База решений ФАС

Решение б/н Решение по делу № 08-13/2015 от 19 мая 2015 г.

Вид документа

Решение

Дата регистрации

19.05.2015

Управление

Сахалинское УФАС России

Сфера деятельности

Рынок рекламы

Дело

Дело №08-13/2015 без аннотации

Процедура

Приложения

Отсутствуют

Текст документа

Сохранить как PDF

ООО «Сахресурс»

ул. им. Космонавта Поповича 23,

693000, г. Южного - Сахалинск

РЕШЕНИЕ

по делу № 08-13/2015

13 мая 2015 года г. Южно-Сахалинск

Резолютивная часть решения объявлена 27.04.2015

Решение изготовлено в полном объеме 13.05.2015

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Сахалинской области по рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного законодательства в составе:

Председатель Комиссии:

Члены Комиссии:

-<...>– заместитель руководителя управления

-<...> ведущий специалист-эксперт отдела анализа товарных, финансовых рынков и экономической концентрации

-<...> старший государственный инспектор отдела контроля монополистической деятельности, недобросовестной конкуренции и рекламы

-<...> - государственный инспектор отдела контроля монополистической деятельности, недобросовестной конкуренции и рекламы

рассмотрев дело № 08-13/2015 возбужденное в отношении общества с ограниченной ответственностью ООО «Сахресурс» (693010, г. Южно-Сахалинск, ул. Космонавта Поповича,23) по признакам нарушения ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135 ФЗ «О защите конкуренции»,

в присутствии: директора ООО «Сахресурс» <...>

УСТАНОВИЛА:

В Сахалинское УФАС России поступил материал - поручения: Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации <...>от 07.11.2013 № ИШ-П-8004 ФАС России необходимо было обеспечить исполнение плана мероприятий направленных на предупреждение и пресечение монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции хозяйствующих субъектов в сферах жилищного строительства и производства строительных материалов; ФАС России от 30.09.2014 №КА/39358/14 «О проведении дополнительного расследования по выявлению причин высокой стоимости товарного бетона и песка на территории Сахалинской области» предусматривало проведение внеплановых выездных проверок доминирующих хозяйствующих субъектов на указанных товарных рынках отчет о проделанной работе необходимо представить в срок до 22.12.2014 г.

Одним из хозяйствующих субъектов на рынке услуг реализации песка строительного по Сахалинской области является ООО «Сахресурс».

В ходе рассмотрения материалов было установлено, что ООО «Сахресурс» не находится в Реестре, хозяйствующих субъектов (за исключением финансовых организаций), имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем тридцать пять процентов или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара, если в отношении такого рынка другими федеральными законами в целях их применения установлены случаи признания доминирующим положения хозяйствующих субъектов.

В целях установления доминирующего положения ООО «Сахресурс» и выявления иных случаев недопущения, ограничения или устранения конкуренции Сахалинское УФАС России (далее-управление) провело анализ состояния конкуренции на товарном рынке услуг реализации (поставки) песка строительного за 2013 год и первое полугодие 2014 года; в соответствии с пунктом 3.1.1. Приказа ФАС России от 25.05.2012 № 345 «Об утверждении административного регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по установлению доминирующего положения хозяйствующего субъекта при рассмотрении заявлений, материалов, дел о нарушении антимонопольного законодательства и при осуществлении государственного контроля за экономической концентрацией» (далее - Регламент №345).

Анализ состояния конкуренции проводился в соответствии с Приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220 «Об утверждении Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке» (далее - Порядок).

Определение признаков наличия доминирующего положения хозяйствующего субъекта осуществлялось по результатам анализа состояния конкуренции, проведенного согласно соответствующему порядку проведения анализа состояния конкуренции в целях установления доминирующего положения хозяйствующего субъекта, и включает в себя идентификацию хозяйствующего субъекта, предварительное определение продуктовых границ.

Наименьший временной интервал анализа состояния конкуренции в целях установления доминирующего положения хозяйствующего субъекта должен составлять один год или срок существования товарного рынка, если он составляет менее чем один год.

По результатам проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке составлен аналитический отчет, в котором приведены результаты проведенного анализа, а также содержится заключение о наличии признаков доминирующего положения ООО «Сахресурс» (далее - Аналитический отчет).

Критерием установления доминирующего положения хозяйствующего субъекта на рынке определенного товара явилось его положение на рынке, соответствующее условиям, указанным в статье 5 Закона о защите конкуренции (п.3.14.;3.19. Регламента №345) , а именно:

а) на товарном рынке услуг реализации (поставки) песка строительного - ООО «Сахресурс» - занимает долю 14,4 %.

В силу нормы части 3 статьи 5 Закона о защите конкуренции признается доминирующим, признается доминирующим положение каждого хозяйствующего субъекта из нескольких хозяйствующих субъектов, так как выполняются в совокупности следующие условия: доля не более чем трех хозяйствующих субъектов, доля каждого из которых больше долей других хозяйствующих субъектов на соответствующем товарном рынке, превышает пятьдесят процентов; в течение длительного периода относительные размеры долей хозяйствующих субъектов неизменны или подвержены малозначительным изменениям, а также доступ на соответствующий товарный рынок новых конкурентов затруднен; реализуемый или приобретаемый хозяйствующими субъектами товар не может быть заменен другим товаром при потреблении (в том числе при потреблении в производственных целях), рост цены товара не обусловливает соответствующее такому росту снижение спроса на этот товар, информация о цене, об условиях реализации или приобретения этого товара на соответствующем товарном рынке доступна неопределенному кругу лиц.

Проведя оценку Аналитического отчета, Комиссией Сахалинского УФАС России установлено следующее.

Анализ проводился в соответствии Порядком проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке утвержденный Приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220 Анализ проводился в соответствии с поручением ФАС России от 30.09.2014 № КА/39358/14 «О проведении дополнительного расследования по выявлению причин высокой стоимости товарного бетона и песка на территории Сахалинской области».

Для анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке проведена расчетно-аналитическая работа по определению:

- временного интервала:

- продуктовых границ товарного рынка;

- географических границ товарного рынка;

- состава хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке;

- объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов;

- уровня концентрации товарного рынка;

- определение барьеров входа на товарный рынок;

- состояния конкурентной среды на товарном рынке.

В связи с тем, что критерием признания положения хозяйствующих субъектов доминирующим является фактическая доля хозяйствующего субъекта на соответствующем товарном рынке, анализ ограничивается изучением характеристик рассматриваемого товарного рынка, которые сложились до момента его проведения (ретроспективный анализ согласно п. 2.2 Порядка № 220).

На основании вышеизложенного временной период исследования определен как 2013 год – первое полугодие 2014 г.

В соответствии с п. 2.4. Приказа № 220 все характеристики товарного рынка определялись в пределах одного установленного временного интервала.

Комиссия заключает, что выбор указанных временных интервалов соответствует требованиям пункт 2.1. Порядка.

Определение продуктовых границ товарного ранка проведено в соответствии с требованиями раздела III. Порядка.

В соответствии с п. 3.1 Порядка № 220 процедура выявления товара, не имеющего заменителя, или взаимозаменяемых товаров, обращающихся на одном и том же товарном рынке (далее – определение продуктовых границ товарного рынка), включает:

предварительное определение товара;
выявление свойств товара, определяющих выбор приобретателя, и товаров, потенциально являющихся взаимозаменяемыми для данного товара;
определение взаимозаменяемых товаров.

Согласно статье 4 Закона «О защите конкуренции» товаром является объект гражданских прав (в том числе работа, услуга, включая финансовую услугу), предназначенный для продажи, обмена или иного введения в оборот.

В соответствии с поручением предварительно продуктовые границы определены как песок, используемый для строительства жилья на территории Дальневосточного Федерального округа.

В соответствии с п. 3.4 Приказа № 220 предварительное определение товара проводится на основе:

- условий договора, заключенного в отношении товара:

Как следует из, типовых договоров «Продавец/поставщик» обязуется передать в собственность «Покупателя», поставить Покупателю инертные строительные материалы – песок/товар – песок с погрузкой, а Покупатель обязуется принять этот Товар и оплатить на условиях установленных настоящим договором. Исходя из документированной информации, представленной хозяйствующими субъектами, осуществляющими добычу и реализацию песка, в типовых договорах реализации (поставки) товара указывается товар под наименованием «песок». К договору прилагаются результаты лабораторных исследований и санитарно-гигиенический сертификат или сертификат соответствия. Покупателю предоставляется надлежащим образом оформленные технические паспорта, подтверждающие качество продукции, или паспорт производителя, выдаваемый на каждую партию продукции, с результатами испытаний песка на предмет удовлетворения требованиям ГОСТ 8736-93.

Также, согласно документированной информации, представленной организациями, добывающими и реализующими песок, используемый для строительных работ и соответствующий ГОСТ 8736-93, исследуемый товар классифицируется согласно выданным лицензиям и иным разрешительным документам как «песок».

Поставка осуществляется на условиях «INCOTERMS»: «EXW карьер песка Поставщика»/ самовывозом со складов поставщика.

Ежедневно отгруженное Поставщиком и принятое Покупателем количество продукции является фактически поставленной партией продукции. При передаче продукции производится первичная приемка продукции по количеству.

В связи с отсутствием весового контроля обмер отгруженной продукции осуществляется геометрическим путем, для чего Поставщик и Покупатель составляют акт контрольного обмера геометрических параметров кузовов автомобилей, занятых на перевозке продукции.

Покупатель осуществляет прием отгруженной продукции на основании акта контрольного обмера автомобилей.

Поставщик гарантирует, что качество поставляемой продукции соответствует всем техническим требованиям, нормам, стандартам, ГОСТ, а также иным требованиям, предъявляемым к указанному виду продукции, действующим на территории Российской Федерации.

Поставщик предоставит Покупателю все надлежащим образом оформленные технические паспорта, подтверждающие качество продукции. Вышеуказанные документы предоставляются Покупателю при поставке продукции.

В случае необходимости сторонами могут быть согласованы другие транспортные схемы поставки продукции.

- общероссийских классификаторов продукции, работ, услуг, видов экономической деятельности:

на основе ОК 034-2007 (КПЕС 2002) Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (Том 1, классы 01-23; Том 2, классы 24-28; Том 3, классы 29-45; Том 4, классы 50-99), принятого и введенного в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 № 329-ст (дата введения 01.01.2008).

В соответствии с ОКПД структура исследуемого товара по иерархическому методу классификации представлена в таблице № 1:

Таблица № 1

Пески природные

Структура	Код	Наименование
Раздел	C	Продукция горно-добывающих производств
Подраздел	CB	Металлические руды и прочая продукция горно-добывающих производств
Класс	14	Продукция горно-добывающих производств прочая
Подкласс	14.2	Гравий, песок и глина
Группа	14.21	Гравий и песок
Подгруппа	14.21.1	Гравий и песок
Вид	14.21.11	Пески природные
Категория	14.21.11.110	Пески кремнистые и кварцевые
Подкатегория	14.21.11.111	Пески кремнистые
Подкатегория	14.21.11.112	Пески кварцевые
Категория	14.21.11.120	Пески природные прочие
Подкатегория	14.21.11.121	Пески строительные, такие как супеси (пески глинистые), пески каолиновые, пески полевошпатовых пород
Подкатегория	14.21.11.122	Пески из природного камня прочие
Подкатегория	14.21.11.129	Пески природные, не включенные в другие группировки, прочие

На основе ОК 005-93 Общероссийского классификатора продукции, утвержденного Постановлением Госстандарта России от 30.12.1993 № 301, (дата введения 01.07.1994) (коды 52 0000 – 98 9934) (ред. от 06.03.2014).

