговой сети «Пятёрочка» в мае-июле 2021 года.

В частности, на момент возбуждения дела было установлено, что розничная цена на лук репчатый в торговом объекте ООО «Агроторг» в Ермишинском районе Рязанской области по состоянию на 25.05.2021 составляла 26,19 руб./кг, а по состоянию на 02.06.2021 – 33,99 руб./кг. Таким образом, рост розничных цен на данный товар за неделю составил 29,8%.

Розничная цена картофеля в торговом объекте «Пятёрочка» (в том же районе) по состоянию на 05.05.2021 составляла 31,99 руб./кг, а спустя два месяца (30.06.2021) – 54,99 руб./кг; темп роста цен - 71,9%.

По состоянию на 28.05.2021 в Ермишинском районе Рязанской области в торговой сети «Пятёрочка» розничная цена капусты белокочанной составляла 16,99 руб./кг., а по состоянию на 16.07.2021 розничные цены достигли уже 37,99 руб./кг. Иными словами, стоимость капусты белокочанной в торговой сети «Пятерочка» менее чем за полтора месяца увеличилась на 123,6%.

Морковь в торговой сети «Пятёрочка» (в р.п. Ермишь) реализовывалась 25.05.2021 по цене 37,49 руб./кг, а 06.07.2021 – по цене 89,99 руб./кг; рост за полтора месяца – 140,0%.

В иных исследуемых Комиссией муниципальных районах Рязанской области (Сараевский, Кадомский, Сапожковский, Рыбновский) ценовая ситуация в торговых объектах торговой сети «Пятерочка» характеризуется схожими тенденциями.

В соответствии с частью 1 статьи 6 Закона о защите конкуренции монопольно высокой ценой товара является цена, установленная занимающим доминирующее положение хозяйствующим субъектом, если эта цена превышает сумму необходимых для производства и реализации такого товара расходов и прибыли и цену, которая сформировалась в условиях конкуренции на товарном рынке, сопоставимом по составу покупателей или продавцов товара, условиям обращения товара, условиям доступа на товарный рынок, государственному регулированию, включая налогообложение и таможенно-тарифное регулирование (далее - сопоставимый товарный рынок), при наличии такого рынка на территории Российской Федерации или за ее пределами, в том числе установленная путем повышения ранее установленной цены товара, если при этом выполняются в совокупности следующие условия:

а) расходы, необходимые для производства и реализации товара, остались неизменными или их изменение не соответствует изменению цены товара;

б) состав продавцов или покупателей товара остался неизменным либо изменение состава продавцов или покупателей товара является незначительным;

в) условия обращения товара на товарном рынке, в том числе обусловленные мерами государственного регулирования, включая налогообложение, тарифное регулирование, остались неизменными или их изменение несоразмерно изменению цены товара.

Таким образом, для признания цены товара монопольно высокой необходимо выявление совокупности следующих признаков:

-установленная цена превышает цену, сформировавшуюся на сопоставимом товарном рынке в условиях конкуренции,

-установленная цена превышает сумму необходимых для производства и реализации такого товара расходов и прибыли.

В целях оценки соответствия (несоответствия) розничных цен на картофель, капусту белокочанную, лук репчатый, морковь в торговой сети «Пятёрочка» в период с 01.05.2021 по 01.08.2021 установленным критериям монопольно высокой цены товара комиссией Рязанского УФАС России проведен детальный ценообразования, применяемого ООО «Агроторг» в данный период времени, факторов, влияющих на ценовую политику представителей ретейла, причин изменения розничных цен.

Так, в соответствии с действующим законодательством цены на продовольственные товары не подлежат государственному регулированию. В этой связи, хозяйствующие субъекты (продавцы товара) самостоятельно определяют стоимость реализуемых продуктов питания с учетом затрат на производство и реализацию, соотношения спроса и предложения, цен конкурентов и т.д.; цены формируются рыночными механизмами

Основные принципы ценообразования, применяемого ООО «Агроторг», определены в Положении о ценообразовании для розничных продаж торговой сети «Пятёрочка» от 20.05.2013 №01-4/165/1 (далее – Положение о ценообразовании).

