База решений
и правовых актов

ООО «Росстрой - Бето

<...>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ

по делу № 08-19/2015

 

 

11 сентября 2015 года                                                            г. Южно-Сахалинск

 

 

Резолютивная часть решения объявлена 28.08.2015

Решение изготовлено в полном объёме 11.09.2015

 

 

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Сахалинской области по рассмотрению  дел о нарушениях антимонопольного законодательства в составе:(.....)

рассмотрев  дело № 08-19/2015, возбужденное в отношении общества с ограниченной ответственностью  «РОССТРОЙ-БЕТОН» (693904, г. Южно-Сахалинск, с. Дальнее, ул.Ударная ,4/7) по признакам нарушения пп.6,8  ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон «О защите конкуренции»),

Ответчик на рассмотрение дела не явился, сведения о надлежащем извещении в деле имеются.

 

                                          УСТАНОВИЛА

 

В соответствии с поручением заместителя руководителя ФАС России <...> от 30.09.2014г. № КА/39358/14 «О проведении дополнительного расследования по выявлению причин высокой стоимости товарного бетона и песка на территории Сахалинской области», Управлением Федеральной антимонопольной службы по Сахалинской области проведен анализ состояния конкурентной среды на рынке  товарного бетона за 2013 год и первое полугодие 2014г.

В ходе  исполнения поручения было установлено, что ООО «РОССТРОЙ-БЕТОН» не находится  в Реестре  хозяйствующих субъектов (за исключением финансовых организаций), имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем тридцать пять процентов или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара, если в отношении такого рынка другими федеральными законами в целях их применения установлены случаи признания доминирующим положения хозяйствующих субъектов.

В соответствии с п.1.15. Приказа  ФАС России от 25.05.2012г.  №  345 «Об утверждении административного регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по установлению доминирующего положения хозяйствующего субъекта при рассмотрении заявлений, материалов, дел о нарушении антимонопольного законодательства и при осуществлении государственного контроля за экономической концентрацией» (далее - Приказ № 345) исполнена государственная функция об установлении или отсутствии доминирующего положения хозяйствующего субъекта при рассмотрении заявления, материалов,  дел о нарушении антимонопольного законодательства и при осуществлении государственного контроля за экономической концентрацией.  

Проведение анализа состояния конкуренции в целях установления доминирующего положения хозяйствующего субъекта на товарном рынке и выявления иных случаев недопущения, ограничения или устранения конкуренции (далее - анализ состояния конкуренции), в том числе в целях определения признаков наличия доминирующего положения, обеспечивает структурное подразделение антимонопольного органа, ответственное за осуществление контроля на соответствующем товарном рынке (далее - Ответственное структурное подразделение).

Анализ состояния конкуренции проводился в соответствии с Порядком проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденным Приказом ФАС России от 28 апреля 2010 г. № 220 (далее – Приказ № 220).

При проведении анализа состояния конкуренции антимонопольный орган в соответствии со статьей 25 Закона «О защите конкуренции» вправе запрашивать у физических или юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, государственных органов, органов местного самоуправления с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне, банковской тайне, коммерческой тайне или об иной охраняемой законом тайне необходимые документы, сведения, пояснения в письменной или устной форме.

Целью настоящего анализа является оценка состояния конкурентной среды на рынке  товарного бетона  Сахалинской  области.

Анализ рынка товарного бетона проводился с целью уточнения продуктовых и географических границ товарного рынка, а также выявления состава производителей и потребителей товарного бетона в пределах продуктовых границ.

В задачи исследования  входило:

а) определение временного интервала исследования товарного рынка,

б) определение продуктовых границ товарного рынка,

в) определение географических границ товарного рынка,

г)определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на рассматриваемом товарном рынке в качестве продавцов и покупателей,

д) расчет объема товарных рынков и долей действующих на них хозяйствующих субъектов,

е) определение уровня концентрации товарных рынков,

ж) определение барьеров входа на товарный рынок,

з) оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке,

и) составление аналитического отчета.

Анализ рынка товарного бетона проводился в соответствии со следующими нормативными документами:

1.Законом «О защите конкуренции»,

2.Порядком проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденным Приказом ФАС России от 28 апреля 2010 г. № 220,

3.ОК 034-2007 (КПЕС 2002) Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (Том 1, классы 01-23; Том 2, классы 24-28; Том 3, классы 29-45; Том 4, классы 50-99), принятым и введенным в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии  от 22.11.2007г. № 329-ст (дата введения 01.01.2008г.) ( далее по тексту – ОКПД).

В качестве источников исходной информации при анализе исследуемого рынка использовались:

• документированные сведения, полученные от министерства строительства  Сахалинской области, о хозяйствующих субъектах, осуществляющих деятельность по производству товарного бетона на территории Сахалинской области,

• документированные сведения, полученные от хозяйствующих субъектов, осуществлявших деятельность на рынке товарного бетона в установленных географических границах в анализируемый период,
• документированные сведения, полученные от хозяйствующих субъектов, приобретавших товарный бетон в установленных географических границах в анализируемый период.
• сведения о структуре себестоимости в других регионах, направленными ФАС России.
• сведения из аналитических отчетов о состоянии конкуренции на различных товарных рынках.

В соответствии с п. 2.1 Приказа № 220 и с частью 9 статьи 5 Закона «О защите конкуренции» временной интервал исследования товарного рынка определялся в зависимости от цели исследования, особенностей товарного рынка и доступности информации. Наименьший временной интервал анализа состояния конкуренции в целях установления доминирующего положения хозяйствующего субъекта должен составлять один год или срок существования товарного рынка, если он составляет менее чем один год.

В соответствии с ч. 9 ст. 5 Закона «О защите конкуренции» наименьший временной интервал анализа состояния конкуренции в целях установления доминирующего положения хозяйствующего субъекта должен составлять один год или срок существования товарного рынка, если он составляет менее чем один год.

В связи с тем, что критерием признания положения хозяйствующих субъектов доминирующим является фактическая доля хозяйствующего субъекта на соответствующем товарном рынке, анализ ограничивается изучением характеристик рассматриваемого товарного рынка, которые сложились до момента его проведения (ретроспективный анализ  согласно п. 2.2 Приказа № 220).

На основании вышеизложенного временной период исследования определен  как  2013 год – первое полугодие 2014 г.

В соответствии с п. 2.4. Приказа № 220 все характеристики товарного рынка определялись в пределах одного установленного временного интервала.

В соответствии с п. 3.1  Приказа № 220  определение продуктовых границ представляет собой процедуру выявления товара, не имеющего заменителя, или взаимозаменяемых товаров, обращающихся на одном и том же товарном рынке, которая  включает:

• предварительное определение товара;
• выявление свойств товара, определяющих выбор приобретателя, и товаров, потенциально являющихся взаимозаменяемыми для данного товара;
• определение взаимозаменяемых товаров.

Согласно статье 4 Закона «О защите конкуренции» товаром является объект гражданских прав (в том числе работа, услуга, включая финансовую услугу), предназначенный для продажи, обмена или иного введения в оборот.

Согласно п.3.4 Приказа № 220 предварительное определение товара проводится на основе

Условий договора, заключенного в отношении товара:

Согласно документированной информации, предоставленной хозяйствующими субъектами, осуществляющими производство товарного бетона, в типовых договорах реализации (поставки) товара Поставщик в соответствии с заявками Покупателя обязуется поставить Покупателю товарный бетон, а Покупатель - принять и оплатить марки товарного бетона согласно заявок. В заявке на поставку товарного бетона в обязательном порядке указывается  марка (марки) бетонной смеси, количество бетонной смеси в м3, порядок доставки покупателю (самовывоз или силами поставщика), адрес доставки, срок доставки.

Приемка товара по ассортименту и количеству проводится при передаче товара Покупателю. Качество поставляемой продукции должно соответствовать ГОСТ 7473-2010. Хозяйствующие субъекты на отгружаемую продукцию предоставляют сертификат качества, где указаны наименование изделия, класс (марка) бетонной смеси, ГОСТ, используемый при производстве бетонной смеси, марки по морозостойкости, водопроницаемости, удобоукладываемости.

Таким образом, в сертификате   указаны качественные характеристики на отпускаемую продукцию.

Нормативных актов, регулирующих соответствующую деятельность:

При производстве товарного бетона используются следующие ГОСТы:

1. ГОСТ 10178-85 «Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия»,

2)    ГОСТ 26633-91 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия»,

3)    ГОСТ 27006-86  «Бетоны. Правила подбора  состава»,

4)    ГОСТ 28570-90  «Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций»,

5)    ГОСТ 10180-90  «Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам»,

6)    ГОСТ 17624-87  «Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности»,

7)    ГОСТ 22783-77  «Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на сжатие»,

8. ГОСТ 7473-10  «Смеси бетонные. Технические условия»,
9. ГОСТ 10181-2000  «Смеси бетонные. Методы испытаний»,
10. ГОСТ 10181.0-81 «Смеси бетонные. Общие требования к методам испытаний»,
11. ГОСТ 10181.1-81 «Смеси бетонные. Методы определения удобоукладываемости»,
12. ГОСТ 10181.2-81  « Смеси бетонные. Методы определения плотности»,
13. ГОСТ 10181.3-81  «Смеси бетонные. Методы определения пористости»,
14. ГОСТ 10181.4-81  «Смеси бетонные. Методы определения расслаиваемости»,
15. ГОСТ 18105-86  «Бетоны. Правила контроля прочности»,
16. ГОСТ 10180-2012 «Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам»,
17. ГОСТ 22690-88 «Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля»,
18. ГОСТ 10060.0-95  -  10060.4-95 «Бетоны. Методы определения морозостойкости»,
19. ГОСТ 8735-88  «Песок для строительных работ. Методы испытаний»,
20. ГОСТ 8736-93  «Песок для строительных работ. Технические условия»,

21)ГОСТ 8267-93  «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия»,

22)ГОСТ 23732-79  «Вода для бетонов и растворов. Технические условия»,

23)ГОСТ 24211-2008 «Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия»,

24)          ГОСТ 24211-91  «Добавки для бетонов. Общие технические требования»,

25)          ГОСТ 5802-86  «Растворы строительные. Методы испытаний»,

26)          ГОСТ 28013-98  «Растворы строительные. Общие технические условия»,

27)          ГОСТ 25485-89  «Бетоны ячеистые. Технические условия»,

28)          ГОСТ 22685-89  «Формы для изготовления контрольных образцов бетона. Технические условия».

Общероссийских классификаторов продукции, работ, услуг, видов экономической деятельности:

В соответствии с п. 3.4 Приказа № 220 предварительное определение товара проводилось на основе ОК 034-2007 (КПЕС 2002) Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (Том 1, классы 01-23; Том 2, классы 24-28; Том 3, классы 29-45; Том 4, классы 50-99), принятого и введенного в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 № 329-ст (дата введения 01.01.2008).

  В соответствии с ОКПД структура исследуемого товара по иерархическому методу классификации представлена в таблице  № 1:

 

Таблица № 1

 

Бетон,  готовый для заливки (товарный бетон)

Структура	Код	Наименование
Раздел	D	Продукция обрабатывающих производств
Подраздел	DI	Продукты минеральные неметаллические прочие
Класс	26	Продукты минеральные неметаллические прочие
Подкласс	26.6	Изделия из бетона, гипса и цемента
Группа	26.63	Бетон, готовый для заливки (товарный бетон)
Подгруппа	26.63.1
Вид*	26.63.10
	26.63.10.000

      *В тех случаях, когда не производится деление вида на категории, т.е. не осуществляется детализация продукции (услуг, работ) на национальном уровне, седьмой-девятый знаки кода имеют значение «0» (ноль).

 

Согласно п.3.5 Приказа № 220 выявляются свойства товара, определяющие выбор покупателя, а именно

Функциональное назначение ( цель потребления товара и его потребительские свойства)

Бетон относится к искусственным нерудным строительным материалам. Получается  при затвердевании специально подобранной и уплотненной смеси особого вяжущего вещества, называемого цементом  или др., а так же заполнителей (песок, щебень) и  воды.

Используется для возведения монолитных и сборно-монолитных конструкций или для изготовления изделий и  сборных бетонных и железобетонных конструкций. Применяется в строительстве.

Качественные и технические характеристики

Готовая бетонная смесь, она же товарный бетон - подвижный состав из четырех основных компонентов, замешиваемых в определенной пропорции: цемент, щебень, песок, вода.

Разнообразие отраслей применения обуславливает широкий ассортимент марок и классов бетона. На сегодняшний день бетон стандартизируется согласно ГОСТу 7473-2010 «Смеси бетонные. Технические условия». Настоящий стандарт распространяется на готовые для применения бетонные смеси тяжелых, мелкозернистых и легких бетонов  на цементных вяжущих, отпускаемые потребителю для возведения монолитных и сборно-монолитных конструкций или используемые на предприятии для изготовления сборных бетонных и железобетонных конструкций.

По типу бетона бетонные смеси подразделяют на

• бетонные смеси тяжелого бетона (БСТ),
• бетонные смеси мелкозернистого бетона (БСМ),
• бетонные смеси легкого бетона (БСЛ).

В зависимости от показателя удобоукладываемости бетонные смеси подразделяют на три группы: жесткие (Ж), подвижные (П) и растекающиеся (Р). Группы подразделяют на марки по удобоукладываемости.

Бетонные смеси характеризуют следующими показателями качества:

• удобоукладываемость,
• средняя плотность,
• расслаиваемость,
• пористость,
• температура,
• сохраняемость свойств во времени,
• объем вовлеченного воздуха.