В соответствии с ОК структура исследуемого товара по пятиступенчатой иерархической классификации с цифровой десятичной системой кодирования представлена в таблице № 2:

Таблица № 2

Песок строительный

Структура	Код	Наименование
Класс	57.0000	Материалы строительные, кроме сборных железобетонных конструкций и деталей
Подкласс	57.1000	Материалы нерудные, заполнители пористые, материалы облицовочные и дорожные из природного камня и другие материалы
Группа	57.1100	Материалы строительные нерудные
Подгруппа	57.1140	Песок строительный
Вид	57.1141	Песок природный мытый
	57.1142	Песок природный немытый
	57.1143	Песок дробленый
	57.1144	Песок фракционированный
	57.1145	Песок из отсевов дробления

ГОСТ 8736-93 «Песок для строительных работ. Технические условия».

Настоящий стандарт распространяется на природный песок и песок из отсевов дробления горных пород с истинной плотностью зерен от 2,0 до 2,8 г/см³, предназначенные для применения в качестве заполнителя тяжелых, легких, мелкозернистых, ячеистых и силикатных бетонов, строительных растворов, приготовления сухих смесей, для устройства оснований и покрытий автомобильных дорог и аэродромов. Требования настоящего стандарта не распространяются на фракционированные и дробленые пески.

Согласно ГОСТ 8736-93 песок для строительных работ предназначен для применения в качестве заполнителя тяжелых, легких, мелкозернистых, ячеистых и силикатных бетонов, строительных растворов, приготовления сухих смесей, для устройства оснований и покрытий автомобильных дорог и аэродромов.

Требования, содержащиеся в данном ГОСТе, к песку следующие:

-содержание слюды не должно превышать 2% по массе,

-содержание угля – не более 1% по массе,

-содержание галлоидных соединений – не более 0,15% по массе,

-содержание аморфных разновидностей диоксида кремния, растворимого в щелочах, - не более 50 ммоль/л;

-песок должен содержать органические примеси менее количества, придающего раствору гидроксида натрия окраску, соответствующую цвету эталона или темнее этого цвета.

-Использование песка, не отвечающего этому требованию, допускается только после получения положительных результатов испытаний песка в бетоне или растворе на характеристики долговечности;

-песок содержит пылевидные и глинистые частицы и глину в комках, содержание которых не должно превышать значения, указанные в ГОСТе;

песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей.

Пески по зерновому составу разделяются на группы по крупности: I класс – очень крупный (песок из отсевов дробления), повышенной крупности, крупный, средний и мелкий; II класс – очень крупный (песок из отсевов дробления), повышенной крупности, крупный, средний, мелкий, очень мелкий, тонкий и очень тонкий. Каждая группа песка характеризуется значением модуля крупности, значение min - до 0,7 Мк, значение max – свыше 3,5 Мк.

ГОСТ 8735-88 «Песок для строительных работ. Методы испытания».

Настоящий стандарт распространяется на песок, применяемый в качестве заполнителя для бетонов монолитных, сборных бетонных и железобетонных конструкций, а также материала для соответствующих видов строительных работ и устанавливает методы испытаний.

ПБ-03-498-02 Единые правила безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом.

ГОСТ 17.5.304-83 Общие требования к рекультивации земель;

Федеральный закон от 21.07.97г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями от 30.12.2008г. №313-ФЗ, от 27.12.2009 №374-ФЗ);

Закон РФ «О недрах» от 21.02.1992г. (в ред. ФЗ от 17.07.2009г. №164-ФЗ, от 27.12.2009г. №374-ФЗ);

ПБ 07-601-03 Правила охраны недр;

Инструкция по наблюдениям за деформациями бортов, откосов, уступов и отвалов на карьерах и разработке мероприятий по обеспечению их устойчивости.

В соответствии с п. 3.5. Приказа № 220 проводится выявление свойств товара, определяющих выбор покупателя, анализируются:

- функциональное назначение и применение товара, его потребительские свойства:

Песок строительный согласно ОК подразделяется на природный песок, дробленый песок, фракционированный песок, песок из отсевов дробления.

Песок природный представляет собой неорганический сыпучий материал с крупностью зерен до 5 мм, образовавшийся в результате разрушения скальных горных пород и получаемый при разработке песчаных и песчано-гравийных месторождений без использования или с использованием специального обогатительного оборудования. Природные пески предназначаются для производства армированного и неармированного бетона, строительных растворов, кладочных и штукатурных растворов, строительных материалов, а также для балластного слоя железнодорожного пути и строительства автомобильных дорог.

Дробленый песок – это песок с крупностью зерен до 5мм, изготавливаемый из скальных горных пород и гравия с использованием специального дробильно-размольного оборудования.

Фракционированный песок – это песок, разделенный на две или более фракций с использованием специального оборудования. Фракционированный песок предназначается в основном для производства армированного и неармированного бетона.

Песок из отсевов дробления – неорганический сыпучий материал с крупностью зерен до 5 мм, получаемый из отсевов дробления горных пород при производстве щебня и из отходов обогащения руд черных и цветных металлов и неметаллических ископаемых и других отраслей промышленности.

По месту происхождения песок принято классифицировать на следующие виды:^{^[1]},^{^[2]}

Карьерный песок. Вполне логично карьерный песок добывается открытым методом и включает в своем составе примеси: пылевидные частицы, камни. Песчинки карьерного песка намного меньше, их размеры составляют от 0.6 до 3.2 мм.

В исходном необработанном виде строительный материал можно использовать для устройства траншей или в качестве посыпки под фундамент. Обычно ведущие производители промывают и просеивают карьерный песок. В этом случае его можно применять при выполнении штукатурных и отделочных работ, для создания асфальтобетонной смеси, для формирования стяжки.

Намывной песок. Этот вид песка наиболее качественный, так как практически не имеет посторонних примесей. Однако, процесс его добычи очень дорогостоящий, ибо предполагает использование особого оборудования, а также большого количества воды, которая и вымывает из него посторонние включения. Поэтому, намывной песок стоит намного дороже, чем карьерный. Зато, это идеальный материал для внешних и внутренних отделочных и других строительных работ.

Речной песок. Это вид песка самый чистый, так как не имеет примесей. Он лучше, чем намывной, ибо очищен естественным путем. Использовать его можно практически для любых строительных работ, где предполагается применение песка. Однако, форма его песчинок такова, что для их скрепления между собой необходимо класть намного больше цемента, чем в растворы с намывным песком. Это обусловлено тем, что песчинки в речном песке округлые, и даже в присутствии воды плохо между собой скрепляются.

Речной песок добывается со дна рек. Он отличается природной чистотой и хорошими водопропускными качествами. Размер песчинок у речного песка составляет от 0.3 до 0.5 мм.

Этот вид используют для приготовления бетонных растворов, цементных стяжек, очистных фильтров, дренажных сооружений. Стоит отметить, что при приготовлении бетонной смеси этот вид песка быстро осаждается, поэтому раствор нужно постоянно перемешивать.

Морской песок. Считается, что этот песок, так же, как и намывной, самый качественный. Высокая степень его чистоты достигается двойной обработкой, в процессе которой из него удаляются все посторонние примеси. Первый раз они отсекаются в процессе добычи, а второй, когда песок проходит гидромеханическую обработку в местах его накопления. В строительстве морской песок можно использовать практически повсеместно, особенно в качестве различных наполнителей.

Это нерудное полезное ископаемое извлекается со дна моря при помощи гидравлических снарядов. В нем практически отсутствуют посторонние примеси, а при очищении участвует соль. Также морской песок добывается с прибрежной зоны.

Этот вид песка считается самым востребованным. Его применяют везде, начиная от создания бетонных конструкций и заканчивая формированием мелкодисперсный сухих смесей. Но, несмотря на уникальные характеристики этого строительного материала, в нем существует дефицит, так как его невозможно массового производить.

Дробленный песок. Понятно, что этот вид песка получается в результате дробления твердых горных пород на специальном оборудования. Его стоимость довольно высока, так как производство дробленного песка — это довольно затратное занятие. Но у такого песка есть один большой плюс — неправильная форма песчинок, благодаря которой они хорошо связываются между собой, и если его использовать в строительных смесях, то можно неплохо сэкономить на цементе.

- качественные характеристики и технические характеристики:

В строительстве используются все указанные виды песка. А вот в качестве различных наполнителей лучше всего использовать речной или намывной песок без сторонних примесей. И для этого необязательно приобретать его непосредственно в местах добычи. Сегодня, небольшие объемы качественного песка можно купить в строительных магазинах, где он продается на развес или же уже упакованным в пакеты (мешки) по 1, 5, 10, 40 килограмм. Конечно, если приобретать песок в карьерах или на дробильных предприятиях, то его цена будет немного меньше, чем у того, который реализуется уже расфасованным или небольшими партиями. Правда, в карьере, или там, где идет торговля карьерным песком, вряд ли продадут 10-20 килограмм этого материала. Но купить кубический метр — продажная мера товарного песка — вполне можно. Причем, даже не придется нанимать большой грузовой автомобиль, ведь один куб песка можно транспортировать в обычном прицепе к легковому автомобилю.

Производители и реализаторы строительного песка разделяют его на три основных класса.

Песок первого класса. Используется для изготовления железобетонных и бетонных изделий, а также строительных и других конструкций, в которых прочность сжатия не превышает 30 Мпа.
Песок второго класса. Используется для изготовления железобетонных и бетонных изделий, а также строительных и других конструкций, в которых прочность сжатия не превышает 20 Мпа.
Песок специальный. Используется для изготовления железобетонных и бетонных изделий, а также строительных и других конструкций, в которых прочность сжатия не превышает 40 Мпа.

Стоит отметить, что вышеперечисленные виды песка являются природными, так как они образовались в результате естественного разрушения горных пород.

На территории Сахалинской области добывается карьерный и морской песок. В соответствии с документированной информацией, предоставленной хозяйствующими субъектами, процесс добычи песка заключается в следующем.

Технология добычи карьерного песка состоит в следующем:

Доставка машин и механизмов в карьер.
Ежедневная доставка рабочих для работы на машинах и механизмах в карьере.
Организация круглосуточной охраны карьерного хозяйства.
Устройство и содержание внутрикарьерных и подъездных дорог.
Снятие почвенно-растительного слоя бульдозером и временное складирование его внутри карьера в отвале, в буртах.
Подчистка добычного забоя: снятие слоя грунта вскрыши (наносной грунт, суглинки и т.д.) бульдозером до слоя песка, погрузка грунта экскаватором в автотранспорт, вывозка грунта в отведенное место, штабелирование грунта ( работа на отвале бульдозером).
Добыча песка экскаватором нижу уровня грунтовых вод с укладкой в штабеля для обеспечения стека воды.
Погрузка песка экскаватором (погрузчиком) в автомобильный транспорт для вывозки на объект.
Организация учета отпуска песка.
Организация лабораторного контроля качества песка.
Рекультивация отработанных площадей карьера, а именно

Погрузка грунта экскаватором в автомобильный транспорт,
Транспортировка грунта и его разгрузка на отработанный участок,
Планировка грунта бульдозером,
Надвижка растительного грунта бульдозером,
Проведение биологического этапа рекультивации – засев трав и посадка деревьев.