Согласно пункту 1.2 Положения о ценообразовании ТС «Пятёрочка» позиционирует себя как ориентированную на представителей среднего класса сеть магазинов у дома с ценами средними и ниже средних.

Факторами, определяющими розничную цену товарной позиции (пункт 2.1 Положения о ценообразовании) в ТС «Пятерочка», значатся:

- цены закупки от поставщиков в соответствующем регионе/логистическом узле;

- целевые значения наценки (определяются целями по РТО и марже с учетом роли категории в ассортиментной матрице);

- степень соответствия ценовых индексов по категории и PLU в данном регионе/локации их целевым значениям на основе утвержденного ценового позиционирования и покупательских ожиданий.

Весь ассортимент магазинов объединен в несколько групп (ассортиментных корзин): KVI, Овощи-Фрукты, СТМ (собственная торговая марка), Back Basket. Для каждой корзины задан свой набор правил ценообразования.

Применительно к ассортиментной корзине «Овощи-Фрукты» установлена частота ценообразования: 2 раза в неделю. Принцип ценообразования – фиксированная цена или по наценке на основании фактических закупочных цен и плановых значений наценок в товарной категории. Корректировки наценок осуществляются при изменении целевых показателей доходности категорий, целевых значениях РТО и доли в РТО, связанных с корректировкой общего бюджета ТС «Пятёрочка», а также при пересмотре ассортимента категории, изменении роли категории в ассортиментной матрице, изменениях ценовой чувствительности покупателей.

Кроме того, в пункте 2.3 Положения о ценообразовании предусмотрено проведение мониторинга рынка. В ходе мониторинга в разрезе ценовых кластеров, регионов, филиалов ООО «Агроторг» собирается информация о факторах, влияющих на ценообразование, а также по уровням цен на пересекающиеся позиции ассортимента ТС «Пятёрочка» и ключевых конкурентов. На основании сравнения цен и сопоставления с динамикой продаж по товарным позициям и категориям делаются выводы о привлекательности ценового предложения, его соответствия потребительским ожиданиям и ценовому позиционированию сети.

Существенные отклонения индексов от целевых значений могут являться основанием для пересмотра наценок по товарным позициям и категориям.

Установление розничных цен осуществляется программным методом в информационной системе SAP ERP; в той же системе осуществляется ведение бухгалтерского и налогового учета общества.

В ходе рассмотрения дела Комиссия пришла к выводу, что на территории Рязанской области ООО «Агроторг» придерживается единого ценообразования на исследуемые товары (капуста белокочанная, картофель, морковь, лук репчатый) во всех муниципальных образованиях и во всех торговых объектах сети «Пятёрочка»: розничные цены на одни и те же товары одинаковы во всех магазинах, изменяются одновременно и на одну и ту же величину.

В целях оценки достоверности сведений о розничных ценах на продовольственные товары, предоставленных ООО «Агроторг» в материалы дела, Рязанским УФАС России истребованы копии фискальных чеков, переданных обществом оператору фискальных данных (ПАО «ВымпелКом») за исследуемый период времени (письмо от 08.04.2022 б/н). Выборочный анализ сведений, полученных из разных источников, показал, что информация о розничных ценах, средневзвешенных розничных ценах, предоставленная ООО «Агроторг» письмами от 13.10.2021 №7436, от 06.05.2022 №100/3565, достоверна; результаты сравнения приведены в таблице 1 приложения 1 к настоящему решению.

Установлено, что основные расходы ООО «Агроторг» при реализации продовольственных товаров, приходятся на их приобретение на оптовом рынке и зависят от отпускных цен поставщиков (цен закупки). Помимо данных затрат, ООО «Агроторг» несет расходы на реализацию товаров (арендная плата торгового объекта, фонд оплаты сотрудников, коммунальные расходы и прочее), которые, однако, на себестоимость конкретной товарной группы не распределяются. Кроме того, существенного изменения в расходах на реализацию продукции в исследуемый период времени не отмечено, потому на динамику розничных цен на продовольственные товары в период с 01.05.2021 по 01.08.2021 они значительного влияния не оказали.