Состав бетонной смеси подбирают по ГОСТ 27006-86 «Бетоны. Правила подбора состава». Бетонные смеси приготавливают с использованием цементов, заполнителей и добавок по стандартам и техническим условиям на материалы конкретных видов в соответствии с ГОСТ 26633-91 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия» и ГОСТ 25820-2000 «Бетоны легкие. Технические условия». Вода для затворения бетонных смесей и приготовления добавок – по ГОСТ 23732-79  «Вода для бетонов и растворов. Технические условия». Влажность составляющих компонентов для сухих бетонных смесей не должна превышать 0,1%.

Марка и класс бетона[1],[2]- это те термины, которые используются в современном строительстве повсеместно. Означают они почти одно и то же, но, все-таки, разница есть. Марка бетона - это средний показатель прочности, а класс - это показатель гарантированной прочности. В самой ранней стадии строительства при проектировании и расчётах бетонных и железобетонных конструкций определяются характеристики прочности – класс бетона и марка бетона, его показатель морозоустойчивости и водонепроницаемости. Требования к бетону в нормативных документах указываются именно в классах, но при заказе бетона строительными компаниями бетон обычно заказывается в марках.

Класс бетона

Основным показателем свойств бетона является прочность на сжатие. Класс бетона обозначается латинской буквой «В», а цифра, которая стоит за ней, - это нагрузка, которую бетон должен выдержать в 95% случаев. Бетон В-10 должен выдержать нагрузку в 10 МПа (мегапаскаль). Существует таблица соответствия между марками и классами бетона (таблица № 2).[3],[4]

 

 

Таблица № 2

 

Таблица соответствия между классом и маркой бетона по прочности.
Класс бетона по прочности на сжатие	Средняя прочность бетона данного класса, кгс/см²	Ближайшая марка бетона по прочности на сжатие	Отклонения ближайшей марки бетона от средней прочности бетона этого класса, %
В3,5	45,84	М50	+9,1
В5	65,48	М75	+14,5
В7,5	98,23	М100	+1,8
В10	130,97	М150	+14,5
В12,5	163,71	М150	-8,4
В15	196,45	М200	+1,8
В20	261,94	М250	-4,6
В22,5	294,68	М300	+1,8
В25	327,42	М350	+6,9
В27,5	360,16	М350	-2,8
В30	392,90	М400	+1,8
В35	458,39	М450	-1,8
В40	523,87	М500	-4,6

 

 

Марка бетона

При нормировании прочности бетона используется характеристика - марка бетона. Эта та характеристика, которая гарантирует получение бетона нужной прочности. Буква «М» определяет прочность, цифра означает прочность на сжатие, выраженная в кгс/см2.

 Существуют марки бетона от М15 до М1000 и выше. Литера М указывает на количественное содержание цемента по отношению к бетонной смеси. Чем больше цифровое значение при литере М, тем «тяжелее» марка бетона. Это значит, что бетон марки М600 содержит гораздо больше цемента, чем бетон М100. Бетоны тяжелых марок обладают большой прочностью на осевое сжатие. Бетону, имеющему высокие показатели на осевое сжатие, присваивается определенный класс. Так, марке М100 сопутствует класс B7.5, а бетон марки M500 - В 40-45. Таким образом, можно встретить маркировку М100 (В 7.5) или М500 (В40). Каждая марка цемента (М50, М100, М150, М200, М250, М300, М350, М400, М450, М500, М550 и т.д.) имеет определенные области применения. Наиболее распространен в гражданском строительстве бетон марок М300, М200. 

Характеристика наиболее популярных марок бетона и сферы их применения представлены ниже.

• Марка М-100 (В 7,5)

 Относится к типу легких бетонов.   Основная область применения  при  проведении подготовительных работ перед заливкой монолитных плит и лент фундамента.  Речь идет о бетонной подготовке, когда на песчаную подушку  укладывают  низкосортный бетон (М-100) и после его затвердения начинают производить арматурные работы.   Также бетоны этой марки используют в дорожном строительстве, в качестве бетонной подушки и для установки  бордюров.

• Марка М-150 (В 12,5)

Является разновидностью легких бетонов, может применяться для стяжек, заливки  полов, фундаментов под небольшие сооружения, однако основное назначение -  для подготовительных работ  перед заливкой монолитных плит  фундаментов.  Можно брать бетон М150 для устройства пешеходных и садовых дорожек, в качестве подушки для бордюров.

• Марка М-200 (В 15)

  Бетон этой марки подходит для широкого спектра строительных работ, т.к. обладает довольной высокой прочностью на сжатие. Используется для устройства фундаментов различного типа, изготовления подпорных стен, залива площадок, формирования дорожек. Применяют бетон М-200 для изготовления лестниц, а в дорожном строительстве бетон М-200 служит для формирования бетонной подушки под бордюр.

Прочность М-200 вполне достаточна для решения большинства задач индивидуального строительства: фундаменты (ленточные, плитные, свайно – ростверковые). В заводских условиях (заводах и комбинатах ЖБИ) из этой марки бетона  изготавливаются  фундаментные блоки, дорожные плиты и  другие бетонные изделия.

• Марка М-250 (В 20)

 Применяется в основном для изготовления монолитных фундаментов.

• Марка М-300 (В 22,5)

 Применяется для изготовления монолитных фундаментов, заборов, стен, лестничных маршей, плит перекрытий. Наиболее часто заказываемая марка бетона.       

• Марка М-350 (В 25)

 Из данной марки бетона изготавливаются монолитные фундаменты, плиты перекрытий, колонны, монолитные стены, чаши бассейнов, балок и ригелей. Это основная марка для производства ЖБИ, аэродромных плит и плит, рассчитанных на экстремальные нагрузки. Бетон М-350 обязателен для формирования фундаментов для многоэтажных домов. Высокая прочность бетона позволяет внедрять его для производства многопустотных плит перекрытия, балок. Широко распространен бетон М-350 в монолитном домостроении. Из бетона М-350 делают чаши бассейнов, несущие колонны и многое другое. Этот бетон выдерживает большие нагрузки, поэтому бетон М350 регламентирован для многих проектов общественных и коммерческих зданий, данную марку чаще всего используют при производстве ЖБИ.

• Марка М-400 (В 30)

Довольно редко используемая марка бетона из-за короткого периода времени схватывания и довольно высокой стоимости. В частном строительстве  практически не применяется, так как такая высокая прочность в малоэтажном строительстве не требуется и совершенно не оправдывает высокой стоимости такого бетона. К тому же, ускоренное время схватывания может доставить много проблем при транспортировке и нерасторопности строителей, которые могут не успеть его уложить.   Производство М-400 допустимо только на гранитном щебне, что делает его достаточно дорогим.   Как правило, использование бетона марки М-400 регламентировано специальными требованиями и в основном для  специальных изделий ЖБИ и ЖБК. Применяется для мостовых конструкций, гидротехнических сооружений, банковских хранилищ и иных конструкций со специальными требованиями.

• Марка М-450 (В 35)

 Применяется для мостовых конструкций, дамб и другие ЖБИ со специальными требованиями. Редко используемая марка, так как ее использование регламентировано специальными требованиями, которые связаны с условием эксплуатации конструкций. В частном строительстве применяется крайне редко.

• Марка М-500 (В 40)

 Область применения - мостовые конструкции, гидротехнические сооружения, метро, дамбы, банковские хранилища и другие конструкции со специальными требованиями. Во всех паспортах, рецептурах и сертификатах обозначается как М-550, а М-500 – упрощенное народное название. В частном строительстве не используется.

          В строительстве применяются следующие марки бетона: М50, М75, М100, М150, М200, М250, М350, М400. Основной показатель, которым определяется бетон - прочность на сжатие, по этому показателю и устанавливается класс бетона.

 Дополнительными характеристиками бетона являются морозоустойчивость, водонепроницаемость и укладываемость.

Морозоустойчивость бетона  определяет количество циклов замораживания–размораживания, которые выдерживает бетон, обозначается букой «F» и цифрой, которая показывает количество этих циклов, например F–500. Повышенная марка морозоустойчивости применяется в местах, где преобладает воздействие минусовых температур.

Водонепроницаемость, буква «W», - давление воды, которое может выдержать бетон, например бетон W-12 должен выдерживать давление воды в 12 кгс/см.кв. Бетон с хорошей водонепроницаемостью предназначен для объектов, подверженных высокому давлению воды: гидросооружения, резервуары.

Есть еще такое понятие, как  укладываемость. Она определяет возможность заливать бетон с помощью бетононасоса.

При выборе и приобретении бетона необходимо учитывать его марку, класс и дополнительные свойства. В частном строительстве при отсутствии проекта, можно использовать рекомендации профессиональных строителей.

Иные характеристики

Изготовление товарного бетона для нужд  строительства производится в соответствии с технологической картой  по приготовлению бетонной смеси, которая имеется  в каждом хозяйствующем субъекте, действующего на товарном рынке.

1.1       Технологическая карта состоит из следующих разделов:

-       Общие положения,

-       Характеристика составляющих материалов,

-       Технические требования к бетонным смесям,

-       Технология  изготовления бетонной смеси,

-       Контроль качества,

-       Требования безопасности и охраны труда, экологической и пожарной безопасности,

-       Сопутствующая (нормативная) документация.

1.2       Технология приготовления бетонных смесей.

Приготовление бетонной смеси происходит на станции смешивания бетона (модульном бетонном заводе и т.д.), станция состоит из системы дозирования заполнителей  бетона, перемешивающей системы, системы подачи воды и жидких добавок к бетону, пневматической системы, электрической системы и других систем.

Технологический процесс производства бетона станцией смешивания бетона (модульный бетонный завод и т.д.) показан в таблице № 3.

 

Таблица № 3

 

Основные стадии технологического процесса станции смешивания бетона

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Песок из карьера на автомашинах доставляется на склад, откуда погрузчиком

погрузчиком подается на решётку приёмного бункера для заполнителей. На приёмной решётке происходит отсортировка включений крупностью более 120 мм. С приёмных бункеров песок через весовой дозатор поступает на горизонтальный транспортер, с которого по наклонному ленточному желобковому транспортеру поступает в промежуточный бункер - коллектор, а затем в бетоносмеситель.

Щебень из карьера, склада поставщика автомашинами доставляется на склад предприятия, откуда погрузчиком перемещается в приёмные бункера. С приемного бункера заполнитель через весовой дозатор поступает на горизонтальный транспортер, с которого по наклонному ленточному транспортеру поступает в промежуточный бункер, а затем в бетоносмеситель.

Цемент в мешках (биг бэгах) кран - балкой подается на узел растарки. Здесь мешки вскрываются, и цемент по трубопроводу закачивается в порошковые бункера (силоса) для цемента. Из порошковых бункеров цемент через весовой дозатор поступает в бетоносмеситель.

Вода из водопровода, скважины, водоема поступает в резервуар с водой (накопительную ёмкость), а затем через дозатор поступает в бетоносмеситель.

Добавки поддаются в цистерны для добавок, при необходимости туда подается вода, перемешивается, и через дозатор поступают в бетоносмеситель.

После перемешивания в смесителе бетонная смесь транспортируется к месту укладки миксером или самосвалом. Применяемые способы транспортирования бетонных смесей должны исключать возможность попадания в них атмосферных осадков, нарушения однородности, потери цементного раствора.

1.3       Технология изготовления бетонной смеси.

Состав бетонной смеси заданного нормированного состава подбирается центральной строительной лабораторией (ЦСЛ) в зависимости от требования к технологическим характеристикам бетонной смеси и свойств заполнителя (влажности, зернового состава, насыпной плотности), добавок, марки цемента.

Плотные заполнители бетонной смеси дозируются по массе. Жидкие составляющие дозируются по массе и объёму.

Погрешность дозирования исходных материалов весовыми дозаторами не должна превышать: +2% - для цемента, воды, добавок; +3% - для заполнителей.

Составляющие бетонной смеси загружают в бетоносмеситель в следующей последовательности - сначала поступает заполнитель (песок, щебень) и цемент, перемешивается в сухом состоянии 1-2мин., а затем подают воду и добавки с последующим перемешиванием 1,5-2мин.

Общая продолжительность перемешивания бетонной смеси не должно превышать  4 мин.

Температура составляющих бетонной смеси в момент загрузки в бетоносмеситель должна обеспечивать заданную температуру бетонной смеси при выходе из бетоносмесителя. Поэтому при приготовлении бетонной смеси зимой применяют подогретую воду, оттаянные или подогретые заполнители. Сухие заполнители, не содержащие наледи на зернах и смерзшихся комьев, можно загружать в смеситель в неотогретом состоянии, если это допускает тепловой баланс бетонной смеси. Цемент и тонкомолотые добавки вводят без подогрева.

Температуру подогрева воды при загрузке в бетоносмеситель устанавливают опытным путем в зависимости от потерь теплоты. Вместе с тем температура воды и бетонной смеси не должна быть выше значений, приведенных в таблице 4.

Таблица № 4

Наибольшая допускаемая температура воды и бетонной смеси

Вид цемента	Температура, °С
	воды	бетонной смеси при выходе из бетоносмесителя
Портландцемент марок ниже 500 Портландцемент марки 500 и выше	80   60	35 30

 

Поданная к месту укладки бетонная смесь должна иметь температуру в пределах 5-30° С,  если не предусмотрена более высокая температура смеси.

Время от момента приготовления бетонной смеси до момента окончания ее укладки в изделие не должно превышать 45 минут, если не предусмотрены другие сроки.

1.4       Технические требования к бетонным смесям.

Бетонные смеси приготавливаются в соответствии с требованиями 7473-2010 «Смеси бетонные. Технические условия», технологической картой, технологической документацией, утвержденной предприятием и условиями договора на поставку.