Технология добычи морского песка состоит в следующем:

Добыча песка осуществляется в прибрежной (пляжной) зоне,
Перемещение песка бульдозером в штабель на берегу моря
Производство отгрузки экскаватором песка потребителям из заготовленного штабеля.

Требованиями ГОСТ 8736-93 предприятие-изготовитель обязано сопровождать каждую партию поставляемого песка документом о его качестве установленной формы, в котором должны быть указаны:

Наименование предприятия-изготовителя и его адрес,
Номер и дата выдачи документа,
Номер партии и количество песка,
Номера вагонов и номер судна, номера накладных,
Класс, модуль крупности, полный остаток на сите № 063,
Содержание пылевидных и глинистых частиц, а также глины в комках,
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов в песке в соответствии с п.5.4 ГОСТ,
Содержание вредных компонентов и примесей,
Обозначение настоящего стандарта.

процесса добычи песка:

1. Снятие почвенно-растительного слоя и временное складирование его внутри карьера, вспомогательные работы (производятся бульдозером SHANTUI SD16);

2. Разработка и погрузка песка в автосамосвалы (производится экскаватором Hitacni EX-200-2М);

3. Для вывозки песка используют автомобили самосвалы грузоподъемностью 10т и более.

В соответствии с п. 3.7. Приказа № 220 определяются взаимозаменяемые товары.

Определение взаимозаменяемых товаров в соответствии со статьей 4 Закона о защите конкуренции основывается на фактической замене товаров приобретателем или готовности приобретателя заменить один товар другим при потреблении (в том числе при потреблении в производственных целях), учитывая их функциональное назначение, применение, качественные и технические характеристики, цену и другие параметры.

Рассматривая вопрос о взаимозаменяемости песка, стоит отметить, что существующий технологический процесс их производства (добыча и разработка природных месторождений) не может быть полномасштабно заменен на производство с другими технологическими процессами, из-за высоких технико-экономических барьеров.

Потенциальным заменителем природного песка являются искусственный песок, который получают из природных материалов путем дробления различных горных пород – мрамора, шлака, гранита, известняка, туфа и т.д. Большую его часть составляет диоксид кремния. Часто в продаже можно увидеть окрашенный песок. Для получения такого материала используются химические добавки, в частности краски.

Чтобы изготовить искусственный песок, не обойтись без дробильного оборудования. Это могут быть конусные и щековые дробилки, в результате работы которых песчинки становятся кубовидной формы с шероховатой поверхностью.

Применяют искусственный песок для приготовления декоративных растворов, для пескоструйных работ, для создания фактурных слоев наружных панелей, а также в качестве корма для птиц из отсевов известняка. Для кирпичной и блочной кладки может быть использован песок с зернами не более 2,5 мм, для бутовой – не более 5 мм.^{^[3]}

Исходя из характеристик песка строительного, а также целей использования, у приобретателей песка отсутствует возможность заменить указанный товар другим товаром.

Таким образом, песок в производстве используется в естественном виде, т.е. песок строительный природный заменителей не имеет.

Принимая во внимание, что песок, добываемый в Сахалинской области, используются в строительстве и регулируются одним ГОСТом 8736-93 «Песок для строительных работ. Технические условия», а также то, что большинство хозяйствующих субъектов в представленной информации не классифицируют как какой-то определенный вид песка, в целях проведения анализа рынка песка и определения положения хозяйствующих субъектов на рынке, рассматривается как одна группа товаров «песок».

Таким образом, учитывая функциональное назначение, применение, качественные и технические характеристики, потребительские предпочтения, продуктовые границы товарного рынка определяется как: услуги реализации (поставки) песка строительного.

Комиссия считает, что определение товара и взаимозаменяемость товара полностью соответствует положениям главы III. Порядка, пунктам 1, 3 статьи 4 Закона О защите конкуренции.

Географические границы рынка определяют территорию, на которой покупатель приобретает товар и не имеет такой возможности за ее пределами (п.4 ст.4 Закона о защите конкуренции).

В соответствии с п. 4.1 Приказа № 220 процедура определения географических границ товарного рынка (границ территории, на которой приобретатель (приобретатели) приобретает или имеет экономическую, техническую или иную возможность приобрести товар и не имеет такой возможности за ее пределами).

Следовательно, выбор покупателей ограничивается наличием разведанных и разработанных месторождений, возможностью перемещения товара между территориями, транспортными затратами, ценовой политикой границами локального рынка о. Сахалин.

Таким образом, предварительно определенные границы локальных товарных рынков определены географическими границами.

На основании изложенного Комиссия полагает обоснованным определение географических границ товарного рынка о. Сахалин.

Комиссия установила, что состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке, определён в соответствии главой V. Порядка. Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке определён в соответствии главой VI. Порядка.

В соответствии с п. 5.1. Порядка № 220 в состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке, включаются хозяйствующие субъекты, реализующие в его границах рассматриваемый товар в пределах определенного временного интервала исследования товарного рынка.

В соответствии со статьей 11 Закона Российской Федерации «О недрах» предоставление недр в пользование, в том числе предоставление их в пользование органами государственной власти субъектов Российской Федерации, оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии.

На основании Постановления Администрации Сахалинской области от 26.02.2006 № 37-па «О порядке оформления государственной регистрации и выдачи лицензий на право пользования участками недр местного значения» выдача лицензий осуществляется министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области.

Покупателями песка являются предприятия по производству железобетонных изделий и конструкций, строительные организации и дорожные предприятия, как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели, а также население, использующий песок для индивидуального строительства. Песок приобретается для капитального и дорожного строительства, ремонта и реконструкции дорог, благоустройства территории и т.д.

В соответствии с п. 5.2 Приказа № 220 количество выявленных хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке, является достаточным, если выполняется любое (хотя бы одно) из следующих условий:

- выявленных хозяйствующих субъектов достаточно, чтобы подтвердить или опровергнуть гипотезу о доминирующем положении любого из них, а также для установления влияния любого из них на состояние конкуренции;

В связи с тем, что количество выявленных хозяйствующих субъектов, основано на всей доступной информации (на основании данных, представленных Министерством строительства Сахалинской области) и не может быть расширено за счет информации о хозяйствующих субъектах, которой обладают покупатели и продавцы на рассматриваемом товарном рынке, выявленных хозяйствующих субъектов достаточно, чтобы подтвердить или опровергнуть гипотезу о доминирующем положении любого из них, а также для установления влияния любого из них на состояние конкуренции.

В состав хозяйствующих субъектов включались только те хозяйствующие субъекты, которые осуществляли добычу и реализацию песка. По результатам проведенных исследований установлено следующее.

По результатам проведенных исследований аналитического отчета было установлено, что по объёму продаж (реализации) песка строительного в географических границах острова Сахалин в течение длительного периода ООО «Сахресурс» занимает доминирующее положение с долей – 14,4% в силу нормы ч.3 ст.5 Закона «О защите конкуренции».

В рамках рассмотрения дела директор Общества заявлял, что не занимает доминирующее положение в географических границах о. Сахалин, но документально подтвержденных сведений не представил.

Не представлено сведений и о продавцах на исследуемом товарном рынке, добавление которых привело бы к изменению выводов о наличии или отсутствии доминирующего положения у ООО «Сахресурс», действующего на товарном рынке.

Комиссия полагает, что примененный подход позволяет выявить такое количество выявленных хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке, является достаточным, если выполняется любое (хотя бы одно) из следующих условий:

- количество выявленных хозяйствующих субъектов основано на всей доступной информации и не может быть расширено за счет информации о хозяйствующих субъектах, которой обладают покупатели и продавцы на рассматриваемом товарном рынке, что соответствует п.5.2. Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке утвержденным Приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220 (далее-Порядок).

В силу нормы ст. 3 Закона О защите конкуренции) сфера применения распространяется на отношения, которые связаны с защитой конкуренции, в том числе предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, и в которых участвуют российские юридические лица и иностранные юридические лица, организации, федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов органы или организации, а также государственные внебюджетные фонды, Центральный банк Российской Федерации, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

В соответствии с п. 10 ст.4 Закона «О защите конкуренции» монополистическая деятельность - злоупотребление хозяйствующим субъектом, группой лиц своим доминирующим положением, соглашения или согласованные действия, запрещенные антимонопольным законодательством, а также иные действия (бездействие), признанные в соответствии с федеральными законами монополистической деятельностью.

Комиссия приходит к выводу, что государственная функция по установлению доминирующего положения хозяйствующего субъекта при рассмотрении материалов в соответствии с частью 10 раздела 1 статьи 23 Закона о защите конкуренции исполнена государственная функция - установлено доминирующее положение ООО «Сахресурс», т.е. совершенны административные процедуры (действия) определенные Приказом ФАС России № 345.

Комиссией установлено следующее.

В соответствии с приказом Сахалинского УФАС России о проведении внеплановой выездной проверки от 13.11.2014 № 134 и на основании пунктов 11 части 1 статьи 23, статьи 24, 25, пункта 5 части 4 статьи 25.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» проведена внеплановая выездная проверка в период с 18.11.2014 по 18.12.2014 проведена внеплановая проверка соблюдения требований антимонопольного законодательства общества с ограниченной ответственностью «Сахресурс» (693010, г. Южно-Сахалинск, ул. Космонавта Поповича,23) (далее – ООО «Сахресурс»).

В соответствии с требованиями части 13 статьи 251 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции) и пункта 3.33 регламента ФАС России по исполнению государственной функции по проведению проверок соблюдения требований антимонопольного законодательства (приказ ФАС России от 25.05.2012 № 340 «Об утверждении административного регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по проведению проверок соблюдения требований антимонопольного законодательства» (в редакции приказа ФАС России от 21.03.2013 № 175/13), заверенная копия приказа Сахалинского УФАС России от 13.11.2014 № 134 о проведении внеплановой выездной проверки вручено представителю общества <...>. (вх. № 11/140).

В соответствии с требованием Сахалинского УФАС России о предоставлении документов и информации в продуктовых границах услуги реализации (поставки) песка строительного от 17.11.2014 № 07-6244 Обществу надлежало представить ряд документов, содержащих сведения о предприятии, о его хозяйственной деятельности, а именно:

1. Копию бухгалтерского баланса с приложением формы № 2 и пояснительной записки за 2013 год и 9 месяцев 2014 года.

2. Сведения о совокупном размере объемов отгруженных товаров (работ/услуг) в натуральном и денежном выражении (руб., без НДС), себестоимости (руб., без НДС), прибыли (руб., без НДС) за период 2013, 9 месяцев 2014 г. раздельно по месяцам и кварталам формой на бумажном носителе и в электронном виде в формате Excel (не сканированный вариант).