В этой связи, в целях рассмотрения настоящего дела достаточным является оценка изменения расходов ООО «Агроторг» на приобретение товаров на оптовом рынке.

Так, в исследуемый период времени поставка картофеля, лука репчатого, моркови, капусты белокочанной, осуществлялась в торговую сеть «Пятёрочка» различными поставщиками: ООО «Александрия» (ИНН: 6417970637), ООО «Голд Фрукт» (ИНН: 0515015689), ООО «Дружба агро» (ИНН:6101003866), ООО «Фруктовая Торговая Компания» (ИНН:9721102870), ООО «ТОРА» (ИНН:7703664872) и другими.

Для оценки достоверности предоставленных ООО «Агроторг» сведений о закупочных ценах на продовольственные товары (исх. от 13.10.2021 №100/7456, от 06.05.2022 №100/3565), комиссия Рязанского УФАС России истребовала аналогичную информацию у поставщиков товаров. Результаты выборочного сопоставления полученных сведений (таблица 2 приложения 2) показали, что информация, предоставленная торговой сетью, как правило, достоверна, однако случаи несоответствия в сведениях, полученных из разных источников, имеются. В то же время, поскольку отклонение между закупочными ценами, указанными поставщиками, и ценами, предоставленными торговой сетью, не превышают 10%, и при этом случаи расхождения данных имеют разовый характер, комиссия Рязанского УФАС России полагает возможным провести исследование затрат ООО «Агроторг» на закупку товаров на основании сведений торговой сети.

Ниже на графике 1 отражена динамика средневзвешенные закупочные^[2] и средневзвешенных розничные цен ООО «Агроторг» на лук репчатый в период с 01.05.2021 по 01.08.2021 в Ермишинском районе Рязанской области; динамика цен в иных районах (Сараевский, Кадомский, Сапожковский, Рыбновский) приведена на графиках 1-4 приложения 4; сведения о ценах закупки и средневзвешенных розничных ценах реализации лука репчатого содержатся в таблице 3 приложения 3.

График 1

Как следует из приведенного графика 1, в анализируемый период времени изменение розничных цен ООО «Агроторг» (фактической себестоимости остатков) на лук репчатый в целом соответствовало тенденциям оптового рынка (рост цен в период с мая по начало июня 2021 года, снижение цен со второй половины июня и до конца июля 2021 года); однако линейной взаимосвязи между розничными и закупочными ценами не имеется. Так, ООО «Агроторг», сглаживая резкие колебания закупочных цен на лук репчатый, варьировало размер собственных торговых наценок. Минимальные (отрицательные) торговые наценки имели место 23.05.2021 (-18,97%), максимальные – 11.07.2021 (31,76%). При этом, средняя за данный период торговая наценка ООО «Агроторг» на лук репчатый составила около 10%.

Из графиков 1-4 приложения 3 следует, что аналогичные тенденции имели место и при реализации торговой сетью лука репчатого в Сараевском, Кадомском, Сапожковском, Рыбновском районах Рязанской области.

Сравнение закупочных цен и средневзвешенных розничных цен реализации картофеля в период с 01.05.2021 по 01.08.2021 в Ермишинском районе приведено ниже на графике 2; динамика цен в иных районах (Сараевский, Кадомский, Сапожковский, Рыбновский) - на графиках 5-8 приложения 6; сведения о ценах закупки и средневзвешенных розничных ценах реализации картофеля содержатся в таблице 4 приложения 5.

График 2

Из приведенного графика 2 следует, что рост розничных цен на картофель в торговой сети «Пятёрочка» в мае - июне 2021 года обусловлен ростом закупочных цен на него. Прямой взаимосвязи между закупочными и розничными ценами на данный товар также не имеется; торговые наценки ООО «Агроторг» в разные периоды времени составляли и положительную и отрицательную величину и колебались от -36% до 69%. В период с 01.05.2021 до 24.05.2021 ООО «Агроторг» реализовывало картофель с отрицательными торговыми наценками (от -3,35% до -35,69%). В период с 07.07.2021 по 19.07.2021 реализация картофеля в рознице осуществлялась с прибылью, торговые наценки в этот период колебались от 31 до 69%. После 21.07.2021 торговые наценки на картофель уменьшились до 8-17%. При этом средняя за данный период времени торговая наценка на картофель в торговой сети «Пятёрочка» составила около 3%.