 Бетонные смеси должны обеспечивать получение бетонов с заданными показателями качества. Прочность бетона по проектному классу, маркам по морозостойкости, водопроницаемости, удобоукладываемости, температура и сохранность свойств во времени должны соответствовать значениям, указанным в договоре на поставку бетонной смеси.

Состав бетонной смеси заданного качества подбирают по ГОСТ 27006-86 «Бетоны. Правила подбора состава» таким образом, чтобы обеспечить получение заданных свойств  при наименьшем расходе цемента.

1.5       Контроль качества

Согласно ГОСТ 7473-10 «Смеси бетонные. Технические условия» бетонные смеси должны быть приняты техническим контролем изготовителя. Смеси принимают партиями. В состав партии включают бетонную смесь одного номинального состава, подобранную по ГОСТ 27006-86 «Бетоны. Правила подбора состава», и приготовленную на одних материалах по единой технологии. Основные этапы технического контроля представлены в таблице № 5.

Таблица № 5

Технический контроль качества составляющих материалов и бетонной смеси

 

№  п/ п	Операция контроля	Параметры контроля	Место отбора проб	Периодичность	Методы контроля
1	2	3	4	5	6
1.	Составляющие материалы: - цемент	марка	склад цемента	каждая новая партия	наличие паспорта завода-изготовителя и маркировки на мешках
	- заполнители	плотность, зерновой состав, содержание пылевидных частиц	склад заполнителей, дозировка	1 раз в месяц, при новом завозе	рассев на ситах, отмучивание
2.	Дозирование составляющих бетона	электронная система управления	дозировочное отделение	1 раз в смену	заполнитель ±3%; цемент, добавки, вода            ±2%
3.	Время перемешивания	установленное время	смеситель	1 раз в смену	измерение времени
4.	Контроль качества бетонной смеси	удобоукладыва емость	бадья цеха	при изготовлении образцов	стандартный конус
5.	Контроль качества бетонной смеси	температура	бадья цеха	при изготовлении образцов	измерение термометром

 

Согласно п.3.7 Приказа № 220 выявляются товары, потенциально являющиеся взаимозаменяемыми для товарного бетона.

Определение взаимозаменяемых товаров в соответствии со ст.4 Закона «О защите конкуренции» основывается на фактической замене товаров приобретателем или готовности приобретателя заменить один товар другим при потреблении (в том числе при потреблении в производственных целях), учитывая их функциональное назначение, применение, качественные и технические характеристики, цену и другие параметры.

Для выявления взаимозаменяемых товаров использовался метод «тест гипотетического монополиста». С этой целью были опрошены приобретатели товарного бетона о составе группы взаимозаменяемых товаров.

На вопрос «Каким товаром Ваше предприятие имеет возможность заменить используемые в своей деятельности товарный бетон, если цена на него долговременно (дольше одного года) повысится на 5-10%, а цены на иные товары останутся неизменными?» было выявлено, что  хозяйствующие субъекты – приобретатели товара не имеют возможности заменить товарный бетон другим товаром,  несмотря на повышение цены на указанный товар и руководствуясь проектной документацией, которая предписывает определенную класс (марку) бетона в зависимости от назначения и условий работы конструкции. Таким образом, исследуемый  товар  «товарный бетон» является невзаимозаменяемым товаром по своему функциональному назначению и применению.

Учитывая функциональное назначение, применение, качественные и технические характеристики, потребительские предпочтения,  продуктовые границы товарного рынка определяется как :

• услуги реализации (поставки)  товарного бетона (код товара по ОКПД – 26.63.10).

     Географические границы рынка определяют  территорию,  на которой покупатель  приобретает товар и не имеет такой возможности за ее пределами (п.4 ст.4 Закона «О защите конкуренции»).

     В соответствии с п. 4.1 Приказа № 220 процедура определения географических границ товарного рынка (границ территории, на которой приобретатель (приобретатели) приобретает или имеет экономическую, техническую или иную возможность приобрести товар и не имеет такой возможности за ее пределами) включает:

• предварительное определение географических границ товарного рынка;
• выявление условий обращения товара, ограничивающих экономические возможности приобретения товара приобретателем (приобретателями);
• определение территорий, входящих в географические границы рассматриваемого товарного рынка.

   С учетом п. 4.2 Приказа № 220 определение географических границ товарного рынка товарного бетона производилось с учетом информации о регионе, в котором действуют хозяйствующие субъекты, осуществляющие реализацию товарного бетона.

 Предварительно географические границы рынка товарного бетона, определены административными  границами  Сахалинской области.

   В соответствии  с требованиями ст. 4 Закона «О защите конкуренции» географические границы товарного рынка определяются не в зависимости от границ, в которых хозяйствующие субъекты-продавцы оказывает свою деятельность, а в зависимости от характеристик товара и условий обращения товара: в каких границах покупатель может приобрести этот товар (исходя из экономической, технической или иной возможности либо целесообразности), и такая возможность либо целесообразность отсутствует за их пределами.

     При рассмотрении условий обращения товара определено, что исследуемый товар  реализуется на территории Сахалинской области, приобретателями товарного бетона являются хозяйствующие субъекты, расположенные  в различных муниципальных образованиях  Сахалинской области.

При анализе условий обращения товара учитывалось то, что цена на товарный бетон с учетом транспортных расходов возрастает, вследствие чего продукция становится неконкурентоспособной, а ее ввоз из других субъектов Российской Федерации (даже из граничащих регионов), становится экономически невыгодной как для поставщиков, так и для покупателей. Сахалинская область не имеет границ с другими субъектами Российской Федерации, следовательно, географические границы товарного рынка во многом определяются расположением мест по производству товарного бетона по отношению к той или иной группе покупателей.

     В соответствии с Уставом Сахалинской области от 09.07.2001 года № 270, принятого Сахалинской областной думой 28 июня 2001 года, в состав территории Сахалинской области входят:

- территория острова Сахалин с прилегающими к нему территориями островов: Уш, Тюлений, Монерон, включая территории всех мелких островов, скал, камней и отмелей, расположенных вокруг перечисленных островов;

- территории островов, входящих в состав Большой Курильской гряды: о. Атласова, о. Шумшу, о. Парамушир, о-ва Чайкины, о. Черный, о. Кит, о. Птенец, о. Барьерный, о. Дым, о-ов Птичьи (Братья), о. Базарный, о. Маканруши, о. Анциферова, о. Онекотан, о. Зубчик; о. Харимкотан, о. Мимо, о. Экарма, о. Шиашкотан, о-ов Дробные, о. Бобровый, о. Чиринкотан, о. Матуа, о. Топорковый, о. Райкоке, о. Расшуа, о. Темный, о. Карлик, о-ов Среднего, о-ов Ушишир, о. Кетой, о. Симушир, о. Ревучий, о. Броутона, о-ов Черные Братья, о. Уруп, о. Петушкова; о. Кувшин, о. Краб, о. Чайка, о. Хива, о-ов Близнецы, о-ов Таира, о. Итуруп, о. Славный, о. Шлем, о. Средний, о. Ноторо, о. Хатцио, о. Горб, о. Бетен, о. Одинокий, о. Камень-Лев, о. Кунашир, о. Пико, о. Рогачева, о. Мористый, о. Гайнутдинова, о. Близкий, включая территории всех мелких островов, скал, камней и отмелей, расположенных вокруг перечисленных островов;

- территории островов, входящих в состав Малой Курильской гряды: о. Шикотан, о. Средний, о. Дальний, о. Грига, о. Девятый Вал, о. Айвазовского, о. Полонского, о-ов Осколки, о-ов Шишки, о-ов Лисьи, о. Зеленый, о. Танфильева, о. Сигнальный, о. Рифовый, о. Сторожевой, о. Юрий, о-ов Демина, о. Анучина, включая территории всех мелких островов, скал, камней и отмелей, расположенных вокруг перечисленных островов.

  В соответствии с Законом Сахалинской области от 21.07.2004 № 524 «О границах и статусе муниципальных образований в Сахалинской области», принятого Сахалинской областной думой 15 июля 2004 года, на территории Сахалинской области 21 муниципальное образование, в том числе

• 17 муниципальных образований в статусе городского округа  ( городской округ «Александровск-Сахалинский район», Анивский городской округ, городской округ «город Южно-Сахалинск», городской округ «Долинский», Корсаковский городской округ, Курильский городской округ, Макаровский городской округ, Невельский городской округ, городской  округ Ногликский, городской округ  «Охинский», Северо-Курильский городской округ, городской округ Смирныховский, Томаринский городской округ,Тымовский городской округ, Холмский городской округ, Южно-Курильский городской округ, Поронайский городской округ),
• 1 муниципальное образование в статусе муниципального района (Углегорский муниципальный район),
• 2 муниципальных  образования  в статусе городского поселения (Углегорское городское поселение Углегорского  муниципального района,  Шахтерское городское поселение Углегорского муниципального района),
• 1 муниципальное образование в статусе сельского поселения (Бошняковское сельского поселение Углегорского муниципального района).

В качестве основных критериев при выделении географических границ рынка  товарного бетона  использованы следующие факторы:

• наличие разведанных и разработанных месторождений песка и щебня определенных фракций, необходимых для производства товарного бетона;
• возможность перемещения товара между территориями;
• сохранность потребительских свойств в процессе транспортировки; отсутствие ограничений на ввоз или вывоз товара; установившиеся связи между производителями и потребителями;
• ценовая политика;
• транспортные затраты.

Условия доступа товара, а именно сырья и материалов (цемент, различные добавки,  прочее) на товарный рынок в соответствии с представленной информацией хозяйствующими субъектами  - способ доставки в область –  морскими судами/ теплоходами, либо прямое смешанное сообщение (железная дорога, морская переправа Ванино-Холмск):

- Перевозка из портов Приморья, Китайской народной республики  до порта Корсаков осуществляется зафрахтованными судами. Так, например, протяженность между портами Приморья и Корсаков составляет 499 морских миль, скорость движения судна 14 узлов, одни сутки + 12 час, между портами Далянь и Корсаков  - составляет 2760,67 морских миль,4 суток+10час. [5]

- Доставка сырья (цемент, различные добавки, и прочее) железнодорожным транспортом через станцию порт Ванино в ж/д цистернах на паромной переправе «Ванино-Холмск». Протяженность между портами составляет 141 морских миль, скорость движения судна 14 узлов, ноль суток  + 10 час.

Условия реализации, обусловленные мерами государственного регулирования, влияющие на деятельность

- тарифы на электроэнергию: – в соответствии с Правилами оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 854, Сахалинская область является технологически изолированной территориальной электроэнергетической системой и является  зоной диспетчерской ответственности открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Сахалинэнерго».

В соответствии с Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности и Перечнем территорий, которые объединены в ценовые зоны оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 № 1172, Сахалинская область не отнесена к ценовым зонам оптового рынка электрической энергии и мощности (зона Европы и Урала, зона Сибири).

Согласно Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (абзац 13 пункта 12), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  от 29.12.2011 № 1178 (далее – Основы ценообразования), в отношении территориальных сетевых организаций, функционирующих в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах, к которым относится Сахалинская энергосистема, осуществление регулирования в форме установления долгосрочных тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности таких организаций, в том числе с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала, не допускается.

На территории Сахалинской области действуют регулируемые тарифы на электрическую энергию, утвержденные Региональной энергетической комиссией Сахалинской области. 

В соответствии со статьёй  2  Закона РФ от 19.02.1993г. № 4520-1 (ред. от 21.07.2014) "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» часть районов Сахалинской области, а именно Курильский, Ногликский,  Охинский, Северо-Курильский и Южно-Курильский; город Оха относятся к районам Крайнего Севера,  к приравненным - все  местности,     за      исключением  местностей,   перечисленных  выше.

В соответствии со статьями 10,11,14,33 Закона РФ от 19.02.1993г. № 4520-1, лицам, проживающим в этих районах, выплачивается районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате, пособиям, стипендиям и компенсациям. Кроме того, установлен дополнительный отпуск; компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно оплату один раз в два года за счет средств работодателя стоимости проезда и провоза багажа в пределах территории Российской Федерации к месту использования отпуска и обратно.

 Таким образом, учитывая особенности территории в предварительно определенных границах, требования к условиям транспортировки товара, схемы поставки и реализации товара, фактический район продаж предварительно выявленные границы признаются географическими и определяются как географические границы Сахалинская область.

 Учитывая особенности территории в предварительно определенных границах, условия транспортировки товара, расположение мест по производству товарного бетона и его потребления, предварительно определенные географические границы товарного рынка признаются географическими и определяются как географические границы Сахалинской области.

В соответствии с п. 5.1 Приказа № 220 в состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке, включаются хозяйствующие субъекты, реализующие в его границах рассматриваемый товар в пределах определенного временного интервала исследования товарного рынка.

        В статье 4 Закона «О защите конкуренции» даны понятия товара и товарного рынка. Согласно определениям, данным в указанной статье, товар – это объект гражданских прав (в том числе работа, услуга, включая финансовую услугу), предназначенный для продажи, обмена или иного введения в оборот, товарный рынок – сфера обращения товара (в том числе товара иностранного производства), который не может быть заменен другим товаром, или взаимозаменяемых товаров, в границах которой (в том числе географических) исходя из экономической, технической или иной возможности либо целесообразности приобретатель может приобрести товар, и такая возможность либо целесообразность отсутствует за ее пределами. Таким образом, товарный рынок представляет собой сферу взаимоотношений  между продавцами товаров (работ, услуг)  и покупателями товара (работ услуг) по поводу приобретения товара (работ, услуг).