3. Сведения об объемах отгруженных товаров (работ/услуг) в натуральном и денежном выражении (руб., без НДС), себестоимости (руб., без НДС), прибыли (руб., без НДС) за период 2013, 9 месяцев 2014 г. раздельно по месяцам и кварталам формой на бумажном носителе и в электронном виде в формате Excel (не сканированный вариант) в продуктовых границах услуги реализации (поставки) песка строительного.

4. Сведения об объемах отгруженных товаров (работ/услуг) в натуральном и денежном выражении (руб., без НДС), себестоимости (руб., без НДС), прибыли (руб., без НДС) за период 2013, 9 месяцев 2014 г. раздельно по месяцам и кварталам формой на бумажном носителе и в электронном виде в формате Excel (не сканированный вариант) в продуктовых границах услуги реализации (поставки) песка строительного.

5. Копии приказов, положений /порядков/ иных внутренних документов по формированию цены реализации (поставки) товарного бетона на каждое изменение за 2013 год и 9 месяцев 2014 года. В случае отсутствия таких документов подробные письменные пояснения о принятом порядке делового оборота.

6. Объемы реализации (поставок) в проверяемых продуктовых границах (раздельно по поставляемым товарам) в натуральном выражении за 2013 г., 9 м-в 2014 г. раздельно по месяцам с указанием: остаток на начало месяца, поступление, реализация субъектам, остаток на конец месяца формой на бумажном носителе и в электронном виде в формате Excel на электронном носителе (не сканированный вариант).

7. Реестры продаж реализации (поставок) в проверяемых продуктовых границах (раздельно по поставляемым товарам) за 2013 г., 9 м-в 2014 г. раздельно по месяцам по покупателям, соответствии с формой на бумажном носителе и в электронном виде в формате Excel на электронном носителе (не сканированный вариант):

8. Фактическую структуру цены реализации (поставки) блоки стеновые крупные (включая блоки стен подвалов) из тяжелого цементного бетона (руб./м3 без НДС) с транспортными и без в разрезе расходов и элементов за 2013 г. ,9 м-в 2014 г. раздельно по месяцам формой на бумажном носителе и в электронном виде в формате Excel на электронном носителе (не сканированный вариант).

9. Фактическую структуру цены реализации (поставки) плиты перекрытий железобетонные (руб./м3 без НДС) с транспортными и без в разрезе расходов и элементов за 2013 г. ,9 м-в 2014 г. раздельно по месяцам формой на бумажном носителе и в электронном виде в формате Excel на электронном носителе (не сканированный вариант).

10. Копии договоров с поставщиками сырья и материалов, услуг с приложениями и дополнениями. С приложением прайс-листов, товарных накладных, переписки с поставщиками и т.п.

11. Пояснения и логистические схемы поставок в разрезе сырья и материалов используемых при производстве, как в границах Сахалинской области, так и поступающие в субъект РФ.

12. Копии договоров с поставщиками водоснабжения, электрической и тепловой с приложениями и дополнениями

13. Утвержденную учетную политику на 2013,2014 г.г.

14. Положения: о производственном подразделении, об оплате труда, с приложением должностных инструкций. Штатное расписание и фактическое заполнение.

15. Обоснование величины расходов связанных с производством, включая общепроизводственные, коммерческие, административные, прочие с приложением подтверждающих документов (расчетов, нормативных показателей, пояснительных записок, расшифровок, копий документов и пр.).

16. Расшифровку «Административных расходов» по элементам за 2013 г.,9 м-в 2014 г. раздельно по месяцам формой на бумажном носителе и в электронном виде в формате Excel на электронном носителе (не сканированный вариант). Пояснения по причине роста расходов с приложение подтверждающих документов (расчетов, нормативных показателей, пояснительных записок, расшифровок, копий документов).

17. Расшифровку «Коммерческие расходы» по элементам за 2013 г.,9 м-в 2014 г. раздельно по месяцам формой на бумажном носителе и в электронном виде в формате Excel на электронном носителе (не сканированный вариант). Пояснения по причине роста расходов с приложение подтверждающих документов (расчетов, нормативных показателей, пояснительных записок, расшифровок, копий документов).

18. Расшифровку расходов «Трудозатраты» по элементам за 2013 г.,9 м-в 2014 г. раздельно по месяцам формой на бумажном носителе и в электронном виде в формате Excel на электронном носителе (не сканированный вариант). Пояснения по причине роста расходов с приложением подтверждающих документов (расчетов, нормативных показателей, пояснительных записок, расшифровок, копий документов).

19. Коллективный договор, регулирующий социально-трудовые отношения в обществе заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей за период 2013-2014 г.г., типовой трудовой контракт.

20. План и исполнение инновационной деятельности/технического перевооружения.

21. Карточки по счетам 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 90-1 «Выручка» формой на бумажном носителе и в электронном виде в формате Excel на электронном носителе (не сканированный вариант) раздельно по продуктовым границам.

22. Характеристика используемых мощностей при производстве в проверяемых продуктовых границах.

24. Загрузка мощностей при производстве в проверяемых продуктовых границах.

25. Копии учредительных документов с изменениями, с приложением протоколов, решений.

26. Свидетельство о государственной регистрации.

27. Справка из статистики о присвоении кодов деятельности.

В соответствии с частью 1 статьи 25 Закона о защите конкуренции коммерческие организации и некоммерческие организации (их должностные лица), федеральные органы исполнительной власти (их должностные лица), органы государственной власти субъектов Российской Федерации (их должностные лица), органы местного самоуправления (их должностные лица), иные осуществляющие функции указанных органов органы или организации (их должностные лица), а также государственные внебюджетные фонды (их должностные лица), физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, обязаны представлять в антимонопольный орган (его должностным лицам) по его мотивированному требованию в установленный срок необходимые антимонопольному органу в соответствии с возложенными на него полномочиями документы, объяснения, информацию соответственно в письменной и устной форме (в том числе информацию, составляющую коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну), включая служебную переписку в электронном виде.

На момент окончания проверки все документы и сведения представлены в полном объеме.

В соответствии с учетной политикой ООО «Сахресурс» для целей бухгалтерского учета предприятие является субъектом малого предпринимательства в соответствии с Федеральным Законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ». Доходами организации признается выручка от выполнения работ, оказания услуг по видам деятельности. Остальные доходы являются прочими доходами.

Для целей бухгалтерского учета применяется метод начисления доходов.

Согласно учетной политике ООО «Сахресурс» для целей налогообложения, предприятие применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии с нормами действующего законодательства. Объектом налогообложения признаются доходы. Налоговая ставка установлена в размере 6% от доходов.

Для целей налогообложения предприятием применяется кассовый метод получения доходов.

Сведения об основных финансовых показателях деятельности по реализации песка за 2013 год и 9 месяцев 2014 года согласно представленных инспекции УФАС документов, представлены в Таблицах № 1 и № 1.1.

Таблица № 1

Сведения об основных финансовых показателях деятельности по

реализации песка за 2013 год

месяц	объем производства м3	объем реализации		себестоим. с учетом прочих расходов руб.	прибыль (убыток) руб.	Средневзвешенная цена 1 м3	Себестоимость 1 м3
месяц	объем производства м3	кол-во м3	выручка руб.	себестоим. с учетом прочих расходов руб.	прибыль (убыток) руб.	Средневзвешенная цена 1 м3	Себестоимость 1 м3
январь	1221	1221	166490	666567	-500077	136,36	545,92
февраль	2681	2681	368630	623491	-254861	137,50	232,56
март	2227	2227	316890	938370	-621480	142,29	421,36
1 квартал	6129	6129	852010	2228428	-1376418
апрель	3097	3097	442690	624363	-181673	142,94	201,6
май	4209	4209	601770	607673	-5903	142,97	144,37
июнь	5739	5739	819570	534568	285002	142,81	93,15
2 квартал	13045	13045	1864030	1766604	97426
июль	11649	11649	1697050	784745	912305	145,68	67,37
август	7002	7002	925240	1068243	-143003	132,14	152,56
сентябрь	5280	5280	670120	521541	148579	126,92	98,78
3 квартал	23931	23931	3292410	2374529	917881
октябрь	8342	8342	821795	704665	117130	98,51	84,47
ноябрь	9147	9147	911150	786780	124370	99,61	86,02
декабрь	4422	4422	440580	771595	-331015	99,63	174,49
4 квартал	21911	21911	2173525	2263040	-89515
итого год	65016	65016	8181975	8632601	-450626

Таблица № 1.1.

Сведения об основных финансовых показателях деятельности по реализации песка за 9 месяцев 2014 года

месяц	объем производства м3	объем реализации		себестоим. с учетом прочих расходов руб.	прибыль (убыток) руб.	Средневзвешенная цена 1 м3	Себестоимость 1 м3
месяц	объем производства м3	кол-во, м3	выручка, руб.	себестоим. с учетом прочих расходов руб.	прибыль (убыток) руб.	Средневзвешенная цена 1 м3	Себестоимость 1 м3
январь	1752	1752	175800	371033	-195233	100,34	211,78
февраль	733	733	82920	622978	-540058	113,12	849,9
март	2319	2319	251890	586078	-334188	108,62	252,73
1 квартал	4804	4804	510610	1580089	-1069479
апрель	3619	3619	390560	526764	-136204	107,92	145,56
май	3795	3795	402730	684600	-281870	106,12	180,40
июнь	4414	4414	469690	789371	-319681	106,41	178,83
2 квартал	11828	11828	1262980	2000735	-737755
июль	10088	10080	1099590	694328	405262	109,00	68,83
август	9509	9509	1137830	780362	357468	119,66	82,07
сентябрь	14290	14290	946380	685138	261242	66,23	47,95
3 квартал	33887	33879	3183800	2330828	1023972
итого	50519	50519	4957390	5911652	-783262

Данные приведенных выше таблиц свидетельствуют о том, что деятельность ООО «Сахресурс» по реализации песка по результатам за 2013 год и 9 месяцев 2014 года была убыточной. Если рассматривать финансовые результаты в разрезе кварталов, то можно сделать вывод, что прибыльными были второй и третий квартал 2013 года и третий квартал 2014 года, когда резко возрастает объем реализованного песка, обусловленный сезонным фактором проведения строительных работ.

Сведения о динамике основных финансовых показателей представлены в Таблице № 2.

Таблица № 2

Сведения о динамике основных финансовых показателей

Период	Изменение объемов (м3), % (+,-)	Изменения выручки, % (+/-)	Изменения себестоимости, % (+,-)
2013 год
Февраль к январю	+119,6	+121,4	-6,46
Март к февралю	-16,93	-14,04	+50,5
Апрель к марту	+39,07	+39,7	-33,46
Май к апрелю	+35,91	+35,93	-2,67
Июнь к маю	+36,35	+36,19	-12,03
Второй квартал к первому кварталу	+112,84	+118,78	-20,72
Июль к июню	+102,98	+107,06	+46,8
Август к июлю	-39,89	-45,48	+99,83
Сентябрь к августу	-24,59	-27,57	-33,54
Третий квартал ко второму кварталу	+83,45	+76,63	+34,41
Октябрь к сентябрю	+57,99	+22,63	+35,11
Ноябрь к октябрю	+9,65	+10,87	+11,65
Декабрь к ноябрю	-51,66	-51,65	-1,93
Четвертый квартал к третьему кварталу	-8,44	-33,98	-4,7
2014 год
Январь к декабрю 2013	-60,38	-60,10	-51,91
Февраль к январю	-58,16	-52,83	+67,9
Март к февралю	+216,4	+203,77	-5,92
Первый квартал к четвертому кварталу 2013 года	-78,07	-76,51	-30,18
Апрель к марту	+56,06	+55,05	-10,12
Май к апрелю	+4,86	+3,17	+29,96
Июнь к маю	+16,31	+16,63	+15,3
Второй квартал к первому кварталу	+146,2	+147,35	+26,62
Июль к июню	+128,36	+134,11	-12,04
Август к июлю	-5,66	+3,48	+12,39
Сентябрь к августу	+50,28	-16,83	-12,2
Третий квартал ко второму кварталу	+186,4	+152,09	+7,95

Согласно пояснениям предприятия, цена на песок является договорной.