Графики 5-6 приложения 6 и таблица 4 приложения 5 свидетельствуют о том, что аналогичные тенденции имели место и при реализации торговой сетью картофеля в Сараевском, Кадомском, Сапожковском, Рыбновском районах Рязанской области.

График 3 отражает динамику закупочных и средневзвешенных розничных цен на капусту белокочанную в период с 01.05.2021 по 01.08.2021 в Ермишинском районе Рязанской области; динамика цен в иных районах (Сараевский, Кадомский, Сапожковский, Рыбновский) приведена на графиках 9-12 приложения 8; сведения о ценах закупки и средневзвешенных розничных ценах реализации капусты белокочанной содержатся в таблице 5 приложения 7.

График 3

Анализ показал, что рост розничных цен на капусту белокочанную в торговой сети «Пятёрочка» в мае – июле 2021 года также обусловлен ростом закупочных цен. При этом в рассматриваемый период времени, розничные цены ООО «Агроторг» преимущественно оставались ниже цен закупки; положительные торговые наценки отмечены в непродолжительные период времени (к примеру, в периоды с 12 по 20 июня 2021 года, с 16 по 24 июля 2021 года). Максимальная торговая наценка ООО «Агроторг» на капусту белокочанную в период с 01.05.2021 по 01.08.2021 составила 21% (29.07.2021); минимальная – 26.05.2021 (-40,04%); средняя за исследуемый период времени торговая наценка представляет собой отрицательную величину (-6,8%).

Ниже на графике 4 отражена динамика закупочных цен и средневзвешенных цен реализации моркови в Ермишинском районе в период с 01.05.2021 по 01.08.2021, динамика цен в иных районах (Сараевский, Кадомский, Сапожковский, Рыбновский) приведена на графиках 13-16 приложения 10; сведения о ценах закупки и средневзвешенных розничных ценах реализации лука репчатого содержатся в таблице 6 приложения 9.

График 4

Анализ ценообразования на морковь показал, что на рост розничных цен на морковь в мае – июне 2021 года также оказало влияние изменение отпускных цен поставщиков. При этом из вышеприведенного графика 4 следует, что в период с 01.05.2021 по 07.07.2021 ООО «Агроторг» реализовывало морковь с отрицательной торговой наценкой. Начиная с 08.07.2021 закупочные цены на морковь снижались, что также привело к последующему снижению розничных цен. При этом в период с 08.07.2021 по 01.08.2021 ООО «Агроторг» реализовывало морковь преимущественно с положительной торговой наценкой; максимальный размер наценки в данный период времени (18.07.2021) составил 82,65%, минимальная торговая наценка составила -45,95% (31.05.2021). Средняя за период с 01.05.2021 по 01.08.2021 торговая наценка на морковь составила - 5,5% (отрицательное значение).

Для признания цен товара монопольно высокими необходимо также доказать, что они превышают цены, которые сформировались в условиях конкуренции на товарном рынке, сопоставимом по составу покупателей и продавцов товара, условиям обращения товара, условиям доступа на товарный рынок, государственному регулированию, включая налогообложение и таможенно-тарифное регулирование.

В рамках настоящего дела в качестве рынков, сопоставимых с рынками оказания услуг розничной торговли продовольственными товарами в географических границах Ермишинского, Сараевского, Кадомского, Сапожковского, Рыбновского районов Рязанской области, могут быть определены рынки в географических границах сопоставимых по численности населения (покупателей) иных муниципальных образований области.