Согласно документированным сведениям, представленным Министерством строительства Сахалинской области, производство товарного бетона на территории Сахалинской области в исследуемый период  осуществляли  15 предприятий. Также в результате ранее проведенных исследований было выявлено дополнительно 3 хозяйствующих субъектов, имеющих отношение к производству товарного бетона. Таким образом, всего в исследовании участвовали  18  хозяйствующих субъектов.

Как установлено в ходе проведенных аналитических исследований, не все хозяйствующие субъекты  осуществляли производство товарного бетона в целях ее последующей реализации.

Сведения о хозяйствующих субъектах, которые осуществляли производство  товарного бетона  для собственных нужд, представлены в Таблице № 6.

Таблица № 6

Сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих  производство товарного бетона для собственных нужд

№ п/п	Наименование хозяйствующих субъектов	Адрес
1.	Х1
2.	Х2

 

Следовательно, в состав продавцов, действующих на рынке товарного бетона,  входят хозяйствующие субъекты, осуществляющие  реализацию товарного бетона.

Также в ходе аналитического исследования было выявлено, что Х3 было зарегистрировано в 2013 году, о чем свидетельствует запись в ЕГРЮЛ от 23 октября 2013 года. Данное предприятие начало осуществлять производственную деятельность с 01 января 2014 года, в 2013 году – производственные процессы не выполнялись, что подтверждает бухгалтерский баланс Х3 за 2013 год.

Согласно ч. 9 ст. 5 Закона «О защите конкуренции» наименьший временной интервал анализа состояния конкуренции в целях установления доминирующего положения хозяйствующего субъекта должен составлять один год или срок существования товарного рынка, если он составляет менее чем один год.

Следовательно, в состав продавцов, действующих на рынке товарного бетона, данный хозяйствующий субъект не включен  (см. таблицу № 7).

 

Таблица № 7

Сведения о хозяйствующих субъектах, не включенных в аналитический отчет, из-за отсутствия наименьшего временного интервала анализа состояния конкуренции

№ п/п	Наименование хозяйствующих субъектов	Адрес
1.	Х3

 

  В ходе опроса  хозяйствующих  субъектов и предоставления ими документированной информации выяснилось, что некоторые хозяйствующие субъекты не производят и реализуют товарный бетон и соответственно в данный аналитический отчет не включены (см. таблицу № 8).

Таблица № 8

Сведения о хозяйствующих субъектах, не производящих и не реализующих товарный бетон

№ п/п	Наименование хозяйствующих субъектов	Адрес
1.	Х4
2.	Х5
3.	Х6
4.	Х7
5.	Х8

 

Следовательно, в состав продавцов, действующих на рынке товарного бетона, данные хозяйствующие  субъекты не  входят.

 Также в ходе проведенного аналитического исследования выявлен хозяйствующий субъект, Х9, ликвидированный вследствие банкротства, о чем свидетельствует запись в ЕГРЮЛ от 25.03.2014г.

Следовательно, в состав продавцов, действующих на рынке товарного бетона, данный хозяйствующий субъект не включен  (см. таблицу № 9).

 

Таблица № 9

Сведения о хозяйствующих субъектах, не включенных в аналитический отчет, из-за ликвидации вследствие банкротства

№ п/п	Наименование хозяйствующих субъектов	Адрес
1.	Х9

 

Покупателями товарного бетона являются юридические лица - строительные организации, коммунальные предприятия, дорожные предприятия, физические лица, который используют товарный бетон для производства следующих бетонных работ: изготовление монолитных фундаментов, заливка стен, устройство бетонных перекрытий, изготовление отмосток, дорожек, площадок, изготовление бассейнов, строительство дорог, мостов, плотин, частных домов и т.д.

         В соответствии с п. 5.2 Приказа № 220 количество выявленных хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке, является достаточным, если выполняется любое (хотя бы одно) из следующих условий:

- выявленных хозяйствующих субъектов достаточно, чтобы подтвердить или опровергнуть гипотезу о доминирующем положении любого из них, а также для установления влияния любого из них на состояние конкуренции;

- количество выявленных хозяйствующих субъектов основано на всей доступной информации и не может быть расширено за счет информации о хозяйствующих субъектах, которой обладают покупатели и продавцы на рассматриваемом товарном рынке.

          В связи с тем, что количество выявленных хозяйствующих субъектов, основано на всей доступной информации (на основании данных, представленных Министерством строительства Сахалинской области) и не может быть расширено за счет информации о хозяйствующих субъектах, которой обладают покупатели и продавцы на рассматриваемом товарном рынке, выявленных хозяйствующих субъектов достаточно, чтобы подтвердить или опровергнуть гипотезу о доминирующем положении любого из них, а также для установления влияния любого из них на состояние конкуренции.

В состав хозяйствующих субъектов включались только те хозяйствующие субъекты, которые осуществляли реализацию товарного бетона.

В результате, применительно к установленным географическим границам продавцами на рынке товарного бетона являются хозяйствующие субъекты, сведения о которых представлены в Таблице № 10.

 

Таблица № 10

 

Сведения о хозяйствующих субъектах, действовавших на  рынке товарного бетона в 2013г.- первом полугодии 2014г.

  

№ п/п	Наименование хозяйствующих субъектов	Адрес	Принадлежность к группе
1.	Х10
2.	Х11
3.	Х12
4.	Х13
5.	ООО «РОССТРОЙ-БЕТОН»	693904, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, с. Дальнее, ул. Ударная, 4/7	Не выявлено
6.	Х14
7.	Х15
8.	Х16
9.	Х17

 

При определении состава хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке в соответствии со ст. 9 Закона «О защите конкуренции» определялось принадлежность к группе лиц.

По результатам исследования  представленных материалов, критериев отнесения лиц к одной группе  не выявлено.

В соответствии с Разделом VI Приказа № 220 произведен расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке.

Основным показателем для расчета объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке в соответствии с п. 6.1 Приказа № 220 является объем продаж (поставок) на рассматриваемом товарном рынке. Иные показатели используются в тех случаях, когда из-за отраслевых особенностей они позволяют более точно охарактеризовать положение хозяйствующих субъектов на рассматриваемом товарном рынке с точки зрения конкуренции.

Для более точной характеристики положения хозяйствующих субъектов на рассматриваемом товарном рынке в соответствии с п. 6.1 Приказа № 220 в данном анализе  для расчета объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке осуществляется на основании объема производства и объема продаж.

В соответствии с п. 6.1 Приказа № 220 данными для определения долей хозяйствующих субъектов, действующих на рынке товарного бетона, являются натуральные показатели  - кубические метры.

На основании п. 6.2 Приказа № 220 объем рынка товарного бетона определялся как сумма объемов продаж данных товаров хозяйствующими субъектами, действующими на рынке (в натуральном выражении  -  метрах кубических).

  В соответствии с п. 6.3 Приказа № 220 доля хозяйствующего субъекта, действующего на рынке, рассчитывались как выраженное в процентах отношение показателя, характеризующего объем товарной массы, поставляемой данным хозяйствующим субъектом на рынок, к показателю, характеризующему объем товарного рынка.

 Доля хозяйствующего субъекта (группы лиц) на товарном рынке определяется применительно к установленному временному интервалу, к продуктовым и географическим границам рассматриваемого товарного рынка, а также к составу хозяйствующих субъектов, действующих на рынке.

  Сведения об объеме рынка товарного бетона и долях хозяйствующих субъектов за 2013 и первое полугодие 2014 года представлены в Таблице № 11.

 

Таблица № 11

Сведения об объеме  рынка товарного бетона и долях хозяйствующих субъектов, действующих на рынке

 

№ п/п	Наименование хозяйствующих субъектов	Объем производства, м3		Доля ХС по объему производства, %		Объем продаж, м3		Доля ХС по объему продаж, %
		2013г.	1-е полугодие 2014г.	2013г.	1-е полугодие 2014г.	2013г.	1-е полугодие 2014г.	2013г.	1-е полугодие 2014г.
1.	Х10	10 200,0	1 675,0	7,2	3,0	7 969,0	1 650,0	6,2	3,6
2.	Х11	568,0	96,0	0,4	0,2	568,0	96,0	0,4	0,2
3.	Х12	10 694,6	2 154,1	7,5	3,9	10 469,4	225,7	8,2	0,5
4.	Х13	24 857,4	12 900,3	17,5	23,5	24 857,4	12 900,3	19,4	28,1
5.	ООО «РОССТРОЙ-БЕТОН»	50 216,9	11 753,5	35,2	21,3	50 216,9	11 753,5	39,1	25,6
6.	Х14	1 857,9	3 709,9	1,3	6,7	1 857,9	3 709,9	1,5	8,1
7.	Х15	4 336,9	1 537,3	3,0	2,8	4 336,9	1 537,3	3,4	3,4
8.	Х16	33 200,0	15 300,0	23,3	27,8	25 255,2	10 665,5	19,7	23,2
9.	Х17	6 497,2	5 956,1	4,6	10,8	2 744,5	3 339,5	2,1	7,3
	ИТОГО	142 428,9	55 082,2	100,0	100,0	128 275,2	45 877,7	100,0	100,0

 

В соответствии с частью 1 статьи 5 Закона «О защите конкуренции» доминирующим положением признается положение хозяйствующего субъекта (группы лиц) или нескольких хозяйствующих субъектов (групп лиц) на рынке определенного товара, дающее такому хозяйствующему субъекту (группе лиц) или таким хозяйствующим субъектам (группам лиц) возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке, и (или) устранять с этого товарного рынка других хозяйствующих субъектов, и (или) затруднять доступ на этот товарный рынок другим хозяйствующим субъектам. Доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта (за исключением финансовой организации):

1) доля которого на рынке определенного товара превышает пятьдесят процентов, если только при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства или при осуществлении государственного контроля за экономической концентрацией не будет установлено, что, не смотря на превышение указанной величины, положение хозяйствующего субъекта на товарном рынке не является доминирующим.

2) доля которого на рынке определенного товара составляет менее, если доминирующее положение такого хозяйствующего субъекта установлено антимонопольным органом исходя из неизменной или подверженной малозначительным изменениям доли хозяйствующего субъекта на товарном рынке, относительно размера долей на этом товарном рынке, новых конкурентов либо исходя из иных критериев, характеризующих товарный рынок.

Согласно данным, представленным в Таблице № 11, наибольшие доли на рынке товарного бетона принадлежали

 в 2013 году:

1)ООО «РОССТРОЙ-БЕТОН» - 39,1%,

2)Х16 - 19,7%,

3)Х13 - 19,4%.

в 1-м полугодии 2014 года:

1)ООО «РОССТРОЙ-БЕТОН» - 25,6 %,

2)Х13 - 28,1%,

3)Х16 - 23,2%.

В соответствии с частью 3 статьи 5 Закона «О защите конкуренции» доминирующим признается положение каждого хозяйствующего субъекта из нескольких хозяйствующих субъектов (за исключением финансовой организации), применительно к которому выполняются в совокупности следующие условия:

 1) совокупная доля не более чем трех хозяйствующих субъектов, доля каждого из которых больше долей других хозяйствующих субъектов на соответствующем товарном рынке, превышает пятьдесят процентов, или совокупная доля не более чем пяти хозяйствующих субъектов, доля каждого из которых больше долей других хозяйствующих субъектов на соответствующем товарном рынке, превышает семьдесят процентов (настоящее положение не применяется, если доля хотя бы одного из указанных хозяйствующих субъектов менее чем восемь процентов);

  2) в течение длительного периода (в течение не менее чем одного года или, если такой срок составляет менее чем один год, в течение срока существования соответствующего товарного рынка) относительные размеры долей хозяйствующих субъектов неизменны или подвержены малозначительным изменениям, а также доступ на соответствующий товарный рынок новых конкурентов затруднен;

  3) реализуемый или приобретаемый хозяйствующими субъектами товар не может быть заменен другим товаром при потреблении (в том числе при потреблении в производственных целях), рост цены товара не обусловливает соответствующее такому росту снижение спроса на этот товар, информация о цене, об условиях реализации или приобретения этого товара на соответствующем товарном рынке доступна неопределенному кругу лиц.

Таким образом, на рынке товарного бетона по объёму реализации за исследуемый период 2013 год - первое полугодие 2014 года  - коллективное доминирование - положения, занимаемые ООО «РОССТРОЙ-БЕТОН», Х16, Х13 в силу нормы части 3 статьи 5 Закона  «О защите конкуренции» признается доминирующим,  признается доминирующим положение каждого хозяйствующего субъекта из нескольких хозяйствующих субъектов, так как  выполняются в совокупности следующие условия: доля не более чем трех хозяйствующих субъектов, доля каждого из которых больше долей других хозяйствующих субъектов на соответствующем товарном рынке, превышает пятьдесят процентов.

           В соответствии с разделом VII Приказа № 220 проводится оценка уровня концентрации рынке товарного бетона, проведенного в определенных продуктовых и географических границах.

В соответствии с п.7.1 Приказа  № 220 для определения уровня концентрации товарного рынка используются следующие показатели:

а) коэффициент рыночной концентрации () - сумма долей на товарном рынке (выраженных в процентах) определенного числа (n) крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке:

,

где:

 - выраженная в процентах доля i-го крупнейшего хозяйствующего субъекта, действующего на товарном рынке,

n - число рассматриваемых крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на данном товарном рынке;

 

б) индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) - сумма квадратов долей на товарном рынке (выраженных в процентах) всех хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке:

,

где

 - выраженная в процентах доля i-го хозяйствующего субъекта, действующего на товарном рынке,

N - общее количество хозяйствующих субъектов, действующих на данном товарном рынке.