Как следует из данных Таблицы № 2, в целом, изменения объемов реализации песка пропорциональны изменениям выручки от реализации (за исключением августа и сентября 2014 года), в то время как себестоимость производства песка изменялась из месяца в месяц не зависимо от изменений выручки и объемов реализации, поскольку расходы учитываются неравномерно.

В этой связи необходим анализ фактической себестоимости производства песка.

За 9 месяцев 2014 года расходы составляют 5740,7 т.р., из них:

- заработная плата – 37,1%;

- социальные и прочие налоги – 16,7%;

- затраты на приобретение запчастей, топлива – 28,8%;

- прочие расходы – 16,4%, из них: расходы на амортизацию основных средств – 9,9% (увеличение расходов по амортизации в связи с приобретением экскаватора в декабре 2013 года), расходы по аренде земельного участка – 3,0%.

Расходов по водоснабжению, электрической и тепловой энергии предприятие не имеет.

Расшифровка расходов по элементам затрат ООО «Сахресурс» за 2013 год представлена в Таблице № 3.

Таблица № 3

Расшифровка расходов по элементам затрат ООО «Сахресурс» за 2013 год

месяц	Всего расхо- дов	В том числе:
		Амортизация		з/плата, тыс.руб.		Социальные налоги		Прочие налоги		Материалы		Прочие расходы
		т.р.	%	т.р.	%	т.р.	%	т.р.	%	т.р.	%	т.р.	%
Янв.	666,6	42,1	6,3	270,3	40,5	85,2	12,8	-	-	173,4	26,0	95,6	14,4
Фев.	623,5	42,2	6,8	239,4	38,4	75,4	12,0	9,2	1,5	165,7	26,6	91,6	14,7
Март.	938,4	40,2	4,3	345,1	36,8	108,7	11,6	38,3	4,1	247,5	26,4	158,6	16,8
Апр.	624,3	40,2	6,4	235,1	37,7	74,0	11,9	24,3	3,9	170,8	27,4	79,9	12,7
Май	607,7	40,1	6,6	235,9	38,8	74,3	12,2	33,1	5,4	199,2	32,8	25,1	4,2
Июнь	534,6	40,1	7,5	212,9	39,8	67,1	12,6	45,5	8,5	160,0	29,9	9	1,7
Июль	784,7	40,1	5,1	212,9	27,1	67,1	8,6	93,3	11,9	292,1	37,2	79,2	10,1
Август	1068,2	40,1	3,7	217,7	20,4	68,6	6,4	50,9	4,8	586,2	54,9	104,7	9,8
Сент.	521,5	40,1	7,7	234,0	44,9	62,6	12,0	37,6	7,2	112,2	21,5	35,0	6,7
Окт.	704,7	40,1	5,7	234,0	33,2	59,8	8,6	45,2	6,4	192,6	27,3	133,0	18,8
Нояб.	786,8	40,1	5,1	247,4	31,4	64,1	8,1	50,1	6,4	226,0	28,7	159,1	20,2
Дек.	771,6	40,1	5,2	244,3	31,7	62,8	8,1	35,8	4,6	201,8	26,2	186,8	24,4
Год	8632,6	485,5	5,6	2929,0	33,9	869,7	10,1	463,3	5,4	2727,5	31,6	1157,6	13,4

В 2013 году расходы, связанные с производством песка, составили 8632,6 т.р., в том числе по элементам затрат в общих расходах:

- заработная плата – 33,9%;

- социальные и прочие налоги – 15,5%;

- затраты на приобретение запчастей, топлива – 31,6%;

- прочие расходы – 13,4%, из них: расходы на амортизацию основных средств – 5,6%, аренда земельного участка – (карьер Успенский-2) – 1,9%, расходы по аренде спецтехники – 7,4%.

Расходов по водоснабжению, электрической и тепловой энергии предприятие не имеет.

Расшифровка расходов по элементам затрат ООО «Сахресурс» за 9 месяцев 2014 года представлена в Таблице № 4.

Таблица № 4

месяц	Всего расходов	В том числе:
		Общехоз. Расходы.		з/плата		Социальные налоги		Прочие налоги		Материалы, топливо		Прочие расходы,
		т.р.	%	т.р.	%	т.р.	%	т.р.	%	т.р.	%	т.р.	%
Янв.	371,0	63,2	17,0	197,9	53,3	62,3	16,8	9,7	2,6	10,4	2,8	27,5	7,5
Фев.	623,0	63,2	10,1	241,5	38,8	76,1	12,2	4,5	0,7	174,4	28,0	63,3	10,2
Март.	586,1	63,2	10,8	269,3	45,9	84,8	14,5	14,3	2,4	87,4	14,9	67,1	11,5
Апр.	526,8	63,2	12,0	225,1	42,7	70,9	13,5	21,5	4,1	133,2	25,3	12,9	2,4
Май	684,6	63,2	9,2	247,6	36,2	78,0	11,4	22,2	3,2	250,8	36,6	22,8	3,4
Июнь	789,4	63,2	8,0	247,6	31,4	78,0	9,9	26,3	3,3	225,0	28,5	149,3	18,9
Июль	694,3	63,2	9,1	274,8	39,6	86,5	12,4	60,5	8,7	178,2	25,7	31,1	4,5
Август	780,4	63,2	8,1	212,9	27,3	67,1	8,6	62,6	8,0	362,4	46,4	12,2	1,6
Сент.	685,1	63,2	9,2	212,9	31,1	67,1	9,8	63,6	9,3	230,6	33,6	47,7	7,0
9 месяцев 2014	5740,7	568,8	9,9	2129,6	37,1	670,8	11,7	285,2	5,0	1652,4	28,8	433,9	7,5

За 9 месяцев 2014 года расходы составляют 5740,7 т. р., из них:

- заработная плата – 37,1%;

- социальные и прочие налоги – 16,7%;

- затраты на приобретение запчастей, топлива – 28,8%;

- прочие расходы – 7,5%, из них: расходы на амортизацию основных средств – (увеличение расходов по амортизации в связи с приобретением экскаватора в декабре 2013 года), расходы по аренде земельного участка.

За 9 месяцев 2014 года общехозяйственные расходы составляют 568,8 т.р., в т.ч.:

«Консультант Плюс», расходы по рекламе, почтовые и канцелярские расходы.

Поскольку расходы предприятия носят неравномерный характер, была проанализирована структура себестоимости 1 м3 песка.

Сведения о структуре себестоимости 1 м3 песка за 2013 год представлены в Таблице № 5.

Таблица № 5

Сведения о структуре себестоимости 1 м3 песка за 2013 год

Наименование статей затрат	янв.	доля в себ-ти %	февраль	доля в себ-ти %	март	доля в себ-ти %	апрель	доля в себ-ти %	май	доля в себ-ти %	июнь	доля в себ-ти %
Амортизация	34,5	6,3	15,7	6,8	18	4,3	13	6,4	9,5	6,6	7	7,5
з/плата	221,4	40,6	89,3	38,4	154,9	36,8	75,9	37,6	56,1	38,8	37,1	39,8
Социальные взносы	69,7	12,8	28,1	12,1	48,8	11,6	23,9	11,9	17,7	12,2	11,7	12,6
Налоги			3,4	1,4	17,2	4,1	7,86	3,9	7,9	5,5	7,9	8,5
Материальные расходы	142	26	61,8	26,6	111,1	26,4	55,15	27,4	47,3	32,8	27,9	29,9
Прочие расходы	78,3	14,3	34,2	14,7	71,2	16,8	25,8	12,8	5,9	4,1	1,5	1,7
Итого:	545,9	100	232,5	100	421,2	100	201,6	100	144,4	100	93,1	100

продолжение

Наименование статей затрат	янв.	доля в себ-ти %	февраль	доля в себ-ти %	март	доля в себ-ти %	апрель	доля в себ-ти %	май	доля в себ-ти %	июнь	доля в себ-ти %
Амортизация	3,4	5	5,7	3,7	7,6	7,7	4,8	5,7	4,4	5,2	9,1	5,2
з/плата	18,3	27,2	31,1	20,4	44,3	44,8	28	33,1	27	31,4	55,2	31,6
Социальные взносы	5,8	8,6	9,8	6,4	11,8	12	7,2	8,5	7	8,1	14,2	8,1
Налоги	8	11,9	7,3	4,8	7,1	7,2	5,4	6,4	5,5	6,4	8,1	4,6
Материальные расходы	25,1	37,3	83,8	54,9	21,3	21,5	23,1	27,4	24,7	28,7	45,6	26,3
Прочие расходы	6,8	10	14,9	9,8	6,7	6,8	16	18,9	17,4	20,2	42,3	24,2
Итого:	67,4	100	152,6	100	98,8	100	84,5	100	86	100	174,5	100

Сведения о структуре себестоимости 1 м3 песка за 9 месяцев 2014 года представлены в Таблице № 6.

Таблица № 6

Сведения о структуре себестоимости 1 м3 песка за 9 месяцев 2014 года

Наименование статей затрат	янв.	доля в себ-ти %	февраль	доля в себ-ти %	март	доля в себ-ти %	апрель	доля в себ-ти %	май	доля в себ-ти %	июнь	доля в себ-ти %
Амортизация	36,1	17	86,2	10,2	27,3	10,8	17,5	12	16,7	9,2	14,3	8
з/плата	113	53,4	329,4	38,8	116,1	46	62,2	42,7	65,2	36,2	56,1	31,4
Социальные взносы	35,6	16,8	103,8	12,2	36,6	14,5	19,6	13,5	20,6	11,4	17,7	9,9
Налоги	5,5	2,6	6,2	0,7	6,2	2,4	5,9	4,1	5,8	3,2	6	3,4
Материальные расходы	5,9	2,8	238	28	37,7	14,9	36,8	25,2	66,1	36,6	50,9	28,5
Прочие расходы	15,7	7,4	86,3	10,1	28,8	11,4	3,6	2,5	6	3,4	33,8	18,8
Итого:	211,8	100	849,9	100	252,7	100	145,6	100	180,4	100	178,8	100

продолжение

Наименование статей затрат	июль	доля в себ-ти %	август	доля в себ-ти %	сентябрь	доля в себ-ти %
Амортизация	6,3	9,1	6,6	8	4,4	9,2
з/плата	27,2	39,5	22,4	27,4	14,9	31,1
Социальные взносы	8,6	12,5	7	8,5	4,7	9,8
Налоги	6	8,7	6,6	8	4,5	9,4
Материальные расходы	17,7	25,8	38,1	46,4	16,1	33,6
Прочие расходы	3	4,4	1,4	1,7	3,3	6,9
Итого:	68,8	100	82,1	100	47,9	100

Наибольшую долю в структуре себестоимости песка занимают расходы на заработную плату с отчислениями, а также материальные расходы (ГСМ, запчасти).