Так, рынок в географических границах Сараевского района (численность населения на 01.01.2021 составляет 14262 чел.) сопоставим с рынком в Сасовском районе (численность населения – 14989 чел.), рынок в границах Кадомского района (7328 чел.) – с рынком в границах Захаровского района (7749 чел.) и Чучковского района (7234 чел.), рынок в границах Сапожковского района (9285 чел.) – с рынком в географических границах Александро-Невского района (10535 чел.), рынок в границах Рыбновского района (38252 чел.) – с рынком в границах Шиловского района (35934 чел.), рынок в границах Ермишинского района (6849 чел.) – с рынком в границах Путятинского района (35934 чел).

На рынках Сасовсокого, Кадомского, Захаровского, Чучковского, Сапожковского, Александро-Невского, Рыбновского, Путятинского муниципальных районов в исследованный период времени доминирования, включая коллективное доминирования, торговых сетей не установлено.

Однако во всех муниципальных образованиях Рязанской области ценовая ситуация при реализации продуктов питания схожая. ООО «Агроторг», торговые объекты которого расположены на территории всех, кроме Сасовского района, сопоставимых товарных рынков, также как иные торговые сети устанавливает одинаковые розничные цен на продукты питания во всех муниципальных образованиях.

Вывод о том, что уровень цен на рынках в Ермишинском, Сараевском, Кадомском, Сапожковском, Рыбновском муниципальных районов существенно превышает уровень цен на сопоставимых товарных рынках, не подтверждается.

Ниже, для оценки ценовой политики торговой сети приведены средневзвешенные розничные цены ООО «Агротрог», а также средние розничные цены, сложившиеся в Рязанской области, в Центральном федеральном округе и в Российской Федерации в целом, в период с 04.05.2021 по 18.07.2021 на картофель, капусту белокочанную, морковь, лук репчатый^[3]. Сведения о средневзвешенных розничных ценах ООО «Агроторг», средних потребительских ценах по Рязанской области, ЦФО и Российской Федерации на лук репчатый, капусту белокочанную, морковь, картофель приведены в таблицах 7 – 10 приложения 11.

График 5

График 6

График 7

График 8

Из приведенных графиков следует, что в указанный период времени розничные цены ООО «Агроторг» на морковь, капусту белокочанную, картофель и лук репчатый были, как правило, ниже средних цен, сложившихся в Российской Федерации, ЦФО и Рязанской области. При этом в целом изменение розничных цен ООО «Агроторг» соответствует динамике средних розничных цен на иных рынках и в целом по стране.

Данное обстоятельство указывает на то, что к росту розничных цен на продукты питания в торговой сети «Пятёрочка» в мае-июле 2021 года привели факторы, характерные в целом для всех продовольственных товарных рынков (изменились общие условия обращения товаров на рынке). В качестве таких факторов участники рынков отмечают следующие обстоятельства.

Так, в конце весны – в начале лета каждого года в стране наблюдается дефицит плодовоовощной продукции: заканчиваются запасы прошлого года, а массовый сбор нового урожая в необходимых объемах еще не начат. Как следствие, в продажу поступает продукция импортного производства по более высоким ценам, что приводит к повышению цен товара в розничном сегменте. Такие колебания цен носят сезонный, ежегодный характер.

Кроме того, на ценовой ситуации мая-июля 2021 года сказался неурожай овощей 2020 года, а также неблагополучная эпидемиологическая обстановка.

Таким образом, проведенный комиссией Рязанской области анализ показал, что розничные цены на продукты питания (морковь, капуста белокочанная, картофель и лук репчатый), реализуемые в ТС «Пятёрочка» в Ермишинском, Сараевском, Кадомском, Сапожковском, Рыбновском районов в период с 01.05.2021 по 01.08.2021, не соответствует критериям монопольно высокой цены товара: 1) цены ООО «Агроторг» не превышают сумму необходимых для производства и реализации товаров расходов и прибыли, 2) цены ООО «Агроторг» не превышают цены, сложившиеся в условиях конкуренции на сопоставимых товарных рынках.

Дополнительно, комиссия Рязанского УФАС России отмечает, что начиная с 12 января 2022 года ООО «Агроторг» взяло на себя добровольные обязательства по ограничению торговой наценки в размере, не превышающем 10% на товары, имеющие минимальную цену в своей товарной категории из перечня отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2010 №530, в том числе на картофель, лук репчатый, морковь, капусту белокочанную. С 03 марта 2022 года взяты добровольные обязательства о самоограничении предельного уровня торговых наценок в размере, не превышающем 5% в том числе и на товары «борщевого набора».