В соответствии с п.7.2 Приказа № 220 в соответствии с различными значениями коэффициента рыночной концентрации и индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана выделяются следующие уровни концентрации товарного рынка:

- высокий - при  или

- умеренный - при  или

- низкий - при  или

 

         Для оценки уровня концентрации рынка товарного бетона использованы сведения  о долях хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке, рассчитанных исходя из объема реализованного товарного бетона (в натуральном выражении) на территории Сахалинской области (таблицы  №№  12,13).

Таблица №  12

 

Коэффициент рыночной концентрации на рынке товарного бетона

 

№ п/п	Наименование хозяйствующих субъектов	Коэффициент рыночной концентрации, %
		2013г.	Первое полугодие 2014 г.
1.	ООО «РОССТРОЙ-БЕТОН»	39,1	25,6
2.	Х16	19,7	23,2
3.	Х13	19,4	28,1
4.	Х12	8,2	0,5
5.	Х10	6,2	3,6
6.	Х15	3,4	3,4
	CR (Сумма долей)	96,0	84,4

 

 

Таблица № 13

 

Индекс рыночной концентрации на рынке товарного бетона

 

№ п/п	Наименование хозяйствующих субъектов	Индекс рыночной концентрации
		2013г.	Первое полугодие 2014г.
1.	ООО «РОССТРОЙ-БЕТОН»	1 528,8	655,4
2.	Х16	388,1	538,2
3.	Х13	376,4	789,6
4.	Х12	67,2	0,3
5.	Х10	38,4	13,0
6.	Х15	11,6	11,6
	HHI (Сумма квадратов долей)	2 410,5	2 008,1

                                                                                                                            

         В соответствии с критериями значений коэффициента рыночной концентрации и индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана, определенными в п. 7.2 Приказа № 220, рынок товарного бетона относится к рынку с высоким уровнем концентрации.

          К качественным показателям, характеризующим структуру товарного рынка, относятся наличие (отсутствие) барьеров входа на рынок для потенциальных конкурентов и степень их преодолимости.

В соответствии с п. 8.1 Приказа № 220 процедура определения обстоятельств и действий, препятствующих или затрудняющих и ограничивающих хозяйствующим субъектам начало деятельности на товарном рынке, включает:

• выявление наличия (или отсутствия барьеров входа на рассматриваемый товарный рынок;
• определение преодолимости выявленных барьеров входа на рассматриваемый товарный рынок.

          В соответствии с п. 8.2 Приказа № 220 к барьерам входа на рынок товарного бетона относятся:

экономические ограничения, в том числе:

• значительные первоначальные капитальные вложения при длительных сроках окупаемости ( 50-60 млн. руб. при сроке окупаемости 5-10 лет. - согласно опроса  хозяйствующих субъектов, действующих на рынке товарного бетона),

• сезонность производства и потребления продукции. Пик производства и потребления приходится на летние месяцы, когда активно ведутся строительные работы,
• тарифы на энергоносители при высокой энергоемкости производства,
• локальность рынка в местах сосредоточения крупного строительства, поэтому поставки  дальше региона производства  не осуществляются,
• существующие преимущества хозяйствующих субъектов, действующих на рынке перед потенциальными участниками рынка в части доступа к ресурсам, спроса на товар, по наличию долгосрочных договоров с приобретателями товаров,
• высокие транспортные расходы в части доставки цемента, необходимого для производства товарного бетона. Поставщиками цемента хозяйствующим субъектам, действующим на рынке, являются ООО «СИМОСТ», ООО «Сахцемент-Лунсин», ООО «СахИнтерЦемент», ПСК «Бетон-Сервис», ООО «ВИП-Строй» и др. Закупка цемента всеми вышеперечисленными субъектами, кроме ООО «Сахцемент-Лунсин», осуществляется за пределами Сахалинской области. Завод ООО «Сахцемент-Лунсин» является единственным производителем цемента на территории Сахалинской области.

          административные ограничения, в том числе:

• существующие на рынке стандарты и предъявляемые к качеству требования при производстве товарного бетона действующим законодательством РФ, государственными стандартами РФ (ГОСТ), строительными нормами и правилами (СНИП), а также проектной документацией.

стратегия поведения действующих на рынке хозяйствующих субъектов, в том числе:

• наличие издержек для покупателей товарного бетона, связанных со сменой продавца в результате предоставления скидок постоянным приобретателям, заключения долгосрочных контрактов.

          Таким образом, для выхода на рынок товарного бетона у потенциальных участников существуют основательный барьер, а именно высокая стоимость первоначальных капитальных вложений,

Заключение о развитости товарного рынка и наличие факторов, способствующих ограничению конкуренции на товарном рынке.

Оценка  состояния конкурентной среды рынка товарного бетона определялась в соответствии с Законом «О защите конкуренции» и Приказом № 220.

Временные границы исследования конкурентной среды рынка товарного бетона определены 2013 и первым полугодием 2014гг.

Продуктовые границы товарного рынка определены как услуги реализации (поставки) товарного бетона. 

  Рассматриваемый товарный рынок услуг  реализации (поставки)  товарного бетона во временном интервале 2013 год в географических границах Сахалинская область характеризуется как высококонцентрированный с не развитой конкуренцией.

Существующие барьеры:

экономические ограничения - значительные первоначальные капитальные вложения при длительных сроках окупаемости (50-60 млн. руб. при сроке окупаемости 5-10 лет - согласно опроса  хозяйствующих субъектов, действующих на рынке товарного бетона); сезонность производства и потребления продукции; тарифы на энергоносители при высокой энергоемкости производства; локальность рынка в местах сосредоточения крупного строительства; существующие преимущества хозяйствующих субъектов, действующих на рынке перед потенциальными участниками рынка в части доступа к ресурсам, спроса на товар, по наличию долгосрочных договоров с приобретателями товаров;  высокие транспортные расходы в части доставки цемента, необходимого для производства товарного бетона;

административные ограничения - существующие на рынке стандарты и предъявляемые к качеству требования при производстве товарного бетона действующим законодательством РФ, государственными стандартами РФ (ГОСТ), строительными нормами и правилами (СНИП), а также проектной документацией.

Географические границы товарного рынка определены границами Сахалинской области.

На товарном рынке услуг  реализации (поставки)  товарного бетона  действует девять хозяйствующих субъектов.

По результатам анализа состояния конкурентной среды на рынке товарного бетона  установлено, что наибольшую долю по объёму реализации (поставок) товарного бетона  занимали

в 2013 году:

ООО «РОССТРОЙ-БЕТОН» - 39,1%,

Х16 - 19,7%,

Х13 - 19,4%.

в первом полугодии 2014г.:

ООО «РОССТРОЙ-БЕТОН» - 25,6%,

Х13 - 28,1%,

Х16 - 23,2%.

Таким образом, на рынке услуг реализации (поставки) товарного бетона за исследуемый период 2013г.- первое полугодие 2014г.  установлено коллективное доминирование.

Положение, занимаемое хозяйствующими субъектами ООО «РОССТРОЙ-БЕТОН», Х16 и Х13  в силу нормы части 3 статьи 5 Закона «О защите конкуренции»,  признается доминирующим положение каждого хозяйствующего субъекта из нескольких хозяйствующих субъектов, так как  выполняются в совокупности следующие условия:

1)доля не более чем трех хозяйствующих субъектов, доля каждого из которых больше долей других хозяйствующих субъектов на соответствующем товарном рынке, превышает пятьдесят процентов; 

2)в течение длительного периода (в течение не менее чем одного года ) относительные размеры долей хозяйствующих субъектов неизменны или подвержены малозначительным изменениям, а также доступ на соответствующий товарный рынок новых конкурентов затруднен;

3)реализуемый или приобретаемый хозяйствующими субъектами товар не может быть заменен другим товаром при потреблении (в том числе при потреблении в производственных целях), рост цены товара не обусловливает соответствующее такому росту снижение спроса на этот товар, информация о цене, об условиях реализации или приобретения этого товара на соответствующем товарном рынке доступна неопределенному кругу лиц.

 

На основании приказа Сахалинского УФАС России о проведении внеплановой выездной проверки от 13.11.2014г. № 139  и приказа Сахалинского УФАС России о продлении срока проведения проверки от 17.12.2014г. № 207, инспекция УФАС России в период с 17.11.2014г. по 22.12.2014г. проведена внеплановая проверка соблюдения требований антимонопольного законодательства Общества с ограниченной ответственностью  «РОССТРОЙ-БЕТОН»  (693904, г. Южно-Сахалинск, с. Дальнее, ул. Ударная, 4/7) (далее – ООО «РОССТРОЙ-БЕТОН», проверяемое лицо, Общество).

В соответствии с требованиями части 13 статьи 251 Закона «О защите конкуренции»  и пункта 3.33 регламента ФАС России по исполнению государственной функции по проведению проверок соблюдения требований антимонопольного законодательства (приказ ФАС России от 25.05.2012г. № 340 «Об утверждении административного регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по проведению проверок соблюдения требований антимонопольного законодательства» (в редакции приказа ФАС России от 21.03.2013г. № 175/13), заверенная копия приказа Сахалинского УФАС России  от 13.11.2014 № 139 о проведении внеплановой проверки, вход. № 012 от 13.11.2014г.,  о чем свидетельствует подпись на копии находящаяся в распоряжении инспекции, заверенная копия приказа Сахалинского УФАС России от 17.12.2014г. № 207 о продлении срока проведения проверки, которая вручена директору Валовой Л.И., о чем свидетельствует подпись на копии приказа, находящаяся в распоряжении инспекции, а также требование УФАС России о предоставлении документов (информации) от 14.11.2014 № 07 - 6238, которое вручено директору Валовой Л.И., о чем свидетельствует подпись на копии требования о предоставлении документов, находящаяся в распоряжении инспекции УФАС России.

В соответствии с требованием Сахалинского УФАС России о предоставлении документов и информации от 14.11.2014г. № 07-6238 Обществу надлежало представить ряд документов, содержащих сведения о предприятии, о его хозяйственной деятельности, а именно:

1. Копию бухгалтерского баланса с приложением формы № 2 и пояснительной записки за 2013 год и 9 месяцев 2014 года.

2. Сведения о совокупном размере объемов отгруженных товаров (работ/услуг)  в натуральном и денежном выражении (руб., без НДС), себестоимости (руб., без НДС), прибыли (руб., без НДС) за период 2013, 9 месяцев 2014 г. раздельно по месяцам  и кварталам формой  на бумажном носителе и в электронном виде в формате Excel (не сканированный вариант).

3. Сведения об объемах отгруженных товаров (работ/услуг)  в натуральном  и денежном выражении (руб., без НДС), себестоимости (руб., без НДС), прибыли (руб., без НДС) за период 2013, 9 месяцев 2014 г. раздельно по месяцам  и кварталам формой  на бумажном носителе и в электронном виде в формате Excel (не сканированный вариант) в продуктовых границах услуги реализации (поставки) товарного бетона.

4. Копии приказов, положений /порядков/ иных внутренних документов по формированию цены реализации (поставки) товарного бетона на каждое изменение  за 2013 год и 9 месяцев 2014 года. В случае отсутствия таких документов  подробные письменные пояснения о принятом порядке делового оборота. 

5. Объемы реализации (поставок) в проверяемых продуктовых границах в натуральном выражении за 2013 г., 9 м-в  2014 г. раздельно по месяцам   с указанием: остаток на начало месяца, поступление, реализация субъектам, остаток на конец месяца формой  на бумажном носителе и в электронном виде в формате Excel на электронном носителе (не сканированный вариант).

6. Реестры продаж реализации (поставок) в проверяемых продуктовых границах за 2013 г., 9 м-в  2014 г. раздельно по месяцам  по покупателям,  соответствии с формой  на бумажном носителе и в электронном виде в формате Excel на электронном носителе (не сканированный вариант):

Период/Контрагент

ООбъем реализации, М3

ВВыручка от продажи, без НДС, тыс. руб.

ЦЦена реализации без НДС, руб./тн

Закупочная стоимостьырья,материалов, без НДС, тыс. руб.

Транспортные расходы, тыс. руб. без НДС

Коммеоческие, управленческие, внереализационные  расходы, тыс. руб. без НДС

Итого себестоимость, без НДС, тыс. руб.

Балансовая прибыль, тыс. руб. без НДС

 

7. Фактическую структуру  цены (руб./м3 без НДС) с транспортными и без  в разрезе расходов и элементов  за 2013 г. ,9 м-в  2014 г. раздельно по месяцам  формой  на бумажном носителе и в электронном виде в формате Excel на электронном носителе (не сканированный вариант).

8. Копии договоров с поставщиками сырья и материалов, услуг с приложениями и дополнениями. С приложением прайс-листов, товарных накладных, переписки с поставщиками и т.п.

9. Пояснения и логистические схемы поставок в разрезе сырья и материалов используемых при производстве, как в границах Сахалинской области, так и поступающие в субъект РФ.

10. Копии договоров с поставщиками водоснабжения, электрической и тепловой с приложениями и дополнениями

11. Утвержденную учетную политику на 2013,2014 гг.

12. Положения: о производственном подразделении, об оплате труда, с приложением должностных инструкций. Штатное расписание и фактическое заполнение.

13. Обоснование величины расходов связанных с производством, включая общепроизводственные, коммерческие, административные, прочие с приложением подтверждающих документов (расчетов, нормативных показателей, пояснительных записок, расшифровок, копий документов и пр.).

14. Расшифровку «Административных расходов» по элементам за 2013 г.,9 м-в  2014 г. раздельно по месяцам  формой  на бумажном носителе и в электронном виде в формате Excel на электронном носителе (не сканированный вариант). Пояснения по причине роста расходов с приложение подтверждающих документов (расчетов, нормативных показателей, пояснительных записок, расшифровок, копий документов).