Как следует из данных Таблиц № 5 и № 6, расходы в расчете на 1 м3 песка являются неравномерными, так как в месяцах уплаты налогов, выплат работникам отпускных за период отпуска, оплаты по договору за геолого-маркшейдерское обслуживание расходы значительно возрастают.

Расшифровка структуры прочих затрат за 2013 год и 9 месяцев 2014 года представлена в Таблицах № 7 и № 8.

Таблица № 7

Расшифровка структуры прочих затрат за 2013 год

наименование статей затрат	январь	доля себ-ти %	февраль	доля себ-ти %	март	доля себ-ти %	апрель	доля себ-ти %	май	доля себ-ти %	июнь	доля себ-ти %
аренда техники	76,4	14,0	30,3	13	33,8	8,0	24,1	12,0	4,5	3,1	0,8	0,9
аренда земли			1,6	0,7	4,0	1,0
страховая группа					22,6	5,4
ремонт техники					8,6	2,0
канцел. почтов. расходы	0,4	0,1					0,4	0,2	0,4	0,3
маркшейдерские услуги
реклама			0,4	0,2
проезд в отпуск
услуги связи	1,5	0,2			0,4	0,1
информ. програм			1,9	0,8	1,8	0,3	1,3	0,6	1,0	0,7	0,7	0,8
Итого:	78,3	14,3	34,2	14,7	71,2	16,8	25,8	12,8	5,9	4,1	1,5	1,7

Продолжение

наименование статей затрат	июль	доля себ-ти %	август	доля себ-ти %	сентябрь	доля себ-ти %	октябрь	доля себ-ти %	ноябрь	доля себ-ти %	декабрь	доля себ-ти %
аренда техники	2,1	3,1	0,6	0,4	5,1	5,2	5,9	7,0	5,7	6,6	11,8	6,8
аренда земли	4,2	6,2							10,5	12,2
страховая группа
ремонт техники							0,4	0,5	0,5	0,6	9,8	5,6
канцел. почтов. расходы	0,2	0,3	0,2	0,2	0,8	0,8	0,5	0,6	0,3	0,3
маркшейдерские услуги							8,7	10,2			16,3	9,3
реклама											0,5	0,3
проезд в отпуск			13,5	8,8
услуги связи											2,1	1,2
информ. програм	0,3	0,4	0,6	0,4	0,8	0,8	0,5	0,6	0,4	0,5	1,8	1,0
Итого:	6,8	10,0	14,9	9,8	6,7	6,8	16,0	18,9	17,4	20,2	42,3	24,2

Таблица № 8

Расшифровка структуры себестоимости прочих затрат 9 месяцев 2014 года

наименование статей затрат	январь	доля себ-ти %	февраль	доля себ-ти %	март	доля себ-ти %	апрель	доля себ-ти %	май	доля себ-ти %	июнь	доля себ-ти %
аренда техники	12,6	5,9	79,8	9,3	1,5	0,6	1,3	0,9	4,7	2,7	1,9	12,6
аренда земли					25,3	10,0					12,6
маркшейдерские услуги											17,9
информ.пр-мы	2,5	1,2	5,9	0,7	1,9	0,8	1,2	0,8	1,1	0,6	1,0	2,5
канцел. почтов расходы	0,6	0,3	0,6	0,1	0,1	-						0,6
реклама							1,1	0,8	0,2	0,1	0,4
итого	15,7	7,4	86,3	10,1	28,8	11,4	3,6	2,5	6,0	3,4	33,8	15,7

Продолжение

наименование статей затрат	июль	доля себ-ти %	август	доля себ-ти %	сентябрь
аренда техники	2,2	3,2	0,5	0,6
аренда земли					2,7
маркшейдерские услуги
информ.пр-мы	0,4	0,6	0,5	0,6	0,3
канцел. почтов расходы			0,4	0,5
реклама	0,4	0,6			0,3
итого	3,0	4,4	1,4	1,7	3,3

Основной статьей прочих затрат являются расходы по аренде техники, аренде земельного участка. Сведения о загрузке мощностей предприятия представлены в Таблицах № 9 и № 10.

Таблица № 9

мощность 2013 г.	ед. измерения	загрузка мощностей (по месяцам)
		месяц	%
100 000	куб.м	январь	1,2%
		февраль	2,7%
		март	2,2%
		апрель	3,1%
		май	4,2%
		июнь	5,7%
		июль	11,7%
		август	7,0%
		сентябрь	5,3%
		октябрь	8,3%
		ноябрь	9,2%
		декабрь	4,4%
		итого	65,0%

Таблица № 10

мощность 9 месяцев 2014 г	ед. измерения	загрузка мощностей (по месяцам)
		месяц	%
100 000	куб.м	январь	1,8%
		февраль	0,7%
		март	2,3%
		апрель	3,6%
		май	3,8%
		июнь	4,4%
		июль	10,1%
		август	9,5%
		сентябрь	14,3%
		итого	50,5%

В 2013 году наибольшая загрузка мощностей была в июле, августе, октябре и ноябре. В течение 9 месяцев 2014 года наибольшая загрузка мощностей пришлась на период с июля по сентябрь. Загрузка мощностей обусловлена сезонным фактором проведения ремонтно-строительных работ, и как следствие наибольшим производством песка строительного.

Данные об объемах и ценах реализации песка в разрезе покупателей согласно представленным реестрам продаж за 2013 год и 9 месяцев 2014 года представлены в Таблицах № 11 и № 12.

Таблица № 11

Реестр продаж в разрезе покупателей за 2013 год

№	контрагент/ период	Объем реализации м3	Выручка тыс. руб.	Цена реализации руб./м3
1	ООО "Строительные технологии"	104	16	150
2	ЗАО "Транстрой-Сахалин"	140	20	140
3	ООО "Сахалинская механизированная колонна 68	194	25	130
4	ООО "СК "Энергострой"	428	60	140
5	ООО "СКФ "Сфера"	355	46	130
	итого январь:	1221	166	136
6	ООО "Зодчий"	10	2	150
7	ООО "СК "Энергострой"	670	94	140
8	ООО "СКФ "Сфера"	925	120	130
9	ООО "Строительные технологии"	164	25	150
10	ЗАО "Транстрой-Сахалин"	732	102	140
11	ООО "Сахалинская механизированная колонна 68	50	7	130
12	ООО "СахалинСпецСтрой"	130	20	150
	итого февраль:	2681	369	137
13	ООО "СК "Энергострой"	560	78	140
14	ООО "СКФ "Сфера"	254	33	130
15	ООО "Сахалинская механизированная колонна 68	45	6	130
16	ООО "СахалинСпецСтрой"	234	35	150
17	ООО "Росстрой"	312	47	150
18	ЗАО "Транстрой-Сахалин"	558	78	140
19	ООО "ВАККОР"	264	40	150
	итого март:	2227	317	142
20	ООО "ВАККОР"	1380	207	150
21	ООО "СахалинСпецСтрой"	310	47	150
22	ООО "Сахалинская механизированная колонна 68	257	33	130
23	ООО "Строительные технологии"	70	11	150
24	ООО "СК "Энергострой"	110	15	140
25	ООО "СКФ "Сфера"	558	73	130
26	ООО СМК В-три"	14	2	150
27	ЗАО "Транстрой-Сахалин"	310	43	140
28	ООО "Остов"	40	6	140
29	ООО СК "Монолит"	48	6	130
	итого апрель:	3097	443	143
30	ООО СМК В-три"	102	15	150
31	ООО "ВАККОР"	132	20	150
32	ООО "Сахалинская механизированная колонна 68	387	50	130
33	ООО "СахалинСпецСтрой"	10	2	150
34	ООО "СКФ "Сфера"	538	70	130
35	ООО "Росстрой"	56	8	150
36	ЗАО "Транстрой-Сахалин"	170	24	140
37	ООО "Рабочий 1"	1722	258	150
38	ООО "СРЦ-Сервис"	18	3	150
39	ЗАО "Обнавление-трейд"	168	25	150
40	ООО "Остов"	874	122	140
41	ООО СК "Монолит"	32	4	130
	итого май:	4209	602	143
42	ООО СМК В-три"	167	25	150
43	ООО "ВАККОР"	1290	194	150
44	ООО СМК" ЭнергоСила"	54	8	150
45	ООО "Строительные технологии"	1046	157	150
46	ООО "Рабочий 1"	48	7	150
47	ООО "Сахалинская механизированная колонна 68	176	23	130
48	ООО "СРЦ-Сервис"	110	17	150
49	ООО "Росстрой"	180	27	150
50	ЗАО "Транстрой-Сахалин"	350	49	140
51	ЗАО "Обнавление-трейд"	192	29	150
52	ООО "СКФ "Сфера"	1300	169	130
53	ООО "Остов"	826	116	140
	итого июнь:	5739	820	143
54	ООО "СКФ "Сфера"	1050	137	130
55	ООО "СРЦ-Сервис"	42	6	150
56	ООО "СахСтройСервис"	30	5	150
57	ООО ПКФ"Голд Спарк"	7	1	150
58	ООО "Производственно-Строительная организация"	500	75	150
59	ООО СМК В-три"	281	42	150
60	ООО "Росстрой"	360	54	150
61	ООО "ВАККОР"	2400	360	150
62	ЗАО "Обнавление-трейд"	72	11	150
63	ООО "СМК "ЭнергоСила"	684	103	150
64	ООО "Сахалинская механизированная колонна 68	438	57	130
65	ООО "Остов"	2054	288	140
66	ООО "СахалинСпецСтрой"	76	11	150
67	ООО "Строительные технологии"	3655	548	150
	итого июль:	11649	1697	146
68	ООО "Производственно-Строительная организация"	840	109	130
69	ООО "Лиго-Дизайн"	420	55	130
70	ОАО "СМУ "Дальэлектромонтаж"	13	2	130
71	ООО ПКФ"Голд Спарк"	33	4	130
72	ООО "СРЦ-Сервис"	12	2	130
73	ООО "Сахалинская механизированная колонна 68	50	7	130
74	ООО "Росстрой"	708	92	130
75	ООО СМК В-три"	322	42	130
76	ООО "ВАККОР"	1060	138	130
77	ЗАО СК "Транстрой-Комплект"	630	82	130
78	ООО "СКФ "Сфера"	244	32	130
79	ООО "Строительные технологии"	1172	152	130
80	ООО "Остов"	1498	210	140
	итого август:	7002	925	132
81	ООО "Лиго-Дизайн"	904	118	130
82	ООО "ДальСтройКомплект"	500	65	130
83	ООО "СахалинСпецСтрой"	28	4	130
84	ООО "СМК "ЭнергоСила"	18	2	130
85	ООО "Сахалинская механизированная колонна 68	10	1	130
86	ЗАО "СК "Транстрой-Комплект"	320	42	130
87	ООО ПКФ"Голд Спарк"	26	3	130
88	ОАО "СМУ "Дальэлектромонтаж"	27	4	130
89	ООО "Лиго-Дизайн"	380	49	130
90	ООО "Остов"	304	43	140
91	ООО "ВАККОР"	1440	187	130
92	ООО "СКФ "Сфера"	446	58	130
93	ООО "Строительные технологии"	233	30	130
94	ООО "Росстрой"	644	64	10
	итого сентябрь:	5280	670	127
95	ИП Со Ен Хи	200	20	100
96	ООО "Лиго-Дизайн"	970	97	100
97	ООО "Сахалинская механизированная колонна 68	289	29	100
98	ООО "СахСтройСервис"	800	80	100
99	ООО "СахалинСпецСтрой"	10	1	100
100	ООО "Строительные технологии"	68	7	100
101	ООО "Рабочий 1"	40	4	100
102	ЗАО "СК "Транстрой-Комплект"	660	66	100
103	ЗАО "Обнавление-трейд"	192	19	100
104	ООО "Росстрой"	2481	236	95
105	ООО "СМК "ЭнергоСила"	372	37	100
106	ООО "СКФ "Сфера"	1322	132	100
107	ООО "Остов"	938	94	100
	итого октябрь:	8342	822	98
108	ГБОУ СПО "Сахалинский ПЭТ"	10	3	300
109	ООО "СК "Энергострой"	1490	149	100
110	ООО "Лиго-Дизайн"	600	60	100
111	ООО "Рабочий 1"	20	2	100
112	ООО "Сахалинская механизированная колонна 68	346	35	100
113	ООО "КХ Огоньки"	890	89	100
114	ООО "Росстрой"	1110	105	95
115	ООО "СКФ "Сфера"	2217	222	100
116	ООО "Транзит ДПД"	256	26	100
117	ООО "СахСтройСервис"	140	14	100
118	ООО "Строительные технологии"	144	14	100
119	ООО "СМК "ЭнергоСила"	598	60	100
120	ООО "Остов"	1326	133	100
	итого ноябрь:	9147	911	100
121	ООО "Остов"	112	11	100
122	ООО "СКФ "Сфера"	913	91	100
123	ООО "Сахалинская механизированная колонна 68	101	10	100
124	ООО "Росстрой"	324	31	95
125	ООО СТК "Монополь"	500	50	100
126	ООО " КХ "Огоньки"	390	39	100
127	ООО "Строительные технологии"	641	64	100
128	ООО "СМК "ЭнергоСила"	879	88	100
129	ООО "СахСтройСервис"	196	20	100
130	ОАО "СМУ "Дальэлектромонтаж"	366	37	100
	итого декабрь:	4422	441	100