Принятые на себя добровольные обязательства позволяют исключить ситуации установления завышенных торговых наценок на социально-значимые продовольственные товары, а также снижают риски установления (поддержания) монопольно высоких цен товара в будущем.

На основании изложенного, с учетом установленных фактических обстоятельств и правовых оснований, комиссия Рязанского УФАС России приходит к итоговому выводу о том, что ООО «Агроторг», устанавливая розничные цены на картофель, капусту белокочанную, лук репчатый и морковь в период с 01.05.2021 по 01.08.2021 (при их реализации в объектах торговой сети «Пятёрочка» в Ермишинском, Сараевском, Кадомском, Сапожковском, Рыбновском муниципальных районов Рязанской области) не нарушило пункт 1 части 1 статьи 10 Федерального закона «О защите конкуренции».

По правилам пункта 1 части 1 статьи 48 Закона о защите конкуренции в случае отсутствия нарушения антимонопольного законодательства в рассматриваемых комиссией действиях (бездействии) комиссия прекращает рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства.

Руководствуясь статьями 23, 41, 48 Федерального закона «О защите конкуренции», комиссия Рязанского УФАС России

РЕШИЛА:

прекратить рассмотрение дела №062/01/10-812/2021, возбужденного по признакам нарушения общества с ограниченной ответственностью «Агроторг» (ОГРН: 1027809237796, ИНН: 7825706086, юридический адрес: 191025, г. Санкт-Петербург, Невский пр-кт, 90/92) пункта 1 части 1 статьи 10 Федерального закона от «О защите конкуренции», в связи с отсутствием нарушения антимонопольного законодательства в рассматриваемых действиях.

По правилам статьей 52 Федерального закона «О защите конкуренции» настоящее решение может быть обжаловано в арбитражный суд либо в коллегиальный орган федерального антимонопольного органа в течение трех месяцев со дня его принятия.

Председатель Комиссии <…>

Члены Комиссии <…>

<…>

 

<…>

Приложения:

1. Таблица 1 Сопоставление сведений о розничных ценах на продовольственные товары ПАО «ВымпелКом» и ООО «Агроторг»;

2. Таблица 2. Сопоставление сведений о закупочных ценах на продовольственные товары ООО «Агроторг» и отпускных цен поставщиков;

3. Таблица 3. Сведения о ценах закупки и средневзвешенных розничных ценах реализации лука репчатого:

4. Графики 1-4. Динамика закупочных и розничных цен на лук репчатый;

5. Таблица 4. Сведения о ценах закупки и средневзвешенных розничных ценах реализации картофеля;

6. Графики 5-8. Динамика закупочных и розничных цен на картофель;

7. Таблица 5. Сведения о ценах закупки и средневзвешенных розничных ценах реализации капусты белокочанной;

8. Графики 9-12. Динамика закупочных и розничных цен на капусту белокочанную;

9. Таблица 6. Сведения о ценах закупки и средневзвешенных розничных ценах реализации моркови;

10. Графики 13-16. Динамика закупочных и розничных цен на морковь;

11. Таблицы 7-10. Сведения о средневзвешенных розничных ценах ООО «Агроторг», средних потребительских ценах по Рязанской области, ЦФО и Российской Федерации на лук репчатый, капусту белокочанную, морковь, картофель.

1. Сведения о долях АО «Тандер» приведены в аналитических отчетах. ↑

2. Средневзвешенные закупочные и средневзвешенные розничные цены определены с учетом стоимости (закупочной и розничной) остатков продукции. Так, продукция поставленная в день N, начинает реализовываться в торговых объектах в день N+ТЗ, где ТЗ – товарный запас продукции в каждом торговом объекте, исчисляемый в днях продаж (в среднем, от 2 до 4 дней). ↑

3. Использованы сведения Росстата https://www.fedstat.ru/indicator/37426 ↑