15. Расшифровку «Коммерческие  расходы» по элементам за 2013 г.,9 м-в  2014 г. раздельно по месяцам  формой  на бумажном носителе и в электронном виде в формате Excel на электронном носителе (не сканированный вариант). Пояснения по причине роста расходов с приложение подтверждающих документов (расчетов, нормативных показателей, пояснительных записок, расшифровок, копий документов).

16. Расшифровку расходов «Трудозатраты» по элементам за 2013 г.,9 м-в  2014 г. раздельно по месяцам  формой  на бумажном носителе и в электронном виде в формате Excel на электронном носителе (не сканированный вариант). Пояснения по причине роста расходов с приложением подтверждающих документов (расчетов, нормативных показателей, пояснительных записок, расшифровок, копий документов).

17. Коллективный договор,  регулирующий социально-трудовые отношения в обществе  заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей за период 2013-2014 гг., типовой трудовой контракт.

18. План и исполнение инновационной деятельности/технического перевооружения.

19. Карточки по счетам 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 90-1 «Выручка»   формой  на бумажном носителе и в электронном виде в формате Excel на электронном носителе (не сканированный вариант).

22. Характеристика используемых мощностей при производстве в проверяемых продуктовых границах.

23. Загрузка мощностей при производстве в проверяемых продуктовых границах (по месяцам) с июля по сентябрь 2014г.

В соответствии с частью 1 статьи 25 Закона «О защите конкуренции» коммерческие организации и некоммерческие организации (их должностные лица), федеральные органы исполнительной власти (их должностные лица), органы государственной власти субъектов Российской Федерации (их должностные лица), органы местного самоуправления (их должностные лица), иные осуществляющие функции указанных органов органы или организации (их должностные лица), а также государственные внебюджетные фонды (их должностные лица), физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, обязаны представлять в антимонопольный орган (его должностным лицам) по его мотивированному требованию в установленный срок необходимые антимонопольному органу в соответствии с возложенными на него полномочиями документы, объяснения, информацию соответственно в письменной и устной форме (в том числе информацию, составляющую коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну), включая служебную переписку в электронном виде.

В соответствии с частью 3 статьи 254 Закона «О защите конкуренции» документы и информация, которые были истребованы в ходе проведения проверки, представляются в течение трех рабочих дней с даты вручения соответствующего требования. Если проверяемое лицо не имеет возможности представить истребуемые документы и информацию в течение трех рабочих дней, оно в течение дня, следующего за днем получения требования о необходимости представления документов и информации, уведомляет в письменной форме должностных лиц антимонопольного органа, проводящих проверку, о невозможности представления в установленный срок документов и информации с указанием причин, по которым они не могут быть представлены в установленный срок, и срока, в течение которого проверяемое лицо может представить истребуемые документы и информацию. В течение двух рабочих дней с даты получения такого уведомления должностное лицо антимонопольного органа на основании этого уведомления в порядке, установленном федеральным антимонопольным органом, принимает мотивированное решение об установлении нового срока представления документов и информации или принимает мотивированное решение об отказе в продлении срока с указанием обоснования отказа. Копия принятого решения, удостоверенная в установленном порядке, направляется проверяемому лицу любым доступным способом.

К моменту окончания  проверки запрашиваемые документы и сведения проверяемым лицом  были представлены по следующим пунктам.

По пункту 1: Копия бухгалтерского баланса за 2013 год  предоставлена (опись от 18.11.2014г. № 01). В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 04.11.2014) «О бухгалтерском учете» промежуточная отчетность не составляется.         

По пункту 2: Сведения о совокупном размере доходов за 2013, 9 мес.2014 гг. предоставлены на бумажном носителе (исх. от 12.12.2014г. № 115, от 16.12.2014г. № 118) и в электронном виде.

По пункту 3: Сведения об объемах отгруженных товаров за 2013 год и 9 мес.2014г. представлены на бумажном носителе (исх. от 05.12.2014г. № 106).

По пункту 4: Копии приказов, положений по формированию цены реализации (поставки) ЖБИ в Обществе отсутствуют. Формирование цены производилось на основании «Регионального сборника по ценообразованию в строительстве для применения в Сахалинской области» и анализа цен конкурентов (письмо Общества от 20.11.2014г. № 077).

По пункту 5: Объемы реализации за  2013г. представлены на бумажном носителе (исх. от 27.11.2014г. № 091), за 9 мес. 2014г. представлены на бумажном носителе (исх. от 28.11.2014г. № 092).

По пункту 6: Реестры продаж за 2013г. представлены на бумажном носителе (исх. от 10.12.2014г. № 110, от 19.12.2014г. № 122), за 9 мес.2014г. – на бумажном носителе (исх. от 10.12.2014г. № 111, от 16.12.2014г. № 119, от 19.12.2014г. № 122).

По пунктам 7,14,15,16:  За 9 мес.2014г. информация представлена письмом Общества от 28.11.2014г., за 2013 год – письмом Общества от 25.11.2014г. № 086. Расчеты и пояснительные записки отсутствуют. Фактическая структура цены не представлена.

По пункту 8: Документы предоставлены (опись от 18.11.2014г. №  02, опись от 18.11.2014г. № 03).

По пункту 9: Документы предоставлены (исх.от 20.11.2014г. № 078).

По пункту 10: Документы предоставлены (опись от 12.12.2014г. № 19).

По пункту 11: Учетная политика за 2013 год представлена описью Общества от 24.11.2014г. № 06 и описью Общества от 03.12.2014г. № 16; за 2014 год – описью от 12.12.2014г. №  20.

По пункту 12: Положение об оплате труда с приложением должностных инструкций, штатное расписание представлены (опись от 19.11.2014г. № 04), положение о производственном подразделении в Обществе отсутствует (письмо Общества от 20.11.2014г. №  077).

По пункту 13: Обоснование величины расходов, связанных с производством, за 2013 год представлено письмом Общества от 20.11.2014г. № 076, с частичным предоставлением  подтверждающих документов, указанных в требовании (опись от 19.11.2014г. № 04).

По пунктам 14,15:  Расшифровка «Административных и Коммерческих расходов» за 2013 год Общество представить не может, т.к. данные расходы учитываются в составе себестоимости продаж и не выделены отдельными строками в отчете о финансовых результатах за 2013 год (письмо Общества от 19.11.2014г. № 075).

По пункту 17:  Типовой трудовой договор представлен (опись от 18.11.2014г. № 01), Коллективный договор с работниками ООО «РОССТРОЙ-БЕТОН» не заключался (письмо Общества от 19.11.2014г. № 075).

По пункту 18: План и исполнение инновационной деятельности/ технического перевооружения в ООО «РОССТРОЙ-БЕТОН» не предусмотрено (письмо Общества от 19.11.2014г. № 075).

По пункту 19:  Карточки по счету 62  за 2013 год представлены на бумажном носителе (исх. № 110 от 09.12.2014г.)  и  в электронном виде, за 9 мес.2014 года – только на бумажном носителе (исх.№ 113 от 11.12.2014г.). Карточки по счету 90.1 за 2013 год представлены на бумажном носителе (опись от 27.11.2014г. № 08) и в электронном виде, за 9 мес.2014 года – только на бумажном носителе (опись от 28.11.2014г. № 13).

По пункту 22: Максимальная производительность завода 11 550 м3 (письмо Общества от 20.11.2014г. № 077).

По пункту 24:  Загрузка мощностей предоставлена письмом Общества от 02.12.2014г. № 099.

 

Инспекцией УФАС России установлено:

             ООО «РОССТРОЙ-БЕТОН» зарегистрировано 02.08.2007 г., ОГРН 1076501007131, ИНН/КПП 6501185410/650101001, учреждённая физическим лицом, форма собственности частная. Место нахождения: 693904, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, с. Дальнее, ул.Ударная,4/7.

 

        Основной вид деятельности: ОКВЭД 26.63 – производство товарного бетона,  дополнительные – 26.64 производство сухих бетонных смесей, 26.66 - производство прочих изделий из бетона, гипса и цемента; 45.11 - разборка и снос зданий, производство земляных работ; 45.2 – строительство зданий и сооружений; 45.21 – производство общестроительных работ; 26.21 – производство хозяйственных и декоративных керамических изделий; 26.24 – производство прочих технических керамических изделий; 26.25 – производство прочих керамических изделий; 26.61 – производство изделий из бетона для использования в строительстве.

Из аналитического отчета о состоянии конкуренции на рынке услуг реализации (поставки) товарного бетона, составленного 12.11.2014г., установлено, что доля Общества на товарном рынке по объёму продаж (реализации) товарного бетона  в течение длительного периода – 39,1%.

  Из представленных инспекции УФАС России документов установлено, что  совокупный размер объемов отгруженных товаров (работ/услуг) составляет (таблицы №№ 14,15).

 

Сведения о совокупном размере объемов отгруженных товаров (работ/услуг) за  2013 год.

			Таблица № 14
период	в денежном выражении  (руб., без НДС)	себестоимость руб., без НДС	прибыль руб., без НДС
1 кв.13	143 280,00	44 959,20	98 320,80
2 кв.13	19 238 184,90	13 239 565,94	5 998 618,96
3 кв.13	41 767 270,98	26 780 490,73	14 986 780,25
4 кв.13	57 316 943,88	46 200 349,64	11 116 594,24
ИТОГО:	118 465 679,76	86 265 365,51	32 200 314,25

 

Объемы в натуральном выражении  отсутствуют по причине  разных единиц  измерения, которые применяются для определения объемов разных видов  продукции  Общества.

Сведения о совокупном размере объемов отгруженных товаров (работ/услуг) за  9 месяцев 2014 г.
						Таблица № 15
период	в денежном выражении (руб., без НДС)		себестоимость руб., без НДС		прибыль руб., без НДС
1 кв.2014	-		-		-
2 кв.2014	8 065 815,27		5 326 754,36		2 739 060,91
3 кв.2014	1 013 638,56		435 067,11		578 571,45
ИТОГО:	9 079 453,83		5 761 821,47		3 317 632,36

 

Объемы в натуральном выражении  отсутствуют по причине  разных единиц  измерения, которые применяются для определения объемов видов  продукции  Общества.

 

	Объем отгруженных товаров на товарном рынке услуг реализации (поставки) товарного бетона на основании данных, предоставленных Обществом,  был следующий (таблица № 16).     Сведения об объемах отгруженных товаров за 2013 год, 9 месяцев 2014 г.
								Таблица № 16
период		в натуральном выражении, м3	в денежном выражении, (руб., без НДС)		себестоимость (руб., без НДС)		прибыль (руб., без НДС)
1 кв. 2013г.		1 219,6	8 124 899,12		4 123 695,89		4 001 203,23
2 кв.2013г.		2 757,70	14 042 640,94		7 174 159,65		6 868 481,29
3 кв. 2013г.		11 487,45	82 180 529,96		31 637 128,56		50 543 401,40
4 кв. 2013г.		3 936,57	64 476 681,94		10 455 111,00		54 021 570,94
2013г.		19 401,32	168 824 751,96		53 390 095,10		115 434 656,86
2 кв. 2014г.		755,63	3 353 481,44		2 539 529,26		813 952,18
3 кв. 2014г.		65,60	360 630,50		335 236,35		25 394,15
9 мес.2014 год		821,23	3 714 111,94		2 874 765,61		839 346,33

 

Сведения, представленные в таблице № 16, сформированы следующим образом:

1. Из реестра продаж реализации по товарному бетону за 2013 год, предоставленного Обществом, исключены суммы, которые в последний день каждого месяца 2013 года как «закрытие месяца»  относились на себестоимость и списывались в таком же объеме с  балансовой прибыли. Согласно письма Общества от 22.12.2014г. № 123 данная строка формируется по результатам операции закрытия месяца по счету 20 «Расходы основного производства», поступивших в последний рабочий день месяца счет-фактур, товарных накладных и актов выполненных работ по результатам которых производится корректировка себестоимости продукции.
2. Из реестра продаж реализации по товарному бетону за 2013 год, предоставленного Обществом, исключены позиции по продажам в один день одному и тому же контрагенту, где выручки от продажи по разным маркам бетона  объединены в одну ячейку, цена реализации за 1 м3 также объединена в одну ячейку либо проставлена только по одной марке бетона. Цена указана средневзвешенная (письмо Общества от 22.12.2014г. № 123).

 

  Расшифровку себестоимости и динамику ее изменения за проверяемый период по производству товарного бетона за 2013 год невозможно сформировать  из-за многочисленных ошибок в  реестре продаж реализации по товарному бетону за 2013 год, предоставленному в Инспекцию УФАС на бумажном носителе и в электронном виде (таблица № 17).