Таблица № 12

Реестр продаж в разрезе покупателей за 9 месяцев 2014 года

№	Контрагент/ период	Объем реализации м3	Выручка тыс.руб.	Цена реализации руб./м3
1	ООО " Производственно-Строительная организация"	60	7	110
2	ООО СМК "Энергосила"	510	51	100
3	ООО "Фирма МЖК"	56	6	100
4	ООО КХ "Огоньки"	210	21	100
5	ООО "Сахалинская механизированная колонна 68"	508	51	100
6	ООО "Строительные технологии"	295	30	100
7	ООО"СКФ "Сфера"	113	11	100
	Итого январь:	1752	176	100
8	ООО "Сахалинская механизированная колонна 68"	160	19	120
9	ООО СМК "Энергосила"	74	7	100
10	ООО КХ "Огоньки"	50	5	100
11	ООО КХ "Огоньки"	60	7	120
12	ООО " Производственно-Строительная организация"	98	11	110
13	ООО"СКФ "Сфера"	158	17	110
14	ООО "Росстрой"	58	7	120
15	ОАО СМУ "Дальэлектромонтаж"	15	2	120
16	ООО "Строительные технологии"	60	7	120
	итого февраль:	733	83	113
17	ООО КХ "Огоньки"	70	8	120
18	ООО "Сахалинская механизированная колонна 68"	68	8	120
19	ООО " Производственно-Строительная организация"	88	10	110
20	ООО "Строительные технологии"	108	13	120
21	ООО"СКФ "Сфера"	1419	156	110
22	ООО СМК "Энергосила"	566	57	100
	итого март:	2319	252	109
23	ООО СМК "Энергосила"	540	54	100
24	ООО " Производственно-Строительная организация"	56	6	110
25	ООО "Сахалинская механизированная колонна 68"	75	9	120
26	ООО "Фирма МЖК"	272	27	100
27	ООО Фар Ист Компани"	30	3	110
28	ООО КХ "Огоньки"	650	78	120
29	ООО "Остов"	84	8	100
30	ООО "Росстрой"	210	21	100
31	ООО "Рабочий"	372	37	100
32	ООО"СКФ "Сфера"	1330	146	110
	итого апрель:	3619	391	108
33	ООО" Город мастеров Сервис"	100	11	110
34	ООО " Производственно-Строительная организация"	90	10	110
35	ИП ГКХ Елсуков В.Ю.	100	11	110
36	ООО "Фар Ист Компани"	394	43	110
37	ООО "Сахалинская механизированная колонна 68"	192	23	120
38	ООО "Рабочий"	887	89	100
39	ООО "СахСтройСервис"	28	3	100
40	ООО "Стройинвест"	504	50	100
41	ООО КХ "Огоньки"	344	41	120
42	ООО "Росстрой"	272	27	100
43	ООО СМК "Энергосила"	317	32	100
44	ООО"СКФ "Сфера"	567	62	110
	итого май:	3795	403	106
45	ООО Сах Гидро"	90	10	110
46	ООО " Производственно-Строительная организация"	50	6	110
47	ООО "Сахалинская механизированная колонна 68"	264	32	120
48	ООО "Стройинвест"	198	20	100
49	ООО "Сити Строй"	337	34	100
50	ИП ГКХ Елсуков В.Ю.	256	28	110
51	ООО "Рабочий"	747	75	100
52	ООО СМК "Энергосила"	155	16	100
53	ООО "Росстрой"	192	19	100
54	ООО "Город мастеров Сервис"	410	45	110
55	ООО "Остов"	56	6	100
56	ООО КХ "Огоньки"	132	16	120
57	ООО "СахСтройСервис"	296	30	100
58	ООО "СКФ "Сфера"	861	95	110
59	ООО "Фар Ист Компани"	370	41	110
	итого июнь:	4414	470	106
60	ООО "Город мастеров Сервис"	448	49	110
61	ООО "Рабочий 1"	217	22	100
62	ООО "ВАККОР"	40	4	110
63	ООО "Росстрой"	150	15	100
64	ГУДП "Экспромт"	5073	558	110
65	ООО "Стройинвест"	909	91	100
66	ООО "Сахалинская механизированная колонна 68"	98	12	120
67	ООО КХ "Огоньки"	216	26	120
68	ООО "Транзит ДПД"	8	1	120
69	ООО СМК "Энергосила"	126	13	100
70	ОАО СМУ "Дальэлектромонтаж"	102	12	120
71	ООО "Остов"	70	7	100
72	ООО "СахСтройСервис"	182	18	100
73	ООО "Лиго-Дизайн-трейдинг"	818	90	110
74	ООО "Росстрой-Бетон"	100	12	120
75	ООО "СКФ "Сфера"	1410	155	110
76	ООО"Строительные технологии"	121	15	120
	итого июль:	10088	1100	109
77	ООО "Город мастеров Сервис"	310	37	120
78	ГУДП "Экспромт"	2020	242	120
79	ООО "Стойинвест"	286	34	120
80	ООО "Сахалинская механизированная колонна 68"	1000	120	120
81	ООО КХ "Огоньки"	36	4	120
82	ООО "СахГидро"	20	2	120
83	ООО "Росстрой-Бетон"	2624	315	120
84	ООО СМК "Энергосила"	102	12	120
85	ООО "Рабочий-1"	668	80	120
86	ООО "СКФ " Сфера"	325	36	110
87	ООО "Росстрой"	48	6	120
88	ООО "СтройКомплекс"	218	26	120
89	ООО "Строительные технологии"	1537	184	120
90	ООО "Спецдорстрой"	14	2	120
91	ООО "Геосервис"	50	6	120
92	ООО "ЮВА"	251	30	120
	итого август:	9509	1138	120
93	ООО "Сити Строй"	1	0	120
94	ООО "ЮВА"	70	8	120
95	ООО "СП Сакотек"	104	12	120
96	ООО "Сахалинская механизированная колонна 68"	716	86	120
97	ГУДП "Экспромт"	290	35	120
98	ОАО СМУ "Дальэлектромонтаж"	10	1	120
99	ООО "Город мастеров Сервис"	255	31	120
100	ООО "СМК " ЭнергоСила"	31	4	120
101	ООО "Росстрой"	53	6	120
102	ООО "Сахалн-Строй-Механизация"	210	25	120
103	ООО "Рабочий-1"	506	61	120
104	ООО "СФК "Сфера"	906	100	120
105	ООО "Фирма МЖК"	15	2	120
106	ООО "Геосервис"	20	2	120
107	ООО "СахГидро"	20	2	120
108	ООО "СтройКомплекс"	80	10	120
109	ООО "Строительные технологии"	150	18	120
110	ООО "Росстрой-Бетон"	10848	542	50
111	ООО "Сити Строй"	5	1	120
	итого сентябрь:	14290	946	66
прочие доходы			2
итого 9 месяцев:		50519	4960	98

Как следует из данных представленных реестров продаж песка, в 2013 году и в период 9 месяцев 2014 года реализация песка покупателям производилась по разным ценам.

По итогам проведения внеплановой проверки, Сахалинским УФАС России приказом от 20.02.2015 № 100 о возбуждении дела и создании Комиссии по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства, было возбуждённо дело 08- 13/2015 по признакам нарушения ООО «Сахресурс» ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции.

Определением от 20.02.2015 № 08-776 о назначении дела № 08-13/2015 о нарушении антимонопольного законодательства к рассмотрению, заседание комиссии было назначено 09.04.2015г. 15 часов 00 минут.

09.04.2015 г. на заседании комиссии представитель ООО «Сахресурс» пояснил, что положений, а также порядков расчётов с покупателями разработано не было.

О цене товара с покупателями договаривались устно и индивидуально, по причине малого производства песка, и малому количеству покупателей.

Различные цены товара также связаны с добычей разного вида песка из разной глубины грунта.

Посовещавшись на месте, Комиссия Сахалинского УФАС России решила отложить рассмотрение дела по существу до 27.04.2015, в связи с необходимостью предоставления Ответчиком дополнительной документации по делу.

27.04.2015 на Заседании комиссии заслушав стороны по делу, было установлено следующее.

ООО «Сахресурс» зарегистрировано 13.05.2010 г., ОГРН 1106501003620, ИНН/КПП 6501218249/650101001, является коммерческой организацией, форма собственности частная. Место нахождения: 693010, г. Южно-Сахалинск, ул. Космонавта Поповича,23.

Основной вид деятельности: ОКВЭД - 14.21 «Разработка гравийных и песчаных карьеров».

Комиссия по результатам рассмотрения представленных материалов и сведений установила следующее (таблица №10).

			Таблица № 1 Сравнительный анализ договоров поставки песка строительного ООО «Сахресурс»
№ п/п	Покупатель	№ дог.	Дата заключения договора	Договорная стоимость 1 м3 песка	Наличие скидки	Объем, указанный в договоре	Уведомление об изменении отпускной цены	Условия оплаты	Наличие писем-уведомлений об изменении цены
1.	ООО «Сахалинская МК № 68»	01/275	29 декабря 2011г.	130 руб.	-	-	Письмом за 1 месяц с согласованием цены протоколом разногласий.	Оплата за фактический объем отгруженной продукции производится в течение 10 банковских дней со дня выставления счета-фактуры и товарной накладной.	Письмо б/н от 30.09.13 - с 01.10.13 цена 100 руб./м3. Письмо б/ от 31.01.14 – с 01.02.14 цена 120 руб./м3.
2.	ООО «Рабочий-1»	04	30 декабря 2011г.	150 руб.	-	-	Письмом за 1 месяц с согласованием цены протоколом разногласий.	Предоплата по выставленному счету на оплату. Оплата за фактический объем отгруженной продукции производится в течение 10 банковских дней со дня выставления счета-фактуры и товарной накладной с учетом предоплаты.	Письмо б/н от 30.09.13 - с 01.10.13 цена 100 руб./м3.
3.	ЗАО «СК «Трансстрой-комплект»	06	19 марта 2012г.	140 руб.	-	-	Письмом за 1 месяц с согласованием цены протоколом разногласий.	Оплата за фактический объем отгруженной продукции производится в течение 10 банковских дней со дня выставления счета-фактуры и товарной накладной.	-
4.	ЗАО «Трансстрой-Сахалин»	07	01 июля 2012г.	140 руб.	-	-	Письмом за 1 месяц с согласованием цены протоколом разногласий.	Предоплата 100 % по выставленному счету на оплату. Оплата за фактический объем отгруженной продукции производится в течение 10 банковских дней со дня выставления счета-фактуры, товарной накладной и счета на оплату на оставшийся объем продукции после предоплаты.	-
5.	ООО «СКФ «Сфера»	05	30 декабря 2012г.	Договор № 05 от 30.12.12г. не представлен. Представлены доп. соглашение от 01.01.13 № 1 – с 01.01.13 цена 130 руб./м3, доп. соглашение № 2 – цена 110 руб./м3.
6.	ООО «Росстрой»	08	01 февраля 2013г.	150 руб.	-	-	Письмом за 1 месяц с согласованием цены протоколом разногласий.	Предоплата 100 % по выставленному счету на оплату. Оплата за фактический объем отгруженной продукции производится в течение 10 банковских дней со дня выставления счета-фактуры и товарной накладной.	Письмо б/н от 31.07.13 - с 01.08.13 цена 130 руб./м3
7.	ООО «СРЦ-Сервис»	б/н	01 июня 2013г.	150 руб.	-	-	Письмом за 1 месяц с согласованием цены протоколом разногласий.	Предоплата 100 % по выставленному счету на оплату. Оплата за фактический объем отгруженной продукции производится в течение 10 банковских дней со дня выставления счета-фактуры и товарной накладной.	Письмо б/н от 31.07.13 - с 01.08.13 цена 130 руб./м3
8.	ООО «Производственно-Строительная Организация»	07/13	01 июля 2013г.	150 руб.	-	-	Письмом за 1 месяц с согласованием цены протоколом разногласий.	Предоплата 100 % по выставленному счету на оплату. Оплата за фактический объем отгруженной продукции производится в течение 10 банковских дней со дня выставления счета-фактуры и товарной накладной.	Письмо б/н от 31.07.13 - с 01.08.13 цена 130 руб./м3
9.	ООО «СМК «Энергосила»	б/н	01 января 2014г.	100 руб.	-	-	Письмом за 1 месяц с согласованием цены протоколом разногласий.	Оплата за фактический объем отгруженной продукции производится в течение 10 банковских дней со дня выставления счета-фактуры и товарной накладной.	-
12.	ООО «Производственно-Строительная Организация»	01	01 января 2014г.	110 руб.	-	-	Письмом за 1 месяц с согласованием цены протоколом разногласий.	Предоплата 100 % по выставленному счету на оплату. Оплата за фактический объем отгруженной продукции производится в течение 10 банковских дней со дня выставления счета-фактуры и товарной накладной, с учетом оплаченного объема по предоплате.	-
13.	Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Елсуков В.Ю.	1/05	01 мая 2014г.	110 руб.	-	-	Письмом за 1 месяц с согласованием цены протоколом разногласий.	Предоплата 100 % по выставленному счету на оплату. Оплата за фактический объем отгруженной продукции производится в течение 10 банковских дней со дня выставления счета-фактуры и товарной накладной.	-
14.	ГУДП «Экспромт»	07/14	01 июля 2014г.	110 руб.	-	-	Письмом за 1 месяц с согласованием цены протоколом разногласий.	Оплата за фактический объем отгруженной продукции производится в течение 10 банковских дней со дня выставления счета-фактуры и товарной накладной.	Письмо б/н от 31.07.14 - с 01.08.14 цена 120 руб./м3
15.	ООО «СП САКОТЕК Компани»	09/14	01 сентября 2014г.	120 руб.	-	-	Письмом за 1 месяц с согласованием цены протоколом разногласий.	Предоплата 100 % по выставленному счету на оплату. Оплата за фактический объем отгруженной продукции производится в течение 10 банковских дней со дня выставления счета-фактуры и товарной накладной.	-

Комиссия, изучив предоставленный Обществом Реестр Покупателей, установила.

Покупателями песка являются хозяйствующие субъекты по производству железобетонных изделий и конструкций, строительные организации и дорожные предприятия, как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели, а также население, использующий песок для индивидуального строительства.

Фактические обстоятельства свидетельствуют о том, что в одном временном промежутке (месяце) и при равных расходах установлены различные цены.

Представленная информация и материалы дела подтверждают, что фактические расходы не смотря на различные цены в цене товара являются одинаковыми, цена действующая в Обществе и являющейся одинаковой для всех покупателей , а собранные материалы по делу показывают, что особые условия уменьшающие действующую цену Общества известны не всем.

Согласно пункту 6 части 1 статьи 10 Закона «О защите конкуренции» запрещается действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых является экономически, технологически и иным образом не обоснованное установление различных цен (тарифов) на один и тот же товар.

Таким образом, устанавливая различные цены на один и тот же товар (песок строительный), ООО «Сахресурс» нарушает законные права и интересы покупателей, а также потенциальных покупателей песка строительного.

Согласно части 1 статьи 2 Закон о защите конкуренции антимонопольное законодательство основывается на Конституции Российской Федерации ГК РФ.

К нормам ГК РФ, на которых основано антимонопольное законодательство, относятся, в частности, статья 1 ГК РФ, которой установлен запрет на ограничение гражданских прав и свободы перемещения товаров, кроме случаев, когда такое ограничение вводится федеральным законом (при этом к числу законов, вводящих соответствующие ограничения, относится и Закон о защите конкуренции), и статья 10 ГК РФ, запрещающая использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции и злоупотребление доминирующим положением на рынке.

о защите конкуренции формулирует требования для хозяйствующих субъектов при их вступлении в гражданско-правовые отношения с другими участниками гражданского оборота. Так, для лиц, занимающих доминирующее положение на рынке, введены ограничения, предусмотренные статьей 10 Закона.

Частью 2 статьи 426 Гражданского Кодекса Российской Федерации установлено, что цена товаров, работ и услуг, а также иные условия публичного договора устанавливаются одинаковыми для всех потребителей, за исключением случаев, когда законом и иными правовыми актами допускается предоставление льгот для отдельных категорий потребителей.

На основании вышеизложенного и с учетом материалов дела №08-13/2015, Комиссия приходит к выводу отом, что действия Ответчика подпадают под понятие злоупотребление доминирующимположениемсогласно пункту 6 части 1статьи 10 Закона «О защите конкуренции».

В ходе рассмотрения дела Ответчиком не были представлены Комиссии доказательства о прекращении нарушения антимонопольного законодательства, в связи с чем, Комиссия приходит к выводу о необходимости выдачи ООО «Сахресурс» обязательного для исполнения предписания по делу № 08-13/2015.

Руководствуясь статьей 23, частью 1 статьи 39, частями 1-4 статьи 41,частю 1 статью 1 статьи 49 , статьей 50 Закона «О защите конкуренции» Комиссия.

РЕШИЛА:

1. Признать ООО «Сахресурс» (693010, г. Южно-Сахалинск, ул. Космонавта Поповича,23) нарушившим пункт 6 части 1 статьи 10 Закона «О защите конкуренции».

2. Выдать ООО «Сахресурс» предписание о прекращении злоупотребления доминирующим положением, и устранении последствий нарушения антимонопольного законодательства.

3. Передать материалы дела уполномоченному должностному лицу Сахалинского УФАС России для возбуждения административного производства по признакам нарушения части 1 статьи 14.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Председатель Комиссии <...>

Члены Комиссии <...>

<...>

[1] http://spb-pesok.ru/vidy-i-klassy-stroitelnogo-peska.html

[2] http://vproizvodstvo.ru/klassifikator/vidy_peska_oblasti_primeneniya/

[3] http://neruds.ru/pesok/pesok_staty3.html

ПРЕДПИСАНИЕ

по делу № 08-13/2015

13 мая 2015 года г. Южно-Сахалинск

Председатель Комиссии:

Члены Комиссии:

-Шило И.В. – заместитель руководителя управления

-Ли Ок Сун – главный государственный инспектор отдела анализа товарных, финансовых рынков и экономической концентрации

-Селезневой К.М.- старший государственный инспектор отдела контроля монополистической деятельности, недобросовестной конкуренции и рекламы

-Крупевская А.А. - государственный инспектор отдела контроля монополистической деятельности, недобросовестной конкуренции и рекламы

руководствуясь статьей 23, частью 1 статьи 39, частью 4 статьи 41, частью 3 статьи 50 Федерального закона от 26.07.2006 № 135- ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон «О защите конкуренции»), на основании своего решения от 13.05.2015 по делу № 08-13/2015 о нарушении ООО «Сахресурс» пункта 6 части 1 статьи 10 Закона «О защите конкуренции»,

ПРЕДПИСЫВАЕТ

ООО «Сахресурс» в срок до 17 июня 2015 года прекратить нарушение пункта 6 части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», выраженное в поддержании монопольной высокой цены товара (песок строительный)

О выполнении настоящего Предписания сообщить в адрес Сахалинского УФАС России до 20 июня 2015 года.

Председатель Комиссии И.В Шило

Члены Комиссии К.М. Селезнева

А.А. Крупевская

Ли Ок Сун

Предписание может быть обжаловано в течении трех месяцев со дня его выдачи в суд или арбитражный суд

Примечание. За невыполнение в установленный срок законного предписания антимонопольного органа статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Привлечение к ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации, не освобождает о обязанности исполнить предписания антимонопольного органа.

Связанные организации

Связанные организации не указаны

База решений
и правовых актов

Параметры поиска