 

 

Таблица № 17

 

Период	Контрагент	Объем реализации, в м3	Выручка, от продажи, без ндс	цене реализации, без НДС, за 1 м3	Итого себестоимость, в руб., без НДС	Закупочная стоимость материалов , в руб., без НДС	Транспортные расходы в  руб., без НДС	Коммерческие, управленческие , внереализационные расходы, в руб., без НДС	Балансовая прибыль в руб., без НДС
Товарный бетон М 400 (В30) F 150 W6 (-20)
12.01.2013	ОАО СМУ «ДЭМ»	222,00	1 420 609,08	6 399,14	892 020,91	4 018,11	0,00	1 406 460,69	528 588,17
Товарный бетон М 300 (В22,5) ФНТ(-15)
06.02.2013	ООО «Тор»	7,00	35 699,72	5 099,96	22 938,57	3 276,94	0,00	60 541,45	12 761,15
Товарный бетон М 250 (В 20) F75 w6(-5)
04.05.2013	Авита	30,00	140 927,40	4 697,58	77 947,61	2 598,25	0,00	133 911,07	62 979,79
Товарный бетон  М 200 (В15)
31.07.2013	Бетон-Юг	7,50	22 365,00	2 982,00	17 791,79	2 372,24	0,00	28 327,32	4 573,21
Товарный бетон  М 100 (В 7,5)
23.09.2013	ООО «СТРОЙГРАД»	5,0	850 108,58	170 021,72	11 046,00	2 209,20	0,00	17 863,86	839 062,58
Товарный бетон М300 (В22,5)
01.10.2013	ООО «Армсахстрой»	21,00	1 089 394,00	51 875,90	54 640,97	2 601,95	0,00	16 095,30	1 034 753,03
Товарный бетон М 350 (В25) с ФНТ (-15)
05.12.2013	Мегастрой	1,30	109 905,20	84 542,46	4 021,04	3 093,11	0,00	13 713,59	105 884,16

 

В таблице № 17 приведены только 7 примеров за 2013 год, такая ситуация складывается в каждом месяце, а именно:

1. Закупочная стоимость сырья и материалов указана за 1 м3, а не на весь объем проданной продукции.
2. Составляющие себестоимости, в том числе закупочная стоимость сырья и материалов, транспортные расходы и коммерческие, управленческие, внереализационные расходы, не суммируются в итоговую себестоимость, указанную в документе,  сумма получается либо больше, либо меньше цифры, указанной в итоговой себестоимости. Даже с учетом того, что закупочная стоимость сырья и материалов указана на 1 м3, посчитав всю закупку сырья и материалов на весь объем, итоговая себестоимость не складывается.
3. Балансовая прибыль, полученная как разница между выручкой от  продажи  и себестоимостью, сформирована ошибочно. Наглядный пример в октябре 2013 года, когда выручка от продажи составила 1 089 394,00 руб., себестоимость – (+54 640,97) руб., прибыль – (+1 034 753,03 руб.)

Данные, предоставленные проверяемым лицом за 2013 год, и на основании которых сформированы таблицы №№ 16,17, позволяют сделать вывод о недостоверности информации, направленных ООО «РОССТРОЙ-БЕТОН» в адрес Сахалинского УФАС.

 

Расшифровка себестоимости и динамика изменения за проверяемый период по производству товарного бетона за 9 мес.2014 год представлена в таблице № 18.

 

Таблица № 18

 

Период	Объем реализации, в м3	Выручка, от продажи, без ндс	цене реализации, без НДС, за 1 м3	Итого себестоимость, в руб., без НДС	Закупочная стоимость материалов , в руб., без НДС	Доля стоимости материалов в себестоимости, %	Транспортные расходы в  руб., без НДС	Доля транспортных расходов в себестоимости, %	Коммерческие, управленческие , внереализационные расходы, в руб., без НДС	Доля коммерч., управл., внереализ.расходов в себестоимости, %	Балансовая прибыль в руб., без НДС
Товарный бетон  М 100 (В 7,5)
30.06.2014	32,50	110 448,00	3 398,40	109 110,19	2 880,00	2,6%	-	-	106 230,19	97,4%	1 337,81
Товарный бетон  М 200 (В15)
30.06.2014	198,34	788 718,79	3 976,60	651 668,34	3 370,00	0,5%	-	-	648 298,34	99,5%	137 050,45
Товарный бетон  М 200 (В15) F75
30.06.2014	36,00	144 856,80	4 023,80	121 080,36	3 410,00	2,8%	-	-	117 670,36	97,2%	23 776,44
Товарный бетон  М 250 (В - 20) F75 w6
30.06.2014	6,50	27 918,80	4 295,20	24 886,04	3 640,00	14,6%	-	-	21 246,04	85,4%	3 032,76
Товарный бетон  М 250 (В20)
30.06.2014	39,19	160 467,37	4 094,60	131 567,27	3 470,00	2,6%	-	-	128 097,27	97,4%	28 900,10
Товарный бетон  М 350 (В - 25) F 300 w6
30.06.2014	26,50	132 272,10	4 991,40	90 848,46	4 230,00	4,7%	-	-	86 618,46	95,3%	41 423,64
Товарный бетон  М 400 (В - 30) F 100 W6
05.06.2014	7,00	34 386,38	4 912,34	27 043,35	4 163,00	15,4%	-	-	22 880,35	84,6%	7 343,03
21.06.2014	7,00	34 386,38	4 912,34	27 043,35	4 163,00	15,4%	-	-	22 880,35	84,6%	7 343,03
24.06.2014	13,00	63 860,42	4 912,34	46 655,08	4 163,00	8,9%	-	-	42 492,08	91,1%	17 205,34
30.06.2014	37,00	181 756,58	4 912,34	125 101,99	4 163,00	3,3%	-	-	120 938,99	96,7%	56 654,59
24.06.2014	10,00	49 123,40	4 912,34	36 849,21	4 163,00	11,3%	-	-	32 686,21	88,7%	12 274,19
	74,00	363 513,16	24 561,70	262 692,97	20 815,00	7,9%	-	-	241 877,97	92,1%	100 820,19
Товарный бетон  М 400 (В - 30) F 300 W6
30.06.2014	108,40	553 858,96	5 109,40	358 648,54	4 330,00	1,2%	-	-	354 318,54	98,8%	195 210,42
Товарный бетон М 250 (В20)
30.06.2014	57,70	252 599,06	4 377,80	192 309,45	3 710,00	1,9%	-	-	188 599,45	98,1%	60 289,61
Товарный бетон М 350 (В25)
06.06.2014	12,50	50 187,50	4 015,00	44 687,77	3 830,00	8,6%	-	-	40 857,77	91,4%	5 499,73
Товарный бетон М 350 (В25) F150 w6
30.06.2014	3,00	14 407,00	4 802,60	13 875,86	4 070,00	29,3%	-	-	9 805,86	70,7%	531,94
Товарный бетон М 350 (В25)
30.06.2014	81,50	368 331,10	4 519,40	270 222,63	3 830,00	1,4%	-	-	266 392,63	98,6%	98 108,47
Товарный бетон М 400 (В 30) F 75 W6
30.06.2014	72,00	356 832,00	4 956,00	239 540,73	4 200,00	1,8%	-	-	235 340,73	98,2%	117 291,27
Товарный бетон М300 В22,5
06.06.2014	7,50	29 070,00	3 876,00	28 390,66	3 876,00	13,7%	-	-	24 514,66	86,3%	679,34
ВСЕГО за июнь 2014г.	755,63	3 353 481,44	80 997,90	2 539 529,26	69 661,00	2,7%	-	-	2 469 868,26	97,3%	813 952,18
ИЮЛЬ 2014г.
Товарный бетон  М 450 (В - 35) F300 w14
18.07.2014	5,0	31 382,10	6 276,42	31 259,14	5 018,00	16,1%	-	-	26 241,14	83,9%	122,96
Товарный бетон  М 550 (В - 40) F300 w14
19.07.2014	5,0	33 512,00	6 702,00	30 849,14	4 608,00	14,9%	-	-	26 241,14	85,1%	2 662,86
ВСЕГО за июль 2014г.	10,0	64 894,10	6 489,41	62 108,28	9 626,00	15,5%	-	-	52 482,28	84,5%	2 785,82
АВГУСТ 2014г.
Товарный бетон  М 450 (В - 35) F300 w14
01.08.2014	9,2	48 934,80	5 319,00	45 229,95	5 018,00	11,1%	-	-	40 211,95	88,9%	3 704,85
18.08.2014	9,2	48 934,80	5 319,00	45 229,95	5 018,00	11,1%	-	-	40 211,95	88,9%	3 704,85
20.08.2014	9,2	48 934,80	5 319,00	45 229,95	5 018,00	11,1%	-	-	40 211,95	88,9%	3 704,85
02.08.2014	9,6	51 062,40	5 319,00	46 978,30	5 018,00	10,7%	-	-	41 960,30	89,3%	4 084,10
14.08.2014	9,2	48 934,80	5 319,00	45 229,95	5 018,00	11,1%	-	-	40 211,95	88,9%	3 704,85
21.08.2014	9,2	48 934,80	5 319,00	45 229,95	5 018,00	11,1%	-	-	40 211,95	88,9%	3 704,85
ВСЕГО за август 2014г.	55,60	295 736,40	5 319,00	273 128,06	30 108,00	11,0%	-	-	243 020,06	89,0%	22 608,34

 

Согласно документированных данных, предоставленных Обществом (таблица № 18), в проверяемый период доля закупочной стоимости сырья и материалов по различным маркам бетона  варьируется от 0,5% до 29,3%, доля коммерческих, управленческих и внереализационных расходов – от 70,7 до 99,5%.

При этом закупочная стоимость сырья и материалов по марке М 400 (В - 30) F 100 W6 не зависит от объема реализации товарного бетона  в натуральном выражении, то есть при покупке 7 м3 или 10 м3 или 13 м3 или 37 м3  товарного бетона закупочная стоимость сырья и материалов одинакова.

Кроме того, стоимость сырья и материалов, приходящаяся на одного контрагента из реестра продаж, предоставленного Обществом, по марке товарного бетона  М300 В 22,5, независимо от объема реализации в натуральном выражении, совпадает с ценой реализации за единицу продукции.

Это позволяет сделать вывод о заведомо недостоверных данных (информации), направленных Обществом в адрес Сахалинского УФАС.

Основные показатели хозяйственной деятельности Общества по товарному бетону показывают  о наличии признаков  нарушения антимонопольного законодательства, выраженные в реализации одних и тех же марок товарного бетона в один и тот же период разным покупателям по разной цене.

          Также в рамках запроса от 15.10.2014г. № 07-5667  по пункту 5 Обществу необходимо было предоставить перечень  всех лиц, входящих в одну группу лиц с ООО «РОССТРОЙ-БЕТОН» в соответствии со ст. 9  Закона  «О защите конкуренции». Перечень был предоставлен в адрес Сахалинского УФАС только в электронном виде без исходящей даты и исходящего номера (вход. Сахалинского УФАС от 12.11.2014г. № 1891э) и содержал недостоверную информацию.

 По состоянию на 22.12.2014г.  подтверждения на бумажных носителях по почте на  запрос от 15.10.2014г. № 07-2667 отсутствуют.

Таким образом, Инспекция УФАС по итогам проверки выявила следующее:

- выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства в соответствии с пунктами 6 (установление различных цен на один и тот же товар) и  8 (создание дискриминационных условий) части 1 статьи 10 Закона «О защите конкуренции», выразившиеся в  реализации одних и тех же марок товарного бетона в один и тот же период разным покупателям по разной цене.

Приказом от 20 февраля 2015 «О возбуждении дела и создании Комиссии по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства» возбужденно дело № 08-19/2015 в отношении ООО «РОССТРОЙ-БЕТОН», рассмотрение дела назначено на 09 февраля 2015 года.

 

В результате дополнительно проведенного анализа информации, представленной ООО «РОССТРОЙ-БЕТОН», к приказу Сахалинского УФАС России о проведении внеплановой выездной проверки от 13.11.2014г. № 139 , приказу Сахалинского УФАС России о продлении срока проведения проверки от 17.12.2014г.  № 207 и требованию о предоставлении документов (информации) от 14.11.2014г. № 07-6238, было выявлено следующее.                 

В январе, мае и июне 2014 года ООО «РОССТРОЙ-БЕТОН» реализовал товарный бетон одних и тех же марок в один и тот же период разным покупателям по разной цене (см. таблицу № 19).

Таким образом, были выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства в соответствии с пунктами 6 (установление различных цен на один и тот же товар) и  8 (создание дискриминационных условий) части 1 статьи 10 Закона «О защите конкуренции» , выразившиеся в реализации одних и тех же марок товарного бетона в один и тот же период разным покупателям по разной цене.

Таким покупателям, а именно ООО «Экспо-Рос», ЗАО «ТОК», ООО «Инвестсройсервис», ООО «Стройград», ООО «Корус-Строй», ООО «Транс-Бетон» были направлены запросы о предоставлении в адрес Сахалинского УФАС России копий договоров купли-продажи товарного бетона, первичные документы (счета, счет-фактуры, акты выполненных работ, товарные накладные, платежные поручения или кассовые чеки).

Также была запрошена следующая информация по приобретению:

• при обращении в ООО «РОССТРОЙ-БЕТОН» с целью приобретения товарного бетона предлагался ли Вам для ознакомления прайс-лист на товарный бетон с разбивкой по маркам,
• при обращении в ООО «РОССТРОЙ-БЕТОН» с целью приобретения товарного бетона предлагались ли Вам скидки или льготные условия.     

Информация была представлена от ЗАО «ТОК», ООО «Корус Строй», ООО «Стройград», ООО «Транс-Бетон», ООО «Экспо-Рос».

          Анализ предоставленной информации выявил следующее.     

        

1. ЗАО «Топливно-обеспечивающая компания».

Договор купли - продажи товарного бетона не заключался, т.к. это была разовая поставка. Информацию о цене  на конкретную марку бетона М 200 (В15) запрашивали по телефону без ознакомления с прайс-листом, скидки или льготные условия не предлагались.

В мае 2014г. было осуществлено 3(три) отгрузки, что подтверждается соответствующими товарными накладными № 179 от 16.05.2014 на 29 066,94 руб. (с НДС), № 181 от 21.05.2014г. на 29 066 94 руб. (с НДС), № 182 от 22.05.2014г. на 20 762,10 руб., всего на å 78 895,98 руб. (с НДС).

Счет на оплату  № 179 от 08.05.2014г. на 58 133,88 руб. (с НДС) оплачен платежным поручением  № 645 от 15.05.2014г., счет на оплату № 215 от 19.05.2014г. на 20 762,10 руб. (с НДС) оплачен платежным поручением № 678 от 21.05.2014г., всего оплачено на  å 78 895,98 руб. (с НДС).

В товарных накладных и счет-фактурах  цена за 1 м3 товарного бетона марки М 200(В15) составляла 3 519,00 руб.(без НДС).

          Согласно информации, представленной ООО «РОССТРОЙ-БЕТОН» при проведении внеплановой выездной проверки, цена реализации 1 м3 товарного бетона марки М 200 (В15) ЗАО «ТОК» в мае 2014г. составляла 4 152,42 руб. (без НДС).

 

2. ООО «Транс-Бетон».

С целью приобретения товарного бетона предлагался прайс-лист с разбивкой по маркам, были предложены скидки, договора купли-продажи товарного бетона не были представлены.

В мае 2014г. была осуществлена 1 (одна) отгрузка товарного бетона марки М 200 (В15), что подтверждается товарной накладной № 228 от 30.05.2014г. В товарной накладной и счет-фактуре № 209 от 30.05.2014г. цена за 1 м3 товарного бетона марки М 200(В15) составляла 3 185,00 руб. (без НДС). В прайс-листе ООО «РОССТРОЙ-БЕТОН» цена за 1 м3 товарного бетона марки М 200(В15) составляла 3 519,00 руб. (без НДС).

          Согласно информации, представленной ООО «РОССТРОЙ-БЕТОН» при проведении внеплановой выездной проверки, цена реализации 1 м3 товарного бетона марки М 200 (В15) ООО «Транс-Бетон»  в мае 2014г. составляла 3 758,30 руб. (без НДС).

В июне 2014г. была осуществлена 1 (одна) отгрузка товарного бетона марки М 150 (В-12,5), что подтверждается товарной накладной № 229 от 30.06.2014г. В товарной накладной и  счет-фактуре № 244 от 30.06.2014г. цена за 1 м3 товарного бетона марки М 150(В-12,5) составляла 3 270,00 руб. (без НДС). В прайс-листе ООО «РОССТРОЙ-БЕТОН» цена за 1 м3 товарного бетона марки М 150(В-12,5) составляла 3 431,00 руб. (без НДС).

         Согласно информации, представленной ООО «РОССТРОЙ-БЕТОН» при проведении внеплановой выездной проверки, цена реализации 1 м3 товарного бетона марки М 150 (В-12,5) ООО «Транс-Бетон»  в июне 2014г. составляла 3 858,60 руб. (без НДС).

 

3. ООО «Экспо-Рос».

Договор купли-продажи заключался, скидки и льготные условия по приобретению товарного бетона не предлагались,

В июне 2014г. была осуществлена 1 (одна) отгрузка товарного бетона марки М 150 (В-12,5), что подтверждается товарной накладной  № 196 от 21.06.2014г.  В товарной накладной  и  счет-фактуре № 226 от 21.06.2014г. цена за 1 м3 товарного бетона марки М 150 (В-12,5)  составляла 3 082,20 руб. (без НДС).

          Согласно информации, представленной ООО «РОССТРОЙ-БЕТОН» при проведении внеплановой выездной проверки, цена реализации 1 м3 товарного бетона марки М 150 (В-12,5) ООО «Экспо-Рос» в июне 2014г. составляла  3 637,00 руб. (без НДС).

 

4. ООО «Корус Строй».

Договор поставки строительных материалов № 2811/2013 от 01.01.2013г. представлен, согласно договорных условий отгрузка товара производится при 100% оплате на основании заявки представляемой Покупателем Поставщику не позднее, чем за 2 (двое) суток до даты поставки.

С целью приобретения товарного бетона прайс-лист с разбивкой по маркам для ознакомления покупателю предлагался. Предоставлялись льготные условия по отсрочке платежа.

В январе 2014г. была осуществлена 1 (одна) отгрузка товарного бетона марки М 350 (В25) под б/насос фнт (-25), что подтверждается товарной накладной  № 14 от 13.01.2014г.  В товарной накладной  и  счет-фактуре № 14 от 13.01.2014г. цена за 1 м3 товарного бетона марки М 350 (В25) под б/насос фнт (-25) составляла 4 891 руб. (без НДС). Оплата произведена платежным поручением № 75 от 24.01.2014г.

          Согласно информации, представленной ООО «РОССТРОЙ-БЕТОН» при проведении внеплановой выездной проверки, цена реализации 1 м3 товарного бетона марки М 350 (В25) под б/насос фнт (-25) ООО «Корус Строй» в январе 2014г. составляла  5 771,38 руб. (без НДС).

 

5. ООО «Стройград».

Договор купли-продажи не заключался, скидки и льготные условия по приобретению товарного бетона не предлагались.

В январе 2014г. была осуществлена 1 (одна) отгрузка товарного бетона марки М 350 (В25) под б/насос фнт (-25), что подтверждается товарной накладной  № 40 от 23.01.2014г.  В товарной накладной  и  счет-фактуре № 42 от 23.01.2014г. цена за 1 м3 товарного бетона марки М 350 (В25) под б/насос фнт (-25) составляла 5 191,00 руб. (без НДС). Оплата произведена платежным поручением № 212 от 31.01.2014г. по счету на оплату № 45 от 23.01.2014г.

          Согласно информации, представленной ООО «РОССТРОЙ-БЕТОН» при проведении внеплановой выездной проверки, цена реализации 1 м3 товарного бетона марки М 350 (В25) под б/насос фнт (-25) ООО «Стройград» в январе 2014г. составляла  6 125,38 руб. (без НДС).

 

Сравнительный анализ вышеописанной информации в хронологическом порядке приведен в таблице № 19.

 

Таблица № 19

 

Сравнительный анализ информации, предоставленной ООО «РОССТРОЙ-БЕТОН» при проведении внеплановой выездной проверки и хозяйствующими субъектами-покупателями товарного бетона  ООО «РОССТРОЙ-БЕТОН»

 

№ п/п	Покупатель товарного бетона	Период продажи	Марка товарного бетона	Информация хозяйствующих субъектов – покупателей товарного бетона	Информация ООО «РОССТРОЙ-БЕТОН	Абсолютное (относительное) отклонение	Наличие /отсутствие договора	Предложения по скидкам и льготным условиям	Ознакомление с прайс-листом
				Цена за 1 м3 товарного бетона (без НДС), руб.	Цена за 1 м3 товарного бетона (без НДС), руб.
1	2	3	4	5	6	7=6-5 (6/5)	8	9	10
1.	ООО «Корус-Строй»	Январь 2014г.	М 350 (В25) под б/насос фнт (-25),	4 891,00	5 771,38	+880,38 (+18,0%)	+	+	+
2.	ООО «Стройград»			5 191,00	6 125,38	+934,38 (+18,0%)	-	-	+
3.	ЗАО «ТОК»	Май 2014г.	М 200(В15)	3 519,00	4 152,42	+ 633,42 (+18,0%)	-	-	-
4.	ООО «Транс-Бетон»			3 185,00	3 758,30	+573,30 (+18,0%)	-	+	+
5.	ООО «Экспо-Рос»	Июнь 2014г.	М 150 (В-12,5)	3 082,20	3 637,00	+554,80 (+18,0%)	+	-	+
6.	ООО «Транс-Бетон»			3 270,00	3 858,60	+588,60 (+18,0%)	-	+	+

 

Как видно из таблицы,

1. цена реализации 1 м3 определенной марки товарного бетона в один и тот же период разным хозяйствующим субъектам различна,
2. цена реализации 1 м3 определенной марки товарного бетона в один и тот же период по документированной информации хозяйствующих субъектов – покупателей не совпадает с ценой реализации 1 м3 определенной марки товарного бетона в один и тот же период  по документированной информации ООО «РОССТРОЙ-БЕТОН»,
3. скидки и льготные условия предлагались не всем покупателям,
4. договор купли-продажи заключен с 2 (двумя) покупателем,
5. прайс-лист предлагался не всем покупателям.

Согласно п.6, п.8  ч.1 ст. 10 Закона «О защите конкуренции» запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц, в том числе следующие действия (бездействие):

• экономически, технологически и иным образом не обоснованное установление различных цен (тарифов) на один и тот же товар, если иное не установлено федеральным законом;
• создание дискриминационных условий.

Как видно, налицо признаки нарушения антимонопольного законодательства в соответствии с пунктами 6 и  8 части 1 статьи 10 Закона «О защите конкуренции», выразившиеся в реализации одних и тех же марок товарного бетона в один и тот же период разным покупателям по разной цене.

ООО «РОССТРОЙ-БЕТОН» как дискриминирующее лицо создало такие условия доступа на товарный рынок, условий приобретения, продажи товара, при которых хозяйствующий субъект (дискриминируемый)  или несколько хозяйствующих субъектов поставлены в неравное положение по сравнению с другим хозяйствующим субъектом или другими хозяйствующими субъектами.

28 августа состоялось заседание комиссии по рассмотрению дела в отношении  ООО «РОССТРОЙ-БЕТОН», сведения о надлежащем извещении в деле присутствуют. На рассмотрение дела поступило ходатайство Общества об отложении рассмотрения дела, в связи с оспариванием в Арбитражном суде Сахалинской области приказов, требований и оснований проведения внеплановых выездных проверок.

Рассмотрев вышеуказанные ходатайства, Комиссия решила отказать в их удовлетворении, поскольку оспаривание приказов, требований и оснований проведения внеплановых выездных проверок в судебной инстанции, не влияет на рассмотрение настоящего дело по существу.

Согласно части 1 статьи 2  Закон «О защите конкуренции» антимонопольное законодательство основывается на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации.

К нормам ГК РФ, на которых основано антимонопольное законодательство, относятся, в частности, статья 1 ГК РФ, которой установлен запрет на ограничение гражданских прав и свободы перемещения товаров, кроме случаев, когда такое ограничение вводится федеральным законом (при этом к числу законов, вводящих соответствующие ограничения, относится и Закон о защите конкуренции), и статья 10 ГК РФ, запрещающая использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции и злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В соответствии с п.10 ст.4 Закона «О защите конкуренции» монополистическая деятельность - злоупотребление хозяйствующим субъектом, группой лиц своим доминирующим положением, соглашения или согласованные действия, запрещенные антимонопольным законодательством, а также иные действия (бездействие), признанные в соответствии с федеральными законами монополистической деятельностью.

Закон «О защите конкуренции» формулирует требования для хозяйствующих субъектов при их вступлении в гражданско-правовые отношения с другими участниками гражданского оборота. Так, для лиц, занимающих доминирующее положение на рынке, введены ограничения, предусмотренные статьей 10 Закона «О защите конкуренции».

Частью 2 статьи 426 Гражданского Кодекса Российской Федерации установлено, что цена товаров, работ и услуг, а также иные условия публичного договора устанавливаются одинаковыми для всех потребителей, за исключением случаев, когда законом и иными правовыми актами допускается предоставление льгот для отдельных категорий потребителей.

В силу нормы п.7 ст. 4 Закона «О защите конкуренции»,  конкуренция - соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке.

 Таким образом, из фактических обстоятельств по делу  следует, что Общество злоупотребляло своим доминирующим положением и ограничивало конкуренцию,  осуществляло действия по созданию дискриминационных условий путем  проведения намеренной политики установления разных цен и избирательности  для хозяйствующих субъектов действующих на одном товарном рынке, ставя их в неравное положение по сравнению с другим хозяйствующим субъектом. 

В силу п.8 ст. 4 Закона «О защите конкуренции»,  дискриминационные условия - условия доступа на товарный рынок, условия производства, обмена, потребления, приобретения, продажи, иной передачи товара, при которых хозяйствующий субъект или несколько хозяйствующих субъектов поставлены в неравное положение по сравнению с другим хозяйствующим субъектом или другими хозяйствующими субъектами

На основании вышеизложенного и с учетом материалов дела № 08-19/2015, Комиссия приходит к выводу о  том, что действия Ответчика выразились в совершении занимающим доминирующее положение на товарном рынке хозяйствующим субъектом действий, признаваемых злоупотреблением доминирующим положением и недопустимых в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации, и результатом которого явилось или могло явиться ограничение, устранение конкуренции (или) ущемление интересов хозяйствующих субъектов на соответствующем рынке, подпадают под понятие злоупотребление доминирующим  положением   согласно пунктам 6, 8 части 1  статьи 10 Закона «О защите конкуренции»

В ходе рассмотрения дела Ответчиком не были представлены Комиссии доказательства о прекращении нарушения антимонопольного законодательства, в связи с чем, Комиссия приходит к выводу о необходимости выдачи ООО «РОССТРОЙ-БЕТОН»  обязательного для исполнения предписания по делу № 08-18/2015.

Руководствуясь статьей 23, частью 1 статьи 39, частями 1-4 статьи 41,ч. 1 статью 1 статьи 49 , статьей 50 Закона «О защите конкуренции» Комиссия

 

 

РЕШИЛА:

 

1. Признать общество с ограниченной ответственностью  «РОССТРОЙ-БЕТОН» (693904, г. Южно-Сахалинск, с. Дальнее, ул. Ударная 4/7) нарушившим пункты 6, 8 части 1 статьи 10 Закона «О защите конкуренции».

2. Выдать ООО «РОССТРОЙ-БЕТОН» предписание о прекращении злоупотребления доминирующим положением путем ограничения, устранения конкуренции (или) ущемление интересов хозяйствующих субъектов, и устранении последствий  нарушения антимонопольного законодательства.

3. Передать материалы дела уполномоченному должностному лицу Сахалинского УФАС России для возбуждения административного производства по признакам нарушения части 1 статьи 14.